証券コード：688082証券略称：盛美上海公告番号：2022009盛美半導体設備（上海）株式会社
募集資金置換による事前投入募集項目及び
発行費用を支払った自己資金の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
盛美半導体設備(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月1日に第1回取締役会第17回会議と第1回監事会第14回会議をそれぞれ開催し、「募集資金を用いて事前に募集項目を置換し、発行費用を支払った自己資金を調達する議案」をそれぞれ審議・採択した。会社が募集資金217839966321元を使用して、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意する。
上記の事項は募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換される規定に合致する。会社監事会、独立取締役は本事項に対して意見を発表し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は審査意見を提出し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は審査報告書を発行した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「盛米半導体設備(上海)株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[2 Westone Information Industry Inc(002268) 9号)によると、同社は2021年11月18日にA株43355753株を初公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元85.00元、募集資金総額は人民元36852390050元である。発行費用の人民元203980048466元(付加価値税を含まず、以下同)を差し引いた後、実際に募集した資金の純額(以下「募金純額」と略称する)は人民元348125852034元である。上記募金純額は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、信会師報字[2021]第ZI 10561号「検資報告」を発行して確認した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金の特別口座を設立し、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と「募集資金の専門家は3つの監督管理協定」に署名した。募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座にすべて保管されている。
二、資金募集投資項目の状況
「盛美半導体設備(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場した募集説明書」によると、会社の募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)と募集資金の使用計画は具体的に以下の通りである。
単位:元
募集資金の使用予定
募集投資プロジェクト投資総額審査文号
番号金額
「上海市企業投資プロジェクト届出証明書」盛美半導体設備(上海コード:
18824500000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 0151 MA 1 HAJFA 820120 D 220300研究開発と製造センター2、国家コード：
202031011535-0 Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd(300319) 4）
盛美半導体ハイエンド「上海市外商投資プロジェクト届出証明書」(上海コード:
2半導体設備研究開発45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 50 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 0151577431663020205 E 202001、プロジェクト国家コード：
202031011535-0 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 4）
3補充流動資金65000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500000000
合計1982450 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 80000000
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
今回の募集プロジェクトの順調な推進を保障するために、会社は募集資金が到着する前に、募集プロジェクトの実際の進展状況に基づいて自己資金を使って募集プロジェクトに事前に投入した。2021年11月17日現在、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した実際の金額は人民元2090348929元で、今回の置換金額は2090348929元である。立信会計士事務所(特殊一般パートナー)は、上記の自己資金調達の使用状況について、「盛美半導体設備(上海)株式会社募集資金置換特別鑑証報告」(信会師報字[2002]第ZI 10013号)を発行し、具体的な状況は以下の通りである。
単位:元
順次使用して自己資金を募集する予定である
募集投資項目投資総額予定置換金額番号資金金額事前投入金額
盛美半導体装置
188245000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2069306387206930638研究開発と製造センター
盛米半導体ハイエンド
245000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 371341829113713418291半導体装置開発
プロジェクト
3補充流動資金65000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500000000
合計1982450 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800 China Vanke Co.Ltd(000002) 092034892920920348929
四、自己資金調達による発行費用の前払い状況
会社が今回募集した資金の各発行費用は合計人民元20398048466元で、その中には推薦と販売費用17383202202854元が含まれ、その他の発行費用は3014845612元である。
2021年11月17日現在、会社はすでに自己資金を使って発行費用863617392元を支払っており、今回は募集資金で一括置換する予定だ。
立信会計士事務所(特殊一般パートナー)は、上記の自己資金調達の使用状況について、「盛美半導体設備(上海)株式会社募集資金置換特別鑑証報告」(信会師報字[2002]第ZI 10013号)を発行した。
五、今回募集した資金を交換して履行する審議手続き
同社は2022年3月1日に第1回取締役会第17回会議と第1回監事会第14回会議をそれぞれ開催し、「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。置換資金総額は21783966321元である。会社監事会、独立取締役は本事項に対して意見を発表し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は審査意見を提出し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は審査報告書を発行した。
上記事項は会社の取締役会の審査許可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変える状況もなく、置換事項は会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況もないと考えている。置換期間は募集資金の入金後6ヶ月以内に置換する規定に合致する。内容及び手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「資金募集管理制度」などの関連規定に合致する。独立取締役は取締役会が関連議案を審議・採択することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、募集資金を事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金に置き換え、募集資金の用途を変えたり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。
(III)推薦機関が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が特定項目の審査を行い、鑑証報告書を発行したと判断した。必要な承認手続きを履行した。会社は今回、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、かつ置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。『証券発行上場推薦業務管理弁法(2020年6月改訂)』、『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)』、「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定及び会社募集資金管理制度。推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入したことと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに異議がない。
(IV)会計士事務所審査意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「盛美半導体設備(上海)株式会社募集資金置換特別鑑証報告」(信会師報字[2002]第ZI 10013号)を発行した。貴社管理層が作成した「募集資金で事前に投入した募集プロジェクト及び発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する特別説明」は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」及び「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定は、貴社が2021年11月17日までに自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払う実際の状況をすべての重大な面で如実に反映している。
七、インターネット公告の添付ファイル
(I)『盛美半導体設備(上海)株式会社独立取締役会社第1回取締役会第17回会議審議に関する独立意見』
（Ⅱ）『＊＊ Haitong Securities Company Limited(600837) 盛美半導体設備（上海）株式会社について』
(III)《盛美半導体設備(上海)株式会社募集資金置換特別鑑証報告》(信会師報字[2002 2]第ZI 10013号)
ここに公告する。
盛美半導体設備(上海)株式会社
