証券コード： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 証券略称： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 公告番号：2022006
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
第4回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第3回会議は2022年2月25日に通信採決方式で開催され、今回の会議は2022年2月に通知された。
22日には電話、ファクシミリ、電子メール、インスタントメッセージングツールなどで発送。今回出席すべき取締役は7名、実際に会議に出席した取締役は7名である。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。今回の会議では以下の議案が可決された。
一、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する具体案をさらに明確にすることに関する議案」の審議・採択
中国証券監督管理委員会は2021年12月10日に「同意 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 不特定対象への転換社債登録の発行に関する承認」(証券監督許可〔20213840号)を発行し、会社が不特定対象への転換社債発行の登録申請に同意した。会社の2020年度株主総会の授権に基づき、関連法律、法規の要求に従い、会社の実情と市場状況を結びつけて、不特定対象に転換社債を発行する具体的な方案をさらに明確にし、具体的には以下の通りである。
1、発行規模
今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元2400000万元で、1枚当たり100元で、計240万枚で、額面通りに発行される。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
2、債券利率
今回発行された転換債額面金利は、1年目が0.5%、2年目が0.7%、3年目が1.2%、4年目が1.8%、5年目が2.5%、6年目が3.0%だった。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
3、転換価額の確定
今回発行された転換社債の初期転株価格は26.69元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社の株式取引の平均価格(この20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格に対して相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社の株式取引の平均価格を下回らない。
このうち、上位20取引日会社の株式取引平均=上位20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前の取引日の会社の株式取引平均=前の取引日の会社の株式取引総額/その日の会社の株式取引総量。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
4、期限切れの償還条項
今回発行された転換社債が満期になった後の5取引日以内に、会社は今回の転換社債額面の115%(最終期利息を含む)の価格で投資家に転換していない転換社債をすべて買い戻す。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
5、発行方式及び発行対象
（1）発行方式
今回発行された転換社債は発行者に株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された元株主が優先的に販売され、元株主が優先的にアフターサービス残高部分(元株主の優先販売部分を含む)が深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行された。購入金額が2400000万元未満の部分は推薦機構(主引受業者)が請け負う。
今回発行された受注金額が2400000万元未満の部分は、推薦機構(主販売業者)の残高で販売され、販売基数は2400000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売金額は720000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機関(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(主販売業者)は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
(2)発行対象
1）会社の元株主：公告を発行して公表した株式登録日（2022年3月1日、T-1日）が市場に収められた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された発行者の元A株株主。
2)社会公衆投資家:中華人民共和国国内で深セン証券口座を保有する社会公衆投資家は、自然人、法人、証券投資基金などを含む(法律法規の購入禁止者を除く)。3)今回発行された推薦機関(主代理店)の自営口座はネット上での申請に参加してはならない。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
6、既存株主への配売の手配
元株主が優先的に販売できる転換社債の数は、株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後に登録された「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」を保有する株式の数を1株当たり2.0104元の転換社債の割合で計算し、さらに100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。すなわち、1株当たり Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4枚の転換債を販売する。発行者の現在のA株の総株価は119376875株(買い戻し専用口座在庫なし)で、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先配売できる転換債上限総額は約2399952枚で、今回発行された転換債総額の約9999980%を占めている。1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」に従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高部分のオンライン申請にも参加できる。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に関する事項について同意した独立意見を発表した。
二、「会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する議案」を審議、可決する
会社が2021年3月29日に開催した会社の2020年度株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の転換債の発行が完了した後、深セン証券取引所に上場する転換債に関する事項を処理し、理事長またはその他の指定者に授権し、単独または共同で具体的な事項を処理する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
三、「会社が不特定対象者に転換社債募集資金特別口座を発行し、募集資金監督管理協定を締結することに関する議案」を審議・採択する
会社の募集資金の管理、保管と使用を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範運営ガイドライン」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の2020年度株主総会の授権を経て、会社は募集資金管理の必要に応じて募集資金特別口座を開設し、今回不特定対象に転換可能な社債募集資金を発行する特別貯蔵と使用に使用する。同時に、会社の取締役会は会社の理事長またはその他の指定者に推薦機構、口座開設銀行と募集資金監督管理協定に署名することを授権し、募集資金の保管と使用状況を監督管理する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
ここに公告する。
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 取締役会2022年2月28日
