証券コード: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号:2022027債券コード:128093債券略称:百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
「百川転債」の償還実施に関する第15回提示性公告当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
特別ヒント
1、「百川転債」償還登記日：2022年3月1日
2、「百川回債」償還日：2022年3月2日
3、「百川回债」の偿还価格:100397元/张(当期未収利息を含み、当期年利率は2.50%で、当期利息は税を含む)。
4、発行者（会社）資金入金日：2022年3月7日
5、投資家の買い戻し金の入金日：2022年3月9日
6、「百川転債」取引停止と転株日：2022年3月2日
7、「百川転債」は2022年3月2日に取引を停止する予定であるが、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「百川転債」の流通額面が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引日後に取引を停止するため、「百川転債」の取引停止時間が早まる可能性がある。その時、多くの投資家は直ちに当社が発表した「百川転債」の取引停止の公告に注目してください。
8、手配によると、2022年3月1日の終値まで株を転換していない「百川転債」は強制的に償還され、今回の償還が完了した後、「百川転債」は深セン証券取引所で摘発される。所有者が保有する「百川転債」に質押または凍結がある場合は、取引停止と転株日前に質押と凍結を解除し、転株できずに買い戻されないようにすることを提案する。
リスク提示:手配によると、2022年3月1日までに市場を買収した後、まだ株を転換していない「百川転債」は、100397元/枚の価格で強制的に買い戻す。現在、2級市場価格と買い戻し価格の差が大きいため、投資家がタイムリーに株を転換しなければ、損失に直面する可能性がある。投資家に投資リスクに注意してください。
一、償還状況の概要
1、身代金をトリガする場合
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20192576号)の承認を得て、 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)は2020年1月3日に520万枚の転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、1枚当たり100元の額面価値を持つ。発行総額は5200000万元。深交所の「深証上[202039号」文の同意を得て、会社の5200000万元の転換社債は2020年1月21日から深交所で取引され、債券は「百川転債」と略称され、債券コードは「128093」である。「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定と「 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 転換社債募集説明書の公開発行」(以下「募集説明書」と略称する)の関連規定に基づき、同社の今回の転換社債は2020年7月9日から公司株式に転換でき、転換社債の初期転換価格は6.00元/株である。
2020年5月22日、同社は「転換可能債券の株価調整に関する公告」(公告番号:2020047)を発表した。同社が2019年度の利益分配案を実施したため、「百川転債」の転株価格は6.00元/株から5.87元/株に調整され、調整後の転株価は2020年5月29日から発効した。2021年5月20日、会社は「転換可能債券の株価調整に関する公告」(公告番号:2021040)を発表した。同社が2020年度の利益分配案を実施したため、「百川転債」の転株価格は5.87元/株から5.77元/株に調整され、調整後の転株価は2021年5月27日から発効した。会社株(略称: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ,コード: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 2022年1月4日から2022年2月7日までの20取引日連続の終値は「百川転債」当期転株価格(5.77元/株)の130%(7.50元/株)を下回らず、「募集説明書」に約束された条件付き償還条項をトリガーした。
会社は2022年2月7日に第6回取締役会第2回会議と第6回監事会第2回会議を開き、「百川転債の早期償還に関する議案」を審議・採択し、「百川転債」の条件付き償還権の行使に同意した。債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に基づいて、買い戻し登記日に市場に収めた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されたすべての未転換株の「百川転債」を買い戻す。
2、償還条項
「募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束は以下の通りである。
転換期間内に、下記の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社は債券の額面と当期の利息を加算した価格で、転換していない転換社債の全部または一部を買い戻す権利を有する。
1)転換期間内に、会社の株が30連続取引日のうち20取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。上記取引日内に転株価格の調整があった場合、調整前の取引日に調整前の転株価格と終値で計算し、調整後の取引日に調整後の転株価格と終値で計算する。
2)今回発行された転換社債の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
