Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
1.2017年非公開発行株式募集資金
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20171368号「無錫百川化学工業株式会社の非公開発行株の承認に関する承認」の承認を得て、当社は2017年9月28日に特定投資家に非公開発行方式で人民元普通株(A株)42857142株を発行し、1株当たり1元、1株当たり10.01元の発行価格を採用した。募集資金の総額は人民元42899999142元である。2017年9月29日、日本会社は主な代理商 Gf Securities Co.Ltd(000776) から送金された非公開発行対象の購入代金から、まだ支払っていない代理費と推薦費10700元を差し引いた募集資金の合計は41827499142元で、当社が上海浦東発展銀行江陰支店営業部で開設した人民元口座(口座番号:9201100788010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 25)にすべて振り込まれた。また、まだ支払われていない弁護士費、会計士費などのその他の発行費用1200000元を控除した後、実際の今回の募集資金の純額は人民元41707499142元だった。
上記の募集資金が到着した状況は江蘇公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、蘇公W[2017]B 142号「検査報告」を発行した。
2.2020年転換社債発行資金募集
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可〔20192576号)の承認を得て、当社は2020年1月3日に転換社債520.00万枚を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額5200000万元である。2020年1月9日、日本企業は主な代理店 Citic Securities Company Limited(600030) から送金された転換社債の購入代金5200000000元を受け取って、代理店と推薦費10000000元(付加価値税を含む)を差し引いた募集資金の合計5100000000元を受け取って、すでに当社が開設した Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 銀川寧東支店の銀行口座(口座番号:6413011040119020072)に預けた。弁護士費、会計士費などのその他の発行費用226200000元(付加価値税を含む)を控除し、発行費用を加えて付加価値税69407547元を控除した後、実際の今回の募集資金の純額は人民元50843207547元だった。
上記の募集資金が到着した状況は、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、蘇公W[2020]B 003号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、当社は資金の使用状況を募集している。
募集資金投資項目金額（人民元万元）
募集資金純額9255071
募集資金置換金額（－）3439504
直接投入募集資金投資項目の金額（－）5729019
永久補充流動資金(-)195640
アイドル募集資金銀行財テク製品購入収益(+)346420
募集資金特別口座銀行預金利息(+)206.70
募集資金特別口座手数料支出（－）2.46
募集資金特別口座残高257752
二、募集資金の保管、管理状況
1、募集資金の各銀行口座への保管状況
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」に基づき、「深セン証券取引所中小企業板上場企業規範運営ガイドライン(2015年改訂)」などの関連法規及び会社の「募集資金管理制度」の関連規定は、募集資金に対して専戸記憶制度を実行し、随時当社の推薦機構の監督を受ける。募集資金が到着した後、当社は募集資金のために特別口座を開設した。その後、当社は子会社の南通百川新材料有限公司(以下「南通百川」と略称する)に増資する形で、募集資金を南通百川公司または当社が募集資金を孫公司寧夏百川新材料有限公司(以下「寧夏百川」と略称する)に振り込む。募集資金の使用効率を高め、将来の発展の需要をよりよく満たすために、当社は原募集プロジェクトの一部製品の建設を減らし、原募集プロジェクトの募集資金の残高2421000万元を「年間5000トングラファイト負極材料(1万トングラファイト化)プロジェクト」に投入することを決定した。会社が一部の資金募集投資項目を変更した事項はすでに当社の5期4回取締役会及び2018年年度株主総会で審議・採択された。募集資金の使用項目を変更した後、当社は募集資金のために特別口座を開設した。その後、南通百川が増資の形で孫会社寧夏百川に資金を振り込んだ。
2021年12月31日現在、当社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
会社口座開設銀行口座性質銀行口座番号金額（元）
南通百川 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 普通預金920100788019 Csg Holding Co.Ltd(000012) 1341865
南通百川 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 普通預金920100788019 Csg Holding Co.Ltd(000012) 314221467
寧夏百川 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 普通預金9201007880190000152512562956356
会社口座開設銀行口座性質銀行口座番号金額（元）
合計2577519688
2、『資金募集専門家三者監督管理協議』の締結状況
