証券略称： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 証券コード： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
2021年特定対象者へのA株発行予定
(改訂稿)
二〇二年三月
発行者声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、本案は『中華人民共和国証券法』『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』などの要求に従って作成する。
3、今回の特定対象者への株式発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う。今回特定対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
4、本予案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行した説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
5、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本案の前記事項は審査機関が今回の特定対象への株式発行に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の特定対象への株式発行に関する事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を取得しなければならない。
重大事項の提示
このセクションの語または略称は、本予案の「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。1、会社の今回の特定対象者への株式発行に関する事項はすでに会社の第4回取締役会第18回会議、2021年第2回臨時株主総会、第4回取締役会第22回会議で審議・採択された。
2、関連法律の規定によると、今回の特定対象への発行は中国証券監督管理委員会の同意を得て登録しなければならない。
3、今回発行された発行対象は凱得投控で、全部で1人の特定対象で、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門が規定した35人を超えない発行対象の規定に合致している。2021年7月23日、ケイドは会社と「条件付き発効株式購入協定」に署名した。2022年3月1日、ケイド投控は会社と「条件付き株式購入協定」の補充協定に署名した。
4、今回特定対象者に発行された株式の定価基準日は、第4回取締役会第18回会議決議公告日である。今回特定対象に発行された株式の発行価格は5.01元/株で、定価基準日前20取引日の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。
定価基準日から発行日までの間、上場企業に配当金、配当金の送付、資本積立金の株式転換などの除権、配当事項が発生した場合、今回特定対象に発行された株式の発行価格は相応に調整される。調整方法は以下の通りです。
配当金:P 1=P 0-D
配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+N)
現金同時配当または増資資本金:P 1=(P 0-D)/(1+N)
そのうち、P 0は調整前発行最低価格、Dは1株当たり現金配当金、Nは1株当たり配当金または転増株数、P 1は調整後発行最低価格である。
5、今回の特定対象者への発行株式数は215745976株で、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない。最終発行数は発行者株主総会の授権取締役会が深セン証券取引所の今回の発行審査を通過し、中国証券監督管理委員会の登録に同意した文書を取得した後、今回発行した推薦機構(主販売業者)と関連規定に基づいて協議して確定する。
今回の発行に先立ち、会社株が今回発行された取締役会決議公告日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権配当事項が審議された場合、今回特定対象に発行された株式の発行数の上限は相応に調整される。
6、発行対象者は、今回の特定対象者への発行が完了した後、今回の発行対象者が購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に上場取引をしてはならないと約束した。購入した株式の販売制限期間が中国証券監督管理委員会、深交所などの監督管理部門の規定と一致しない場合、販売制限期間は関連監督管理部門の規定に基づいて相応の調整を行う。今回の発行が終了した後、会社が株を送ったり、資本積立金が株を増やしたりするなどの原因で増加した会社の株式も、上述の販売制限期間の手配を遵守し、販売制限期間が終了した後、中国証券監督管理委員会や深交所などの監督管理部門の関連規定に従って執行しなければならない。
7、今回の特定対象者への募集資金の発行総額は10808873万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充に使用される。
8、今回特定対象者への株式発行が完了した後、新旧株主の利益を両立させるため、会社の新旧株主が今回特定対象者への株式発行が完了した後の持株比率に基づいて、今回の発行前の繰越未分配利益を共有する。
9、今回の特定対象者への株式発行が完了すると、会社の持株株主はケイド投制御に変更され、実際の制御者は広州経済技術開発区管理委員会に変更される。
10、会社の最近三年間の利益分配と現金配当政策及び執行の詳細については、本案「第八節利益分配政策及びその執行状況」を参照する。
11、国務院弁公庁の「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定に基づき、会社は今回特定の対象者に株式を発行した後、薄くされた即時リターンを補充する措置を制定し、会社の持株株主、取締役、高級管理者は今回特定の対象者に対して即時リターンを発行することに対して補充措置を取ることを承諾した。関連措置と承諾は本案「第9節今回の発行に関連する会社の将来の利益を保証する」を参照してください。
12、今回の特定対象者への株式発行の実施により、会社の株式分布が上場条件を満たさないことはない。13、今回の発行は重大な資産再編に関与しない。
釈義
上場企業、会社、当社、泰勝指 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
風力エネルギー、発行者
本予案は Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021年に特定対象にA株を発行する予案を指す(改訂稿)
発行、今回発行、今回特定対指 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 今回特定象発行対象者に株式を発行する行為
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上場規則」とは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を指す。
深セン証券取引所
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
凱得投控指広州凱得投資持株有限会社
元実際の支配者チームとは、柳志成、黄京明、夏権光、張錦楠、張福林からなる一致行動者チームを指す。
「広州凱得投資持株有限会社と柳志成、黄京の「条件付発効株式譲渡協定」の明示、張錦楠、張福林、張舒啸上海泰勝風能装備株式会社の付条件発効に関する株式譲渡協定」
「条件付発効株式購入協議」とは、「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 広州凱得投資持株有限会社と条件付発効株式購入協議」を指す。
投資持株有限会社の付条件が発効した株式購入協議の補充協議
会社株主総会、株主総会指 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 株主総会
会社取締役会、取締役会指 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 取締役会
会社定款とは「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 定款」を指す。
定価基準日とは、第4回取締役会第18回会議決議公告日を指す。
報告期間とは、2018年、2019年、2020年及び2021年1-9月
A株とは国内に上場する人民元普通株のことである
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
特別な説明を除いて、本予案の数値は2桁の小数を保留し、総数が各項の数値の和の末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
目次
発行者声明……2重大事項提示…3釈義……6ディレクトリ・・・8第1節特定対象者への株式発行案の概要…9第2節発行対象の基本状況……17第三節制御権変更案に関する協議……22第四節「条件付発効株式譲渡協議」の概要……28第五節今回の募集資金の使用可能性についての分析……42第六節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……45第7節特定対象者への株式発行に関するリスク…49第八節利益分配政策及びその執行状況……53第九節今回の発行に関する取締役会の声明及び承諾事項……59第十節その他開示する必要がある事項……65
第1節今回特定対象への株式発行案の概要
一、発行者の基本状況
会社名 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
英語名Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.,Ltd.
登録住所上海市金山区衛清東路1988号
登録資本金719153256元
株式略称 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
株式コード Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
上場場所深セン証券取引所
成立時間200104-13
会社の住所上海市金山区衛清東路1988号
法定代表者張福林
電話番号02157243692
ファックス02157243692
郵便番号201508
事務住所上海市金山区衛清東路1988号
統一社会信用コード9131 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0327821 X 9
メールボックス[email protected].
風力発電設備、鋼構造、
