証券コード： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 証券略称： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 公告番号：2022008 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
不特定の対象に転換社債を発行する
募集説明書提示性公告
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (以下「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」、「発行者」または「会社」と略称する)は、不特定対象に2400000万元の転換社債(以下「転換社債」、「シルクロード転換社債」と略称し、コード「123138」と略称する)を発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20213840号を得て登録に同意した。今回発行された推薦機構(主代理店)は Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社(以下「推薦機構(主代理店)」または「長江推薦」と略称する)。
今回発行されるシルクロード転債は、発行者が株式登録日(2022年3月1日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に配給される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。
今回、不特定対象者向けに発行された転換社債募集説明書の全文と関連資料は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)クエリー。一、今回発行する基本状況（I）発行証券の種類
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。この転換債と将来転換可能なA株は、深交所創業板に上場する。
（Ⅱ）発行規模及び発行数量
今回発行予定の転換債募集資金の総額は人民元2400000万元で、発行数は2400000枚である。(III)額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚100元で、額面別に発行される。(IV)転換可能債権の基本状況
1、債券期限
今回発行される転換債の期限は、発行日から6年、2022年3月2日から2028年3月1日までである。
2、額面利率
1年目は0.5%、2年目は0.7%、3年目は1.2%、4年目は1.8%、5年目は2.5%、6年目は3.0%だった。
3、債券の満期返済
今回発行された転換債の満期後5取引日以内に、発行者は債券額面の115%(最終期利息を含む)の価格で未転換株の転換債を償還する。
4、利息の支払期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用し、満期になって未返済の転換社債の元金を返還し、最後の年の利息を支払う。
（1）年利子計算
年利息とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換社債の当年額面金利を指す。
（2）支払方式
1)今回発行された転換社債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換社債発行初日である。
2)支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日である場合、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
3）利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日後の5営業日以内に当年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請する転換社債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
4）転換社債の所有者が獲得した利息収入の未払税金は所有者が負担する。
5)会社は今回の転換社債の満期後の5取引日以内に債券残高の元利を返済する事項を処理する。
5、初期株価
今回発行された転換社債の初期転株価格は26.69元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社の株式取引の平均価格(この20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格に対して相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社の株式取引の平均価格を下回らない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前の取引日の会社の株式取引平均=前の取引日の会社の株式取引総額/その日の会社の株式取引総量。
6、転換期限
今回発行された転換債の株式転換期間は、発行終了日の2022年3月8日(T+4日)から6ヶ月後の最初の取引日から転換債の満期日まで、2022年9月8日から2028年3月1日まで(法定祝日または休日に遭遇した場合、その後の最初の取引日まで、順延期間の利息支払いは別途計算されない)。今回の転換可能債権の株式転換は、新規株式にのみ由来する。
7、信用格付け
会社の主体信用格付けはA+で、今回の転換債の信用格付けはA+で、格付けの展望は安定している。
8、信用格付け機構
連合資信評価株式会社。
9、保証事項
今回発行された転換社債は保証されていません。（V）発行時間
今回発行された元株主優先配給日とオンライン購入日は2022年3月2日(T日)である。(VI)発行対象
1、発行者の元株主に優先的に配給する
発行公告が発表した株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録された発行者の元A株株主。
2、ネット発行
中華人民共和国国内で深セン証券口座を保有する社会公衆投資家は、自然人、法人、証券投資基金などを含む(法律法規の購入禁止者を除く)。
3、今回発行した推薦機構(主代理店)の自営口座はネット上での申請に参加してはならない。（VII）発行方式
今回発行されたシルクロード転債は発行者に株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録された元株主が優先的に販売され、元株主が優先的に販売後残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)が深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行された。購入金額が2400000万元未満の部分は推薦機構(主引受業者)が請け負う。今回発行された受注金額が2400000万元未満の部分は、推薦機構(主販売業者)の残高で販売され、販売基数は2400000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売金額は720000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機関(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(主販売業者)は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。推薦機関(主な販売業者)は、投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。1、発行者の元株主に優先的に配給する
元株主が優先的に配給できるシルクロード転債数は、株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後に登録された「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」を保有する株式数を1株当たり2.0104元転債の割合で算出し、さらに100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。すなわち、1株当たり Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4枚の転換債を販売する。発行者の現在のA株の総株価は119376875株(買い戻し専用口座在庫なし)で、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先配売できる転換債上限総額は約2399952枚で、今回発行された転換債総額の約9999980%を占めている。1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」(以下「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」と略称する)に従って実行されるため、最終優先販売総数には若干の差がある可能性がある。
元株主の優先株予約は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「380556」、販売略称は「シルクロード配債」、優先株予約時間はT日(9:15-11:30、13:00-15:00)である。各口座の最小購入単位は1枚(100元)で、1枚を超えると1枚の整数倍にならなければならない。元株主が優先販売に参加した部分は、T日の申請時に満額の資金を納付しなければならない。
元株主の有効な申請数量が優先的に購入できる総額より小さいか、または等しい場合、その実際の有効な申請量によって糸路転債を得ることができる。元株主の有効購買数が優先購買可能総額を超えた場合、実際の優先購買可能総額に基づいて配売を受ける。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高部分のオンライン申請にも参加できる。元株主が優先販売に参加した部分は、T日の申請時に満額の資金を納付しなければならない。元株主が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
2、ネット発行
社会の公衆投資家は深交所の取引システムを通じてネット上で発行に参加し、ネット上で発行された申請コードは「370556」で、申請略称は「シルクロード発債」である。各口座の最低申請数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるのは10枚の整数倍でなければならず、各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超過部分は無効申請である。
申請期間は2022年3月2日(T日)、深交所取引システムの正常な取引時間、すなわち9:15-11:30、13:00-15:00である。重大な突発事件が今回の発行に影響を及ぼした場合、次の取引日まで順延して継続する。
購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。投資家のそれぞれの具体的な申請と保有可転債の数は関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に従って執行し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。推薦機関(主な販売業者)は、投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。
発行者と推薦機構(主代理店)は以下の原則に従って転換可能な債券を販売する。有効購買総量がネット上の発行総量以下である場合、投資家はその有効購買量に基づいて購入する。ネット上の申請総量がネット上の発行総量より大きい場合、投資家が番号を振って署名した結果によって販売数量を確定する。落札率=(ネット発行数/ネット有効購入総量)×100%。
2022年3月2日(T日)深交所は有効な申請に対して番号を付け、10枚(1000元)ごとに申請番号を付け、番号の結果を各証券営業サイトに伝えた。
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年3月3日(T+1日)に今回発行されたネット発行の中署名率を公告する。
2022年3月3日(T+1日)公証部門公証の下で、発行者と推薦機構(主引受業者)が共同で番号付け抽選を組織し、番号付けに署名した結果を確認した。発行者と推薦機構(主引受販売)
商)は2022年3月4日(T+2日)に署名結果を発表する。投資家は中札番号に基づいて糸路転債の購入数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)を購入した。
ネット投資家は2022年3月4日(T+2日)に発表された署名結果に基づき、その資金口座がその日に満額の購入資金を確保し、不足分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、その
