証券コード： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 証券略称： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 公告番号：2022009 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
転換社債発行公告を不特定対象に発行する
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。特別ヒント
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (以下「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」、「会社」または「発行者」と略称する)と Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(以下「長江推薦」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)は「中華人民共和国証券法」、「証券発行と引受管理方法」(証監会令[第144号])、『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』(証監会令[第168号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)」(以下「実施細則」と略す)と「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」(深証上[200228号)などの関連規定により、不特定対象に転換社債(以下「転換社債」または「シルクロード・ターン」。
今回、不特定対象者に発行される転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月1日、T-1日)に上場した後に登録された元株主に優先的に配売され、元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家は本公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
一、投資家が重点的に問題に関心を持つ
今回、不特定対象者に転換社債を発行することは、発行プロセス、申請、納付、投資家の廃棄処理などの一環で、以下のように重点的に提示される。
1、今回の転債発行可能な元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年3月2日(T日)、申請時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主が2022年3月2日(T日)に優先配給に参加する場合、その優先配給額内で優先配給された転換可能債権の数に応じて全額納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家は2022年3月2日(T日)にオンライン申請を行う際、申請資金を支払う必要はない。
2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機関(主な販売業者)は、投資家が業界の監督管理の要求を守らないことを発見し、その投資家の申請が無効であると認定する。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
3、投資家が転換可能な債券のネット購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。投資家の委託が受け入れられると、請求書を撤回してはならない。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料はT-1日日終了を基準とする。
4、ネット上の投資家は転換社債の中署名を申請した後、「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 不特定対象に転換社債のネット上の中署名結果公告」(以下「ネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月4日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット上の署名投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主販売業者)が販売する。
5、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者及び推薦機構(主引受者)は発行中止措置をとるかどうかを協議する。直ちに深交所に報告し、発行を中止した場合、発行を中止した原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。発行を中止した場合、ネット投資家が署名した転換債は無効であり、投資家の名義に登録されていない。
今回発行された受注金額が2400000万元未満の部分は、推薦機構(主販売業者)の残高で販売され、販売基数は2400000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売金額は720000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機関(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(主販売業者)は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
6、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。
不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
7、今回発行された転換社債の株式転換は新規株式のみに由来する。
8、今回発行された推薦機構(主代理店)の自営口座はネット上の申請に参加してはならない。
9、今回の発行可転債は担保を提供しない。会社が今回発行した転換債は担保措置を提供していないが、転換債の存続期間中に会社の経営管理と返済能力に重大なマイナス影響を及ぼす事件が発生した場合、今回の転換債は担保を提供していないため、両替リスクを増加させる可能性がある。
10、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(主販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
二、今回発行された転換可能債権は二つの部分に分けられる
1、持分登記日（2022年3月1日、T-1日）の終値後に登記された元株主に優先配売を行う。次のようになります。
(1)元株主の優先購入は深交所取引システムを通じて行われ、販売コード「380556」、販売略称は「シルクロード配債」である。元株主優先配売可転債の購入数が1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」(以下「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」と略称する)に従って実行され、すなわち生産された1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされる。数量の小さい進位は数量の大きい優先購入に参加した元株主に与え、最小記帳単位1枚に達し、全配完まで循環する。
(2)元株主が保有していた「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」株を2つまたは2つ以上の証券営業部に預ける場合は、各営業部に預ける株でそれぞれ購入可能枚数を計算し、取引先関連業務規則に従って対応証券営業部で販売承認を行わなければならない。
(3)元株主は、優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高分のオンライン申請にも参加できる。
2、元株主優先配アフター残高部分は深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行され、申請コードは「370556」、申請略称は「シルクロード発債」である。今回のオンライン発行に参加する各証券口座の最低申請数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるものは10枚の整数倍でなければならず、各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超過部分は無効申請である。
1 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 今回不特定対象者に転換社債を発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督管理許可を得た[20213840号文は登録に同意した。今回発行された転換債は「シルクロード転換債」と略称され、債券コードは「123138」である。
2、今回の発行総額は人民元2400000万元の転換債で、1枚あたりの額面は人民元100元で、合計2400000枚で、額面通りに発行される。
3、今回不特定対象者に発行された転換社債は発行者に株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後に登録された元株主を優先的に販売し、元株主優先アフターサービス残高部分(元株主放棄優先販売部分を含む)を深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行する。
4、元株主が優先的に配給できるシルク回転債の数は、株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後に登録された「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」を保有する株式の数を1株当たり2.0104元の回転債の割合で配給可能な回転債の金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。すなわち、1株当たり Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4枚の転換債を販売する。元株主の優先配売は深交所システムで行われ、配売コードは「380556」、配売略称は「シルクロード配債」である。元株主は、自身の状況に応じて、実際に購入した転換可能債権の数を自分で決定することができる。
元株主優先配売可転債の購入数が1枚未満の部分は、中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は、数量の大きい優先購入に参加した元株主に、最小記帳単位1枚に達し、すべての配分が完了するまで循環する。
5、発行者が今回の発行優先配給に参加できるA株は119376875株で、今回の発行優先配給割合で計算すると、元株主が優先配給できる転換債の上限総額は約2399952枚で、今回発行された転換債の総額の約9999980%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高部分のオンライン申請にも参加できる。元株主が優先販売に参加した部分は、T日の申請時に満額の資金を納付しなければならない。元株主が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
6、一般社会の公衆投資家は深セン証券取引所の取引システムを通じて発行者の元株主に優先的にアフターサービス残高部分のネット上の申請に参加し、申請は「シルクロード発債」と略称し、申請コードは「370556」である。各口座の最低申請数は10枚(1000元)です。10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるものは10枚の整数倍でなければならず、各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超えた部分は無効な申請である。購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。
7、今回発行されたシルクロード転換債は所有期間の制限を設けず、投資家が販売したシルクロード転換債の上場初日に取引することができる。
8、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行う。
9、今回発行された転換可能債権の転換源はすべて新規株式である。
10、投資家は必ず公告の中でシルクロードの転債発行方式、発行対象、販売/発行方法、申請時間、申請方式、申請プログラム、申請価格、額面金利、申請数量、購入資金の納付と投資家の購入処理などの具体的な規定に注意してください。
11、投資家は他人の口座や資金を不法に利用して申請してはならず、融資に違反したり、融資に違反したりして申請してはならない。投資家は糸路転債を申請し、保有するには、関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に従って執行し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。
12、本公告はシルクロード転換債の発行に関する事項だけを投資家に要約して説明し、今回シルクロード転換債を発行するいかなる投資提案を構成しない。投資家は今回のシルクロードの借金の詳細を知りたいので、『 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
