証券コード： Tongwei Co.Ltd(600438) 証券略称： Tongwei Co.Ltd(600438) 公告番号：2022012 Tongwei Co.Ltd(600438)
転換社債の公開発行結果公告
推薦機構(リード主販売商)： China Securities Co.Ltd(601066)
連合主引受商:華泰連合証券有限責任会社
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Tongwei Co.Ltd(600438) (以下「 Tongwei Co.Ltd(600438) 」、「発行者」または「会社」と略称する)は、転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た20214028号の承認を得た。今回発行された転換社債は「通22転債」と略称され、債券コードは「110085」である。 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構(牽引主引受商)」と略す)は今回発行された推薦機構(牽引主引受商)であり、華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」と略す)は今回発行された連合主引受商( China Securities Co.Ltd(601066) 証券、華泰連合証券は「連合主引受商」と称する)である。
今回発行された転換債の規模は120億元で、発行者が株式登録日(2022年2月23日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に配給された。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発売する方式で行われる。120億元未満の購入を認めた部分は、連合主販売業者の残高で販売される。一、今回の転換可能債権の元株主優先配売結果
今回の発行元株主優先配売の納付は2022年2月24日(T日)に終了した。上交が提供したネット上の優先配給データによると、最終的に発行者の元株主に優先配給された通22転債は9778974000元(9778974手)で、今回の発行総量の約81.49%を占めている。具体的な販売結果
カテゴリ割当数量（手）割当金額（元）
元株主97789749778974000
二、今回の転換可能債務のネット上での購入結果
今回発行された元株主優先配アフター残高部分(元株主優先配売放棄部分を含む)のネット予約納付は2022年2月28日(T+2日)に終了した。連合主代理店は上交所と中国決済上海支社が提供したデータに基づき、今回の転換可能債券のネット発行の最終購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
カテゴリ発注数量（手）発注金額発注放棄数量発注放棄金（元）
ネット社会の公衆投資家2186966218696600034060,406000
三、連合主販売業者の委託販売状況
今回の投資家が購入を放棄した数量はすべて連合主販売業者が請け負い、連合主販売業者の請け負い数量は34060手で、請け負い金額は34060000元で、請け負い割合は0.28%だった。
2022年3月2日(T+4日)、連合主販売業者は請負資金と投資家が納付して購入した資金を推薦販売費用を差し引いた後、発行者に一括して発行者に割り当て、発行者は中国決済上海支社に債券登録申請を提出し、請負した転換可能債券を連合主販売業者指定証券口座に登録した。四、連合主代理店の連絡方式
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された連合主販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
1、推薦機構（リード主販売商）： China Securities Co.Ltd(601066)
連絡先：北京市朝内通り2号凱恒センターB席10階
連絡先：0108645155101086451552
担当者：株式資本市場部
2、連合主代理商：華泰連合証券有限責任公司
連絡先：北京市西城区豊盛胡同22号豊銘国際ビルA座6階
連絡先：01056839542連絡先：株式資本市場部
発行者： Tongwei Co.Ltd(600438) 推薦機構（リード主代理店） China Securities Co.Ltd(601066) 連合主代理店：華泰連合証券有限責任公司2022年3月2日（このページは本文がなく、『 Tongwei Co.Ltd(600438) 公開発行転換社債発行結果公告』の押印ページ）
発行者： Tongwei Co.Ltd(600438) 年月日（このページは本文がなく、『 Tongwei Co.Ltd(600438) 公開発行転換社債発行結果公告』の押印ページ）
保荐机构（主な代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 年月日（このページは本文がなくて、『 Tongwei Co.Ltd(600438) 公开発行可换社债発行结果公告』の押印ページ）
連合主引受商:華泰連合証券有限責任会社年月日