「会社法」、「証券法」及び「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン(2015年改訂)」に基づき、2017年10月、当社と子会社の南通百川は上海浦東発展銀行株式会社江陰支店及び推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) と「資金募集三方監督管理協議」を締結した。
2019年6月に推薦機構と募集資金項目の変更により、当社と子会社の南通百川は上海浦東発展銀行株式会社江陰支店及び推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と『募集資金四方監督管理協議』を締結し、当社と子会社の南通百川、孫会社寧夏百川は上海浦東発展銀行株式会社江陰支店及び推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集五者監督管理協議」を締結した。2020年、当社、会社の完全子会社である南通百川、会社の完全子会社である寧夏百川と60030株式会社、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 寧夏回族自治区支店は「資金募集五者監督管理協議」に署名した。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（1）会社の募集資金の使用用途：
当社の「非公開発行株式予案」に開示された非公開発行株式募集資金投資プロジェクト及び募集資金使用計画に基づき、今回の非公開発行株式募集資金は酢酸メチル技術改革プロジェクト、ビストリヒドロキシメチルプロパン及びアクリレート拡産プロジェクト、絶縁樹脂及び副産メタノールプロジェクト及び偏三、無水物、トリオクチル拡産プロジェクトに用いられる。当社が今回実際に募集した資金の額が以上のプロジェクトの投資需要を満たすのに十分でない場合、不足分は会社が自分で解決する。当社の「転換社債公開発行募集説明書」に開示された転換社債発行募集資金投資プロジェクト及び募集資金使用計画に基づき、今回の転換社債発行は寧夏百川の年間5万トン針状コークスプロジェクトへの投資に用いられる。今回の公開発行可転債募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進捗状況に応じて自己資金で先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。今回の発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額がプロジェクト投資総額より低い部分は、自社資金と銀行ローンで解決する。
（2）募集資金の実際使用状況
募集資金使用状況対照表付
（3）募集資金の実際投資項目の変更状況
2019年4月23日に日本会社は第5回取締役会第4回会議を開き、当社が一部の募集資金投資プロジェクトを変更し、募集プロジェクト「酢酸メチル技術改革プロジェクト」、「ビストリヒドロキシメチルプロパン及びアクリレート拡産プロジェクト」化)プロジェクトを審議・採択し、酢酸メチル技術改革プロジェクトが投入した184.21万元、関連支出を「ビストリヒドロキシメチルプロパン及びアクリレート拡産プロジェクト」に組み入れた。
（4）募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況説明
報告期間内に当社は資金募集投資プロジェクトの対外譲渡状況が発生しなかった。
2020年1月31日現在、当社は自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した年間5万トンの針状コークスプロジェクトの投資額は3218414万元で、会社の取締役会の決議に基づいて募集資金の置換金額2714738万元を完成した。公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は「江蘇百川高科新材料株式会社が自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告」(蘇公W[2020]E 1021号)を発行した。
(5)一部のアイドル募集資金を利用して会社の流動資金を一時的に補充する場合の説明
報告期間内に当社は一部の閑置募集資金を利用して一時的に会社の流動資金を補充する状況は発生しなかった。
(6)一部の閑置募集資金を利用して銀行財テク製品を購入する場合の説明
2021年4月23日、会社の第5回取締役会第13回会議は「一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。募集資金の使用効率を高めるため、募集資金プロジェクトの建設と会社の日常経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は1億元を超えないアイドル募集資金(いずれも非公開発行株式募集資金)と1億元を超えないアイドル自有資金を使用して現金管理を行い、購入安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たす計画である。単項製品の投資期限が最長12ヶ月を超えない財テク製品。本報告期間中、閑置募集資金を用いて銀行財テク製品を購入した累計金額は66000万元で、期末にはすでにすべて回収され、202.64万元の収益が発生した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
付変更募集資金投資項目状況表
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社は募集資金の使用をタイムリー、真実、正確、完全に開示していない状況は存在せず、募集資金管理に違反は存在しない。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会
2022年2月25日
添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元万元
募集資金純額9255071本年度投入募集資金総額1275586
用途変更の募集資金総額24,21
