Haitong Securities Company Limited(600837)
盛美半導体設備(上海)株式会社について
募集資金を用いて、事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する査察意見
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略称する)は、盛美半導体設備(上海)株式会社(以下「盛美上海」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する持続的な監督推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督」及び「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規と規範性文書の要求は、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項を査察した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「盛米半導体設備(上海)株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[2 Westone Information Industry Inc(002268) 9号)によると、同社は2021年11月18日にA株43355753株を初公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元85.00元、募集資金総額は人民元36852390万元である。発行費用の人民元2039805万元(税抜き、以下同)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元34812585万元である。上記の募集資金の純額はすべて到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、信会師報字を発行した[2021]第ZI 10561号「検資報告」で確認した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金の特別口座を設立し、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と「募集資金の専門家は3つの監督管理協定」に署名した。募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座にすべて保管されている。
二、資金募集投資項目の状況
『盛美半導体設備(上海)株式会社によると、初めて株式を公開発行し、科創板で
単位：万元
通番募集資金投資方向投資総額使用予定募集資金金額
1盛米半導体設備研究開発と製造センター88245007000000
2盛米半導体ハイエンド半導体設備研究開発プロジェクト45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000
3補充流動資金65 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500000
合計19824500180000000
今回の実際の募集資金金額(発行費用を差し引いた後)が投資予定項目の資金需要を下回る場合、会社は上述の募集資金投資項目の投入割合に基づいて募集資金を手配し、不足した部分は自分で資金を調達して解決する。今回実際に募集した資金金額(発行費用を差し引いた後)が上記の資金需要を超えた場合、残りの部分は会社の実際の経営需要に基づき、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に基づいて会社の主な業務の発展に使用される。今回公開発行予定の株式募集資金は、プロジェクトの軽重緩急に応じて投資される。募集資金が到着する前に、会社は自己資金で上記の投資予定項目に先行投入することができ、募集資金が到着した後、募集資金で上記の自己資金を置き換えることができる。
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
今回の募集プロジェクトの順調な推進を保障するために、会社は募集資金が到着する前に、募集プロジェクトの実際の進展状況に基づいて自己資金を使って募集プロジェクトに事前に投入した。2021年11月17日現在、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した実際の金額は209235万元で、今回の置換予定金額は209235万元である。立信会計士事務所(特殊一般パートナー)は、上記の自己資金調達の使用状況について、「盛美半導体設備(上海)株式会社募集資金置換特別鑑証報告」(信会師報字[2002]第ZI 10013号)を発行し、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集投資項目投資総額募集自己資金を使用する予定置換金額番号資金金額事前投入金額
1盛米半導体設備開発882450070 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 20693720693と製造センター
2盛米半導体ハイエンド半導体45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3713421371342体設備研究開発プロジェクト
3補充流動資金65 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500000–
合計198245001800 China Vanke Co.Ltd(000002) 0920352092035
四、自己資金調達による発行費用の前払い状況
会社が今回募集した資金の各発行費用は合計2039805万元である。2021年11月17日現在、会社はすでに自己資金を使って発行費用863.62万元を支払っており、今回は募集資金で一括置換する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト発行費用（自己資金を含まない事前に置換する予定の金額
号税）支払金額
1推薦引受金1738320–
2監査、検査費用124670 379.20 379.20
3弁護士費109.45 368.82 368.82
4情報開示費用、発行手数料等677.70 115.60 115.60
合計2039805 863.62 863.62
五、関連審議手順
会社はすでに第1回取締役会第17回会議と第1回監事会第14回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。置換資金総額は2178397万元である。
上記事項は会社の取締役会の審査許可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変える状況もなく、置換事項は会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況もないと考えている。置換期間は募集資金の入金後6ヶ月以内に置換する規定に合致する。内容及び手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「資金募集管理制度」などの関連規定に合致する。独立取締役は取締役会が関連議案を審議・採択することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、募集資金を事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金に置き換え、募集資金の用途を変えたり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。
(III)会計士事務所の鑑証意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「盛美半導体設備(上海)株式会社募集資金置換特別鑑証報告」(信会師報字[2002]第ZI 10013号)によると、盛美上海会社の管理層が作成した「募集資金で事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する特別説明」は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定は、2021年11月17日までに自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払う実際の状況をすべての重大な面で如実に反映している。
六、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が特定項目の審査を行い、鑑証報告書を発行したと判断した。必要な承認手続きを履行した。会社は今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、かつ置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第11号–持続監督」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定及び会社募集資金管理制度。推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入したことと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、『 Haitong Securities Company Limited(600837) 盛美半導体設備(上海)株式会社が募集資金を用いて事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する審査意見』の署名捺印ページ)推薦代表者の署名:
張博文李凌
Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日
