China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
変換社債の不特定対象への発行について
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(福州市鼓楼区湖東路268号)
二〇二年二月
宣言
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下『推薦管理弁法』)、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(「登録管理弁法」)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」)、「転換社債管理弁法」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)、上海証券取引所の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書に特別な説明がない場合、関連用語は「 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 転換社債募集説明書を不特定対象者に発行する」と同じ意味を有する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行推薦機構の名称
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」または「推薦機構」と略称する)二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況
本推薦機構は甄君倩、陳傑が Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) を担当し、不特定の対象に転換社債を発行する推薦代表者を指定する。
甄君倩:保荐代表人、现任 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投资银行业务本部のベテランマネージャー、かつて主宰したり参加したりしたプロジェクトは主に Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) )、 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) )などのIPOプロジェクト、 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) )転债、 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) )特定対象に株式を発行するなどの再融资プロジェクトがある。
陳傑：推薦代表者、現在＊＊＊ China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務本部取締役副総経理、司会或いは参加した項目は主に＊＊＊ Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ）、＊＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ）、＊＊ Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) ）、＊＊ Yongyue Science&Technology Co.Ltd(603879) Yongyue Science&Technology Co.Ltd(603879) ）などのIPO項目、＊＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ）、＊ Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) ）、＊ Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) ）、 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) )、 Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) )などの再融資項目。三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員
プロジェクトの協力者は雷蕾で、その執業状況は以下の通りである。
雷蕾、現 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務本部高級マネージャー。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)および安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)に勤務し、5年間の監査経験を持つ。
プロジェクトグループの他のメンバーには、毛佳
四、今回の推薦の発行者状況
発行者中国語名称 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
発行者英文名Bonree Data Technology Co.,Ltd.
登録地北京市東城区東中街46号4階
株式総額4440万元
設立日2008年2月29日
株式略称 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
株式コード Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
上場地上海証券取引所科創板
電子メール[email protected].
電話01065549466
技術普及サービス;情報コンサルティングサービス(仲介サービスを含まない);コンピュータシステムサービス;コンピュータソフトウェアと補助設備を販売する。貨物の輸出入技術輸出入業務範囲の輸出入を代行する。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
五、今回の証券発行タイプ
今回発行される証券のタイプは、会社人民元普通株(A株)株に転換可能な転換社債を不特定対象者に発行する。この転換債と将来転換可能なA株は上海証券取引所科創板に上場する。六、今回の発行方案
(I)発行証券の種類
今回発行される証券の種類は、会社A株に転換可能な転換社債を不特定対象者に発行する。今回の転換社債と将来の転換可能なA株は上海証券取引所の科創板に上場する。
（Ⅱ）発行規模
関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合し、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元2.55億元(含む)を超えず、具体的な募集資金額は会社の株主総会が会社の取締役会(または取締役会の授権者)に授権する。
(III)額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は額面で発行され、1枚当たり100.00元である。
(IV)債券期間
今回発行される転換社債の期限は、発行日から6年です。
(V)債券金利
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式及び各利息計算年度の最終金利レベルは、会社の株主総会が会社の取締役会及び取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況及び会社の具体的な状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定するように要請する。
今回の転換社債は発行が完了する前に銀行預金金利の調整を受けた場合、株主総会は会社の取締役会と取締役会の授権者に額面金利を相応に調整することを授権する。
(VI)元利の返済の期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払い方式を採用し、満期になって元金を返済し、最後の年の利息を支払う。
1、年利子計算
年利子とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額が、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換社債の当年額面金利。
2、支払方法
(1)今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換社債発行初日である。
(2)支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日である場合、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
(3)利息付債権登録日:毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請する転換社債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
(4)転換社債所有者が取得した利息収入の未払税金は、転換社債所有者が負担する。
（VII）転換期間
今回発行された転換社債の株式転換期間は、発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までです。
(VIII)転株価格の確定とその調整
1、初期転換価額の確定
今回発行された転換社債の初期転株価格は、募集説明書公告日前の20取引日前のA株の取引平均価格を下回らない(当該20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は、相応の除権、除利調整後の価格で計算する)前の取引日の会社A株との取引平均価格、具体的な初期転株価格は株主総会が会社の取締役会に発行する前に市場と会社の具体的な状況に基づいて推薦人(主引受商)と協議して確定する。
前20取引日会社A株平均=前20取引日会社A株取引総額/当該20取引日会社A株取引総量。
前取引日会社A株平均=前取引日会社A株取引総額/当該日会社A株取引総量。
2.転換価額の調整方式及び計算方式
今回の発行後、会社が配当金、配当金、配当金の転換、新株の増発(今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を除く)、配当金、現金配当などの状況が発生した場合、転換価格は相応に調整される(小数点以下2位を保留し、最後の四捨五入)。具体的な株式転換価格の調整式は以下の通りである。
株式配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+n);
新株または配株の増発:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1=(P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つを同時に行います：P 1=(P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 0は調整前転株価、nは配当配当金または配当金率、kは増発新株または配当率、Aは増発新株価または配当金価格、Dは1株当たり現金配当金、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次株式転換価格の調整を行い、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)または中国証券監督管理委員会が指定した上場企業情報開示メディアに転株価格調整の公告を掲載し、公告に転株価格調整日、調整方法及び転株時期の一時停止(必要に応じて)を明記する。転株価格が今回発行される転換社債の所有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日以前に調整されると、その所有者の転株申請は、会社の調整後の転株価格に従って実行される。
会社が株式買い戻し、合併、分立またはその他の状況が発生して、会社の株式タイプ、数量および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債所有者の債権権益または転株派生権益に影響を及ぼす可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債の所有者の権益を十分に保護する原則は、転株価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
（Ⅸ）転換価額の下方修正条項
1、修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、今回の株主総会の開催日前の20取引日の会社の株式取引平均価格と前取引日の会社の株式取引平均価格を下回らなければならない。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が下向きに株価を修正することを決定した場合、会社は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)または中国証券監督管理委員会が指定した上場企業の情報開示メディアに関連公告を掲載し、修正幅、株式登録日、株式転換期間の一時停止などの関連情報を公告する。株式登記日後の最初の取引日(すなわち、転株価格修正日)から、転株申請を再開し、修正後の転株価格を実行する。株式転換価格修正日が株式転換申請日以降である場合、株式転換登録日以前に、当該種類の株式転換申請は修正後の株式転換価格に従って実行しなければならない。
（X）転換株式数の確定方式
債券所有者が株式転換期間内に株式転換を申請する場合、株式転換数の計算方式はQ=V/Pであり、去尾法で1株の整数倍を取る。そのうち、Q:転換社債の転換株数を指す。V:転換社債の所有者が転換を申請する転換社債の額面総額を指す。P:転換を申請した当日有効な転換価格を指す。
転換社債の所有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。転換時に1株を転換できない転換社債の部分は、中国証券監督管理委員会、上海証券に従う。
