証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022031債券コード：123043債券略称：正元転債
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
「正元転債」の償還結果に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、「正元転債」の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可〔20192985号」の承認を得て、会社は2020年3月5日に転換社債175.00万枚を社会公衆に公開発行し、発行価格は1枚当たり100.00元で、発行総額は1750000万元である。深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)「深証上〔2020205号」の同意を得て、会社は1750000万元の転換社債を2020年3月31日から深交所で取引し、債券は「正元転債」と略称し、債券コードは「123043」である。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定と「 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 創業板公開発行転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)の関連約束に基づき、「正元転債」の転株期間は、転換社債の発行終了日(2020年3月11日)から6ヶ月後の最初の取引日(2020年9月11日)から転換社債の満期日(2026年3月4日)までです。
「正元転債」の初期転株価格は15.47元/株である。同社が2019年度権益配分案を実施したため、「正元転債」の転株価格は15.47元/株から15.41元/株に調整され、調整後の転株価は2020年6月30日から発効した。同社が2020年度権益配分案を実施したため、「正元転債」の転株価格は15.41元/株から15.38元/株に調整され、調整後の転株価は2021年6月9日から発効した。
二、今回の償還状況の概要
(I)『募集説明書』に約束された「条件付き償還条項」は以下の通りである。
「今回発行された転換社債の転換期間内に、次の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社の取締役会は債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に基づいて、転換していない転換社債の全部または一部を買い戻すことを決定する権利がある。
(1)今回発行された転換社債の転換期間内に、会社の株式が30連続取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。
(2)今回発行された転換社債の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が保有する償還可能な転換社債の額面総額を指す。
i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前述の30取引日以内に転株価格の調整があった場合、調整前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。」
(II)身代金のトリガ状況
会社A株は2021年12月24日から2022年1月14日まで30取引日連続で15取引日の終値が「正元転債」当期転株価格(15.38元/株)の130%(19.99元/株)を下回らず、「募集説明書」に約束された条件付き償還条項をトリガーした。すなわち、今回発行された転換社債の転換期間内に、会社株が30取引連続日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。同社は2022年1月14日に第4回取締役会第1回会議を開き、「正元転債の早期償還に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は、償還登録日に登録されたすべての「正元転債」を、償還可能価額と当期計上すべき利息の価格に従って早期に償還することに同意し、償還登録日は2022
年2月17日、取引停止と株式転換停止日は2022年2月18日。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「正元転債」の償還実施に関する第1回提示公告」(公告番号:2022010)、「正元転債」の取引停止と転株停止に関する公告」(公告番号:2022029)。
(III)償還手順及びスケジュール
1、「正元転債」は2022年1月14日に条件付き償還条項をトリガーした。
2、会社は初めて償還条件を満たした後の5つの取引日以内(2022年1月17日から2022年1月21日まで)に証券監督管理委員会の指定情報開示メディアに少なくとも3回の償還公告を発表し、「正元転債」所有者の今回の償還に関する事項を通告した。同社は2022年1月17日から2022年2月17日まで、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに12回の「正元転債」の償還実施のヒント公告を掲載し、「正元転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通知した。
3、2022年2月18日は「正元転債」の償還日である。会社は買い戻し登記日(2022年2月17日)までに市場を買収した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された「正元転債」を全額買い戻した。2022年2月18日から、「正元転債」は取引と転株を停止した。今回の早期買い戻しが完了した後、「正元転債」は深セン証券取引所で摘発される。
4、2022年2月23日は発行者資金の入金日、2022年2月25日は償還金のために「正元転債」所有者資金口座日に到着し、その時「正元転債」の償還金は転債可能託管証券会社を通じて直接「正元転債」所有者の資金口座に振り込まれる。
三、償還結果
中国証券登記決済有限責任公司深セン支社が提供したデータによると、2022年2月17日までに市場を買収した後、「正元転債」はまだ74430枚の未転株があり、今回の買い戻し数量は74430枚で、買い戻し価格は100.67元/枚(当期計上利息を含み、当期年利率は0.70%で、当期利息は税金を含む)である。控除後の償還価格は決済会社が承認した価格を基準とし、今回の償還会社は合計749286810元を支払った。
四、償還の影響
会社の今回の「正元転債」の償還総額は749286810元で、発行総額の4.28%を占め、会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに大きな影響を与えず、今回の債券募集資金の正常な使用に影響を与えなかった。「正元転債」が転株を停止した日までに、「正元転債」は累計10892648株を転株し、会社の総株価は「正元転債」の転株で10892648株増加した。総株価が増加したため、短期間で会社の1株当たりの収益が薄くなった。
「正元転債」は2020年9月11日から償還登記日(2022年2月17日)まで転株期間に入り、期間株価の変化状況は以下の通りである。
今回の変動前の今回の増減変動今回の変動後
株式性質（2020年9月10日）（+，－）（株）（2022年2月17日）株式数比率（%）株式期転換可能株式数（株）比率（%）（株）権利行使株式
一、有限販売条件0 0.000 0 0.00流通株式
二、無制限販売条件126705367100.0034234710892648137940362100.00株式
三、株式総数126705367100.0034234710892648137940362100.00
五、トランプの手配
今回の身代金はすべての身代金として、身代金が完成した後、「正元転債」が流通したり取引されたりすることはなく、「正元転債」は上場条件を備えずにカードを外す必要がある。2022年2月28日から、会社が発行した「正元転債」(債券コード:123043)は深セン証券取引所で摘発され、具体的な状況は同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『「正元転債」の抜粋に関する公告』(公告番号:2022032)。
六、コンサルティング方式
コンサルティング部門： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会事務室
問い合わせ電話：057188994988
七、書類の検査準備
(I)『会社第4回取締役会第1回会議決議』;
(II)『会社第4回監事会第1回会議決議』;
(III)『会社の独立取締役の第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見』;(IV)『北京徳恒(杭州)弁護士事務所の Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 転換社債の早期買い戻しに関する法律意見』;
(V)「60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0645」の「正元転債」の早期償還権利の行使に関する査察意見」。
ここに公告する。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会2022年2月28日
