Geovis Technology Co.Ltd(688568)
と
China Securities Co.Ltd(601066)
Geovis Technology Co.Ltd(688568) について
申請2021年度特定対象者へのA株発行の審査質問状の回答
推薦機構（主代理店）
二〇二年二月
上海証券取引所：
貴社が2022年1月11日に発行した「 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 特定対象者への株式申請書類発行に関する審査質問状」(上証科審(再融資)〔2022〕6号)(以下「審査質問状」と略称する)を受領いたしました。 Geovis Technology Co.Ltd(688568) (以下「 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 」、「発行者」または「会社」と略す)と China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機関」、「推薦人」と略す)、北京市君合弁護士事務所(以下「発行人弁護士」と略す)、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)以下は「会計士」と略称する)などの関係者は審査質問状に記載された問題を項目ごとに実行し、審査した。
今回の審査質問状に提出された問題について書面で以下のように返事します。審査してください。
以下の回答に用いる略称または名称は、特に説明がない場合、本審査質問状の回答に用いる略称は募集説明書の解釈と同じである。以下の回答で各セクションの数値の和が総数の末尾数と一致しない場合は,いずれも四捨五入の原因となる.
このレビューの質問状回答のフォント形式は次のとおりです。
質問状に記載されている問題の黒体(太字)
問題に対する返答宋体(太くしない)
質問状への返信、楷書(太字)
募集説明書の修正、補足
目次
質問1前回の募集について…3問題2募集プロジェクトの必要性について……9問題3今回の募集内容について……253.1プロジェクト内容について…253.2プロジェクト実施について…593.3経営モデルと市場開拓について……84問題4融資規模について……102問題5募集プロジェクトの収益計算について……117問題6財務投資について……139問題7経営状況について……1537.1主な顧客と収益について……1537.2研究開発の投入について……167
質問1前回募集について
申告資料によると、(1)2021年9月30日現在、発行者が使用していない前回募集資金の残高は3.81億元で、47.61%を占めている。(2)今回の特定対象への取締役会決議日は、前回の募集資金の間隔より18ヶ月未満である。(3)発行者の前回募集プロジェクト「GEOVESデジタル地球に基づくPIMアプリケーションプロジェクト」の実施主体を完全子会社の星図空間に変更し、その募集プロジェクトの実施場所を星図空間の登録住所に変更する。
発行者に説明してもらう:(1)前回募集プロジェクトの現在の具体的な進展、計画通りに投入するかどうか、延期があるかどうか、前回募集と今回の募集の時間間隔が「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査問答」問題1の規定に合っているかどうか。(2)GEOVESデジタル地球のPIM応用プロジェクトに基づいてプロジェクト実施主体及び場所を変更する理由及び合理性に基づき、変更後の実施場所に配備された場所、設備及び人員が当該プロジェクト実施ニーズを満たすか否か。
返信:
一、前回募集プロジェクトの現在の具体的な進展、計画通りに投入するかどうか、延期があるかどうか、前回募集と今回募集の時間間隔が「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査問答」問題1の規定に合致しているかどうか
2021年9月30日現在、会社の前回の募集資金は累計4311205万元を使用し、募集資金の純額8006840万元に占める割合は53.84%である。2021年12月31日現在、会社の前回募集資金は累計5200111万元を使用し、募集資金の純額8006840万元に占める割合は64.95%で、前回募集資金の使用進度は具体的に以下の通りである。
単位：万元
予定投入募集累計投入募集差額投入割合が所定に達した場合、シーケンス番号項目名集資金総資金金額B(A-B)(B/A)用状態日付額A
1 GEOVES 6数25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2918131208187 51.672023年7月字地球プロジェクト
くうてんリモートセンシングすう
2 AIリアルタイム処15 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 55591544409 63.712022年7月理と分析系
統合プロジェクト
3 GEOVES 10 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 0114609886 39.01%に基づく2022年7月
予定投入募集累計投入募集差額投入割合が所定に達した場合、シーケンス番号項目名集資金総資金金額B(A-B)(B/A)用状態日付額A
デジタル地球の
PIMアプリケーション
4マーケティングサービスネット500.00462592 374.08 92.522021年7月エンベロープ建設プロジェクト
5補充流動資本15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000 0.00 100.00%は適用されません
金プロジェクト
コミットメント投資項目小計70 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 2399889 65.72%-
6超募集資金1006840 600.00406840 59.59%は適用されません
合計800684052001112806729 64.95%-
各項目の具体的な状況分析は以下の通りである。
1、GEOVES 6デジタル地球プロジェクト
2021年12月31日現在、この募集プロジェクトの募集資金の使用進度は51.67%で、予定の使用可能状態に達した日は2023年7月である。
2021年12月31日現在、この募集項目は延期されていない。