上記当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額を指す。i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
二、償還実施手配
1、償還価格及び償還価格の確定根拠
会社の「募集説明書」の条件付き償還に関する約束によると、「百川転債」の償還価格は100397元/枚である。計算プロセスは次のとおりです。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA:当期未払利息のこと
B:今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額(1枚当たり100元)を指す。
i:転換可能社債の当年額面金利2.50%を指す。
t:利息計算日数を指し、利息計算開始日(2022年1月3日)から本利息計算年度の償還日(2022年3月2日)までの実際のカレンダー日数は58日(頭を計算して尾を計算しない)である。
各債券当期未収利息=100×2.50%×58/365=0.397元/枚
1枚あたりの償還価格=債券額面+当期利息=100+0.397100397元/枚
投資家債券の利息所得控除については、次のように説明します。
「百川転債」を保有する個人投資家と証券投資基金債の所有者に対して、利息所得税は証券会社などの両替配給機構が20%の税率で代控除して代納し、会社は代控除せずに所得税を代納し、控除後の実際の買い戻し価格は100318元である。「百川転債」を保有する合格海外投資家(QFIIとRQFII)に対して、「海外機構が国内債券市場に投資する企業所得税、付加価値税政策に関する通知」(財税〔2018108号)の規定と2021年10月27日の国務院常務会議の決定に基づき、企業所得税と付加価値税の徴収を暫定的に免除し、1枚当たりの買い戻し価格は100397元である。「百川転債」を保有する他の債券所有者に対しては、債券利息所得税を自己納付し、1枚当たりの償還価格は100397元である。控除後の償還価格は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が承認した価格を基準とする。
2、償還対象
買い戻し登記日(2022年3月1日)の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された「百川転債」の所有者全員。
3、償還手続き及びスケジュール
(1)会社は、初めて償還条件を満たした後の5取引日以内に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに少なくとも3回、「百川転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通知する償還実施公告を掲載する。
(2)2022年3月2日より「百川転債」の取引を停止する。
(3)「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「百川転債」の流通額面が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日取引を停止するため、「百川転債」の取引停止時間が早まる可能性がある。その時、多くの投資家は直ちに当社が発表した「百川転債」の取引停止の公告に注目してください。
(4)2022年3月2日を「百川転債」の償還日とし、会社は償還登録日(償還日前取引日:2022年3月1日)までに上場した「百川転債」を全額償還する。2022年3月2日から、「百川転債」は転株を停止した。今回の条件付き償還が完了すると、「百川転債」は深セン証券取引所で摘発される。
(5)2022年3月7日は発行者(会社)の資金入金日である。
(6)2022年3月9日に償還金のために「百川転債」所有者の資金口座に到着した日、その時「百川転債」の償還金は可転債託管証券会社を通じて直接「百川転債」所有者の資金口座に振り込まれる。
(7)同社は今回の身代金終了後7取引日以内に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに身代金結果公告と転換可能債権摘出公告を掲載する。
コンサルティング部門：会社証券部
担当者：陳慧敏、ミュービン
電話番号：051081629928
メールアドレス:[email protected].
三、会社の実際の支配者、持株株主、持株5パーセント以上の株主、取締役、監事、高級管理職が償還条件が満たされる前の6ヶ月以内に「百川転債」を取引する場合
償還条件が満たされる前の6ヶ月以内(2021年8月8日-2022年2月7日)、会社の持株株主、実際の支配者、持株5パーセント以上の株主、取締役、監事、高級管理職は「百川転債」を取引しない場合。
四、その他説明すべき事項
1、「百川転債」は2022年3月2日から取引と転株を停止した。しかし、「百川転債」の流通額面が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日取引を停止するため、「百川転債」の取引停止時間が早まる可能性がある。このほか、「百川転債」の償還公告が発表された日から償還日までの間、深交所の取引日の取引時間内に、「百川転債」は正常に取引し、株を転換することができる。
2、「百川転債」の所有者が転株を行う場合、当該債券を託管する証券会社を通じて転株申告をしなければならない。具体的な転株操作は、転債所有者が申告前に口座開設証券会社に問い合わせることを提案する。
3、転換時に1株未満の金額の処理方法
「百川転債」の所有者が転換を申請した株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に転換できない転換社債残高は、深交所などの部門の関連規定に従い、転換社債所有者が株式転換当日後の5取引日以内に現金で当該転換社債残高及び当該残高に対応する当期未払い利息を支払う。
ここに公告する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会2022年2月25日
