北京市朝陽区新東路初開幸福広場C座5階
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
郵便番号/Zip Code:100027電話/tel.:01050867666ファックス/max:01065527227
Webサイト/Website:http://www.kangdalawyers.com.
北京西安深セン海口上海広州瀋陽南京天津菏沢成都蘇州フフホト香港武漢鄭州長沙アモイ
北京市康達弁護士事務所
Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) について
不特定の対象に転換社債を発行する
法律意見書
康達債発字2021第0151号
二〇二一年十月
目次
釈義……2本文…6一、今回の発行の承認と授権……6二、今回発行する主体資格…7三、今回の発行の実質的な条件……8四、発行者の設立……11五、発行者の独立性……12六、発行者の主な株主及び実際の支配者……15七、発行者の株式構造と過去の変化……16八、発行者の業務……17九、関連取引と同業競争……18十、発行者の主な財産……22十一、発行者の重大債権債務……22十二、発行者の重大な資産変化と買収合併……23十三、発行者定款の制定と改正……23十四、発行者株主総会、取締役会、監事会議事規則及び規範運営……23十五、発行者の取締役、監事と高級管理職とその変化……25十六、発行者の税務及び優遇政策、財政補助金を享受する状況……26十七、発行者の環境保護、製品品質技術などの基準……26十八、発行者募集資金の運用……27十九、発行者業務の発展目標……29二十、訴訟、仲裁、行政処罰などの関連事項……30二十一、発行者の「募集説明書」の法律リスクの評価……30二十二、結論意見……30
釈義
本『法律意見書』において、文義が別のものを指す場合を除き、以下の語は以下の意味を有する: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 、発行者、公指 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 司の今回の発行、今回の転換可能債指 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 今回不特定の対象に転換可能社債を発行する行為
博睿有限は北京博睿宏遠科技発展有限公司を指し、北京博睿宏遠データ科技株式会社の前身である。
上海贝睿指上海贝睿网络科技有限公司、元系発行人の完全子会社、2017年10月25日に抹消
北京支社は Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 北京支社を指して、すでに2017年8月18日に抹消しました
上海支社指 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 上海支社
武漢博叡は武漢市博叡宏遠科学技術株式会社を指す。
北京博叡指博叡宏遠(北京)科学技術有限責任会社
元ヘンリー為替とは北京元ヘンリー為替投資センター(有限パートナー)を指す。
佳合興利とは北京佳合興利投資センター(有限パートナー)を指す。
蘇商基金とは蘇州蘇商連合産業投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上海証券取引所
国資委員会とは国有資産監督管理委員会を指す
北京市康達弁護士事務所
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 、推薦機構指 China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
監査機関/立信会計士指立信会計士事務所(特殊普通パートナー)
「北京市康達弁護士事務所北京博叡宏遠データ科学技術株『法律意見書』指部有限会社が不特定対象者に転換社債を発行する法律意見書」(康達債発字[2021]第0151号)
「北京市康達弁護士事務所北京博叡宏遠データ科学技術株『弁護士工作報告』は有限会社が不特定対象者に転換社債を発行する弁護士工作報告を指す」(康達債発行字[2021]第0150号)
「募集説明書」とは、「 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 転換社債募集説明書を不特定対象者に発行する(届出稿)」をいう。
「監査報告」とは、立信会計士が発行した「監査報告」(信会師報字[2020]第ZB 10535号、信会師報字[2021]第ZB 10362号)を指す。
『2021年半年度報告』は『 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 2021年半年度報告』を指す
『会社定款』は『 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 定款』を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理方法」とは「上場企業証券発行管理方法」を指す。
「上場規則」とは「上海証券取引所株式上場規則」を指す。
「科創板再融資方法」とは「科創板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
「編報規則12号」とは、「証券会社の情報開示を公開発行する編報規則12号–証券を公開発行する法律意見書と弁護士の仕事報告」を指す。
報告期間は2018年、2019年、2020年、2021年1-6月
元/万元は人民元/万元を指す
注:本「弁護士業務報告」のパーセンテージデータは四捨五入で取得され、計算誤差がある。
北京市康達弁護士事務所
Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) について
不特定の対象に転換社債を発行する
法律意見書
康達債発字2021第0151号致: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
北京市康達弁護士事務所は Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) の委託を受け、発行者が今回不特定対象者に転換社債を発行する特別法律顧問を務めた。本所の弁護士は発行者の関連資料を審査、検証した上で、「証券法」「会社法」「科創板上場会社の証券発行登録管理方法(試行)」などの関連規定に基づき、「編報規則12号」の要求を参照し、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づいて本「法律意見書」を発行した。本「法律意見書」を発行するために、本所及び本所の弁護士は以下のように特別に声明した。
当弁護士は本「法律意見書」が発行された日前にすでに発生または存在した関連事実について法律意見を発表するだけで、極めて重要で独立した証拠の支持を得ることができない事実に対して、当弁護士は関係政府部門、発行者またはその他の関係部門が提出した証明書類と証言に依存している。
当所の弁護士は会計、監査、評価などの事項に対して専門的な判断の資格を備えていない。本所の弁護士が会計士事務所、資産評価機構などの文書を引用することは、これらの文書データ、結論の真実性、正確性、完全性に対していかなる明示または黙示の保証を行うことを意味しない。
本所の弁護士はすでに発行者の保証を得て、それはすでに本所の弁護士が本《法律意見書》を発行するのに必要なすべての材料あるいは証言を提供して、このような材料あるいは証言は真実で、正確で、完全で、関連するコピーの材料とコピーは原本と一致して、しかも虚偽、誤導性の陳述と重大な漏れがありません。
本所の弁護士はすでに「編集規則12号」の要求に従い、発行者が今回不特定対象者に転換社債を発行する合法性と重大な影響を及ぼす法律問題について法律意見を発表した。本「法律意見書」には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在せず、これに対して法律責任を負う。
本所は、本「法律意見書」を発行者として、転換社債を不特定対象者に発行するために必要な法律文書を申請し、他の申請文書とともに報告することに同意する。本所の同意発行者は本「法律意見書」の内容を引用するが、引用によって法律上の曖昧さや曲解を招いてはならない。
本「法律意見書」は、発行者が今回不特定対象者に転換社債を発行する目的でのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
本文
一、今回発行された承認と授権
(I)取締役会
2021年9月22日、発行者第2回取締役会第21回会議は、「会社が不特定対象への転換社債発行条件に合致することに関する議案」「会社が不特定対象への転換社債発行案に関する議案」「会社が不特定対象への転換社債発行予案に関する議案」を審議・採択した。「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案に関する論証分析報告の議案」「会社が不特定対象者に転換社債募集資金使用可能性分析報告を発行することに関する議案」「会社が2021年6月30日までの前回募集資金使用状況報告に関する議案」「不特定対象者に転換社債を発行することについての即時リターンと補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」「株主総会の授権取締役会及びその授権者に今回の不特定対象者に転換社債を発行することに関する議案を全権的に処理してもらうことについて」「Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 転換社債所有者会議規則の制定に関する議案」など、今回の発行に関連する議案を発表した。
審査の結果、上述の取締役会の招集、開催、採決手続きはいずれも法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、決議は真実で、合法的で、有効である。
(Ⅱ)株主総会
2021年10月12日、発行者は2021年第4回臨時株主総会で「会社が不特定対象への転換社債発行条件に合致することに関する議案」「会社が不特定対象への転換社債発行案に関する議案」「会社が不特定対象への転換社債発行予案に関する議案」を審議・採択した。「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案に関する論証分析報告の議案」「会社が不特定対象者に転換社債募集資金使用可能性分析報告を発行することに関する議案」「会社が2021年6月30日までの前回募集資金使用状況報告に関する議案」「不特定対象者に転換社債を発行することについての即時リターンと補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」「株主総会の授権取締役会及びその授権者に今回の不特定対象者に転換社債を発行することに関する議案を全権的に処理してもらうことについて」「Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 転換社債所有者会議規則の制定に関する議案」など、今回の発行に関連する議案を発表した。
本所の弁護士は、上述の株主総会の招集、開催、採決手続きはいずれも法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、決議は真実で、合法的で、有効であると考えている。
(III)今回発行されたライセンス