2、空天リモートセンシングデータAIリアルタイム処理と分析システムプロジェクト
2021年12月31日現在、この募集プロジェクトの募集資金の使用進度は63.71%で、予定の使用可能状態に達した日は2022年7月である。2021年12月31日現在、この募集項目は延期されていない。
3、GEOVISデジタル地球に基づくPIM応用プロジェクト
2021年12月31日現在、この募集プロジェクトの募集資金の使用進度は39.01%で、予定の使用可能状態に達した日は2022年7月である。募集資金の使用進度がやや低い主な原因は:
(1)会社は戦略発展計画に基づいて、この募集プロジェクトの実施場所を変更し、募集資金の使用進度が減速した。
(2)本事業はGEOVISデジタル地球に基づく業界応用であり,GEOVIS 6デジタル地球事業で一定の成果を上げた上で展開する.GEOVES 6デジタル地球プロジェクトが段階的に成功したことに伴い
2021年12月31日現在、この募集項目は延期されていない。
4、マーケティングサービスネットワーク建設プロジェクト
このプロジェクトは2021年7月に建設が完了し、2021年12月31日現在、この募集プロジェクトの募集資金の使用進度は92.52%で、残りの募集資金は比較的低く、実際の投入は予想された投入に近い。5、流動資金の補充項目及び超募集資金の状況
2021年12月31日現在、補充流動資金プロジェクトはすでに使用済みで、超募集資金の使用進度は59.59%である。
以上のように、会社の前回募集資金投資項目が変更されず、実施計画に従って着実に推進され、延期状況がなく、「募集資金の投入が変更されず、計画通りに投入された」状況に属し、今回の証券発行案を審議した取締役会決議日は前回募集資金の到着日から6ヶ月を超えた。「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査問答」問題1の規定に合致する。
二、GEOVESデジタル地球のPIM応用プロジェクトに基づいてプロジェクト実施主体及び場所を変更する原因及び合理性、変更後の実施場所に配備された場所、設備及び人員が当該プロジェクト実施ニーズを満たすかどうか
(I)GEOVESデジタル地球に基づくPIM応用項目変更事業実施主体及び場所の原因及び合理性
2020年9月24日、会社の第1回取締役会第18回会議は「一部の募集プロジェクトの実施主体及び実施場所の変更に関する議案」「募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」「資金募集専門家の開設に関する議案」を審議・採択した。会社の第1回監事会第9回会議は「一部の募集プロジェクトの実施主体及び実施場所の変更に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は上述の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。「GEOVESデジタル地球に基づくPIM応用プロジェクト」プロジェクト実施主体及び場所を変更した理由は以下の通りである。
1、会社の戦略配置の需要
会社の戦略発展計画によると、会社の優位資源を集中し、資金募集投資プロジェクトの有効な実施を保障し、会社の研究開発能力を向上させ、現在の市場環境と結びつけて、会社本部は主にGEOVIS 6デジタル地球を発展させ、会社の完全子会社の星図空間は主に特殊分野、政府、企業は一流の特殊分野の測量・描画地上システムと企業エネルギーデジタル化サービスを提供している。このため、「GEOVISデジタル地球に基づくPIMアプリケーションプロジェクト」は、星図空間が会社の戦略的レイアウトに合致するようにプロジェクト実施主体を変更した。2、エネルギー顧客資源は西部に集中する
「GEOVESデジタル地球に基づくPIM応用プロジェクト」におけるPIM(Pipeline IntegratyManagement)すなわちパイプライン整合性管理とは、石油、天然ガス、鉄道、道路、電力、公共事業などの線形資産業界における全ライフサイクル(設計、施工、運営、退役)において直面するリスク要因を識別し、評価し、対応策を策定することを指す。このプロジェクトはGEOVISデジタル地球関連技術の業界における具体的な応用であり、対応する主な取引先は大型エネルギーグループであり、会社のエネルギー取引先は主に西北、西南地域に集中している。例えば、 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 、重慶慶雲石油工程技術有限責任会社、 Petrochina Company Limited(601857) 工事建設有限会社西南支社、クラマエ油城データ有限会社などである。会社は実施場所を西安に変更し、良質な顧客資源を有効に利用し、会社の核心競争力を強固にし、向上させることができる。
3、十分な人員配置を備えている
星図空間はすでに豊富なエネルギー業界の経験と専門技能を備えた研究開発技術者を募集し、「GEOVISデジタル地球に基づくPIM応用プロジェクト」のためにプロジェクトマネージャー、プロジェクト管理エンジニア、システムアーキテクチャエンジニア、データ処理エンジニア、ソフトウェア開発エンジニア、テストエンジニアなど計126人を配置し、このプロジェクトを実施する人力配置を備えている。
総合的に、会社は「GEOVESデジタル地球に基づくPIM応用プロジェクト」の実施主体を Geovis Technology Co.Ltd(688568) から会社の完全子会社 Geovis Technology Co.Ltd(688568) スペース技術有限会社に変更し、実施場所は「北京市順義区臨空経済核心区空港東路2号」から「陝西省西安市国家民用宇宙産業基地航拓路中段匯航広場B座9階」に変更した。会社の戦略配置に合致し、現地の良質な顧客資源と人力配置を有効に利用し、募集資金の使用効率を高め、会社の核心競争力をさらに強固にし、向上させるのに有利である。
（Ⅱ）変更後の実施場所に整備された場所、設備及び人員が当該項目の実施ニーズを満たしているか
1、「GEOVISデジタル地球に基づくPIM応用プロジェクト」実施ニーズ
場所の需要:500平方メートルのオフィス。元の建設住所は会社の現在の経営場所、すなわち北京市順義区臨空経済核心区空港東路2号で、賃貸を通じて取得した。
設備の需要：IPOを通じて資金を募集して購入します。
プロジェクト担当者のニーズ:スケジュール設定
