China Securities Co.Ltd(601066)
使用募集について
前期投入の査察意見を置き換える
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機関」と略す)は、 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 」または「会社」と略す)2022年度非公開株式発行の推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業情報開示ガイドライン第6号-推薦業務」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 募集資金を使用して事前に自己資金を投入した事項を置き換えて特別審査を行い、調査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2021173号)の承認を経て、承認 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「会社」と略称する)は非公開で150 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株を超えない新株を発行した。今回の非公開発行の実際の発行数は13315290株で、発行価格は人民元7.39元/株で、募集資金総額は人民元985199999310元で、販売推薦費とその他の関連発行費用を差し引いた合計814169854元で、実際の募集資金の純額は人民元97705829456元である。上記の募集資金の到着状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、大華検査字(2022000057号「検査報告」を発行した。
二、募集資金投資項目の基本状況
会社の第5回取締役会第8回会議で審議・採択された「会社非公開発行A株株株予案(二次改訂稿)に関する議案」によると、今回の非公開発行株募集資金投資項目及び募集資金純額使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金を投入する予定
1 200万頭/年生豚屠殺及び肉製品加工項目39634103900000
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金を投入する予定
2 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 10万トン/年肉製品加工項目32847513200000
3 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 中国マーケティングネットワークシステム建設プロジェクト1772.2.191700000
4補充流動資金1052 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) 583
合計100723809770583
今回の非公開発行株式の実際募集資金の純額が上記項目の募集資金を投入する予定の金額より少ない場合、会社は実際募集資金の純額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各項目の具体的な投資額を調整し、最終的に決定する。募集資金不足分は会社が自己資金またはその他の方法で解決する。
募集資金投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社全体の株主の利益を保障するために、今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、会社は相応のプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入することができ、募集資金が到着した後に置換する。
三、自己資金の事前投入募集資金投資項目と発行関連費用の支払い状況
2022年2月15日までに、会社が自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入し、発行関連費用を支払う金額は1909576万元である。
（Ⅰ）自己資金調達事前投入募集資金投資項目状況
2022年2月15日までに、会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資額は1899982万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目名称自己資金投入予定置換金額募集資金事前投入金額
1 200万頭/年生豚屠殺及び肉製品加工項目390000.00935938935938
2 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 10万トン/年肉製品加工項目32 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 58393958393
3 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 中国マーケティングネットワークシステム建設プロジェクト1700000 56.52 56.52
4流動資金の補充970583–
合計977058318999821899982
（Ⅱ）自己資金調達による発行関連費用の前払い状況
2022年2月15日現在、会社が自己資金で発行関連費用を事前に支払った金額は95.94万元で、具体的な状況は以下の通りである。
シリアル番号項目名称付加価値税金額を含まない自己資金調達前支払金額仮置換金額
1引受推薦費用664.72–
2監査及び検査費用31.50 15.00 15.00
3弁護士費用75.47 75.47 75.47
4証券登記費及び印紙税37.01–
5材料印刷費用5.47 5.47 5.47
合計814.17 95.94 95.94
四、今回募集した資金の置換履行の意思決定手順及び特定項目の意見
1、取締役会の意見
2022年2月27日、会社の第5回取締役会第17回会議は「
募集資金で前期に投入された議案を置き換える」とし、募集資金1909576万元を使用して、事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
2、独立取締役の意見
独立取締役は会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意した。独立取締役は次のように考えています。「査察の結果、会社が今回募集資金を使用して前期の投入事項を置換することは募集資金の使用効率の向上に有利であり、会社の発展ニーズに合致し、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。資金の用途と株主の利益を損なう状況。当社は今回、募集資金を前期投資に置き換えることに合意しました。」
3、監事会の意見
2022年2月27日、会社の第5回監事会第14回会議は「募集資金を用いて先期投入を置換する議案について」を審議・採択した。監事会は、「会社の今回の使用募集資金置換先期投入事項は、募集資金管理に関する法律、法規及び規範的な文書の規定に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な投入に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主全体の利益を損なうことはなく、会社の今回の使用募集資金置換先期投入に同意する」としている。
4、会計士の鑑識意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する事項を審査し、「 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 自己資金で事前に投入した募集資金投資プロジェクト及び発行費用を支払う鑑証報告」(大華核字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 515号)を発行した。会計士は、 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) が作成した「自己資金で資金を募集する投資項目と発行費用を支払う特別説明」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の関連規定に合致していると考えている。すべての重大な面で、 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 2022年2月15日までに自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払う状況を公正に反映している。
五、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、本推薦機構は Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 募集資金を用いて前期投入事項を置換し、すでに会社の第5回取締役会第17回会議と第5回監事会第14回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、会計士は特別審査報告書を発行し、必要な法律手続きを履行したと考えている。関連する法律法規及び取引所規則の規定に合致し、会社の発展の需要と株主全体の利益を守る需要に合致し、会社の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金プロジェクトの正常な実施に影響しない。募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券同意 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 上記募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する事項が記載されています。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、『 China Securities Co.Ltd(601066) について Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 募集資金を用いて先期投入の査察意見を置き換える』の署名捺印ページ)
推薦代表者署名：
劉思淼王磊
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
