証券コード： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 証券略称： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公告番号：2022020 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
A株転換社債を公開発行する
ネット上の署名率と優先販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199)
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (以下「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 」、「発行者」「会社」または「当社」と略す)および Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」、「推薦機構(主販売業者)」または「主販売業者」と略す)は、「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理方法」(証監会令[第163号])、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令[144号])、「転換社債管理弁法」(証券監督管理委員会令[178号])、「上海証券取引所上場企業転換社債発行実施細則(2018年改訂)」(上証発行[2018115号)、『上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン(2018年改訂)』(上証発[201842号)、「上海証券取引所証券発行と引受業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」(上証状[2 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 号)などの関連規定は、A株転換社債(以下「転換可能債」または「上22転債」と略称する)の公開発行を実施している。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環の重要なヒントは以下の通りである:1、ネット投資家の購入可転債に署名した後、「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債ネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行しなければならない。その資金口座が2022年3月3日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保し、購入に署名した後の1手または1手の整数倍の転換債を購入することができ、投資家の金の支払いは投資家が所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国証券登記決済有限責任公司上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、主な販売業者が請け負った。
2、元A株の株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元A株の株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付して購入した転換債の数の合計が今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構(主引受商)が先に協議し、協議できない場合、発行者と推薦機構(主引受商)は今回の発行を中止し、直ちに中国証券監督会に報告する。そして、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行い、機を選んで発行を再開する。
今回発行された購入金額が24.70億元未満の部分は、主販売業者が協議に基づいて販売し、販売基数は24.70億元である。主な販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、主な販売業者の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、すなわち最大販売額は原則として7.41億元を超えない。実際の販売割合が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議してコミュニケーションする。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、主な販売業者は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに中国証券監督管理委員会に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、主代理店と発行者は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行中止原因を公告し、文書の有効期間内に発行を再開する。
3、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額で納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能債券のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能債券、交換可能債券の回数に応じて集計されます。 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 今回の公開発行24.70億元転換社債の元株主優先配売及びオンライン申請は2022年3月1日(T日)に終了し、今回の22回の転債発行申請結果を以下のように公告する。
上22転債は今回24.70億元、発行価格は1枚100元、計2470万枚(247万手)で、今回発行された元株主優先配給日とネット通販日は2022年3月1日(T日)である。二、発行結果
「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債発行公告」によると、今回の22回の転債発行総額は24.70億元で、株式登録日の終値後に登録された発行者株式を保有する元株主に優先的に販売された。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムを通じて社会公衆投資家に販売する方式で行われ、最終的な発行結果は以下の通りである。
(I)元株主への優先配売結果
上交が提供したネット上の優先配給データによると、最終的に発行者の元株主に優先配給された上22転債は計2091788000元(2091788手)で、今回の発行総量の84.69%を占めている。
(II)社会公衆投資家のネット購入結果及び発行中署名率
今回の発行が最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された上22転債は378212000元(378212手)で、今回の発行総量の15.31%を占め、ネット上の署名率は000324259%だった。
上海証券取引所が提供したネット通販情報によると、今回ネット上で社会の公衆投資家に有効な通販口座数は11790339戸、有効な通販口座数は116638870241手、配号総数は116638870241件、受領番号は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1663870240だった。
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年3月2日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月3日(T+2日)の証券時報と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に公告する。申請者は中札番号に基づいて、購入可能な債券の数を確認し、中札番号ごとに1手(1000元)の22回の債券しか購入できない。
（Ⅲ）今回発行した配給結果のまとめ
中签率/配售有効申购数実际配分実际配分金额
カテゴリ
割合（%）（手）数量（手）（元）
元株主100. Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 788209178820917882091788000
ネット上の社会公衆投資家00032425911663870241378212378212000
合計116659202924700 Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) 00000
三、上場時間
今回発行された上22転債の上場時期は別途公告される。四、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年2月25日(T-2日)に「証券時報」に掲載された「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債募集説明書要約」と「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債発行公告」を参照してください。http://www.sse.com.cn.)募集説明書の全文及び今回の発行に関する資料を照会する。五、発行者、主代理店の連絡先
1、発行者： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
住所：無錫市浜湖区雪浪街道南湖中路158号
電話番号：051085390590
担当者：趙芹
2、推薦機構（主代理店）： Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199)
住所：上海市浦東新区芳甸路1088号紫竹国際ビル13階
電話番号：021 Wetown Electric Group Co.Ltd(688226)
担当者：資本市場部
発行者： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 推薦機構（主代理店） Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 2022年3月2日（このページは本文がなく、『 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債ネット上での署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 年月日(このページは本文がなく、『 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債ネット上での署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ)
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 年月日
