証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022032債券コード：123043債券略称：正元転債
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
「正元転債」の摘出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「正元転債」償還日：2022年2月18日
2、「正元転債」取引停止と転株日：2022年2月18日
3、投資家の買い戻し資金の入金日：2022年2月25日
4、「正元転債」摘出日：2022年2月28日
一、「正元転債」の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可〔20192985号」の承認を得て、会社は2020年3月5日に転換社債175.00万枚を社会公衆に公開発行し、発行価格は1枚当たり100.00元で、発行総額は1750000万元である。深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)「深証上〔2020205号」の同意を得て、会社は1750000万元の転換社債を2020年3月31日から深交所で取引し、債券は「正元転債」と略称し、債券コードは「123043」である。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定と「 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 創業板公開発行転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)の関連約束に基づき、「正元転債」の転株期間は、転換社債の発行終了日(2020年3月11日)から6ヶ月後の最初の取引日(2020年9月11日)から転換社債の満期日(2026年3月4日)までです。
「正元転債」の初期転株価格は15.47元/株である。同社が2019年度権益配分案を実施したため、「正元転債」の転株価格は15.47元/株から15.41元/株に調整され、調整後の転株価は2020年6月30日から発効した。同社が2020年度権益配分案を実施したため、「正元転債」の転株価格は15.41元/株から15.38元/株に調整され、調整後の転株価は2021年6月9日から発効した。
二、今回転換可能債権の条件付き償還条項をトリガーした場合
会社A株は2021年12月24日から2022年1月14日まで30取引日連続で15取引日の終値が「正元転債」当期転株価格(15.38元/株)の130%(19.99元/株)を下回らず、「募集説明書」に約束された条件付き償還条項をトリガーした。すなわち、「今回発行された転換社債の転換期間内に、会社株が30取引連続日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合」である。同社は2022年1月14日に第4回取締役会第1回会議を開き、「正元転債の早期償還に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は、償還登録日に登録されたすべての「正元転債」を、転換可能価額と当期計上すべき利息の価格に従って早期に償還することに同意し、償還登録日は2022年2月17日、取引停止と転換停止日は2022年2月18日である。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「正元転債」の償還実施に関する第1回提示公告」(公告番号:2022010)、「正元転債」の取引停止と転株停止に関する公告」(公告番号:2022029)。
三、買い戻し実施手配
1、償還価格は『募集説明書』の条件付き償還条項に関する約束に基づき、「正元転債」の償還価格は100.67元/枚である。計算プロセスは次のとおりです。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
このうち、利率計算日数:利率計算開始日(2021年3月5日)から本利率計算年度償還日(2022年2月18日)までの実際のカレンダー日数は350日(頭数は末尾ではない)。
各債券当期未収利息IA=B×i×t/365100×0.7%×350365=0.67元/枚
1枚あたりの債券償還価格=債券額面+当期計上利息=100+0.67=100.67元/枚
控除後の償還価格は中登会社が承認した価格を基準とする。会社は所有者の利息所得税を控除して代納しない。
2、償還対象
買い戻し登記日(2022年2月17日)の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された「正元転債」の所有者全員。
3、償還手続き及びスケジュール
(1)「正元転債」は2022年1月14日に条件付き償還条項をトリガーした。
(2)会社は初めて償還条件を満たした後の5取引日以内(2022年1月17日から2022年1月21日まで)証券監督管理委員会の指定情報開示メディアに少なくとも3回の償還公告を発表し、「正元転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通告した。同社は2022年1月17日から2022年2月17日まで、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに12回の「正元転債」の償還実施のヒント公告を掲載し、「正元転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通知した。
(3)2022年2月18日は「正元転債」の償還日である。会社は買い戻し登記日(2022年2月17日)までに市場を買収した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された「正元転債」を全額買い戻した。2022年2月18日から、「正元転債」は取引と転株を停止した。今回の早期買い戻しが完了した後、「正元転債」は深セン証券取引所で摘発される。
(4)2022年2月23日は発行者資金の入金日であり、2022年2月25日は償還金のために「正元転債」所有者資金口座日に到着し、その際「正元転債」償還金は転債可能託管証券会社を通じて直接「正元転債」所有者の資金口座に振り込まれる。
(5)同社は今回の身代金終了後7取引日以内に、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに身代金結果公告と転換可能債権摘出公告を掲載する。
四、「正元転債」の償還結果
中国証券登記決済有限責任公司深セン支社が提供したデータによると、2022年2月17日までに市場を買収した後、「正元転債」はまだ74430枚の未転株があり、今回の買い戻し数量は74430枚で、買い戻し価格は100.67元/枚(当期計上利息を含み、当期年利率は0.70%で、当期利息は税金を含む)である。控除後の償還価格は決済会社が承認した価格を基準とし、今回の償還会社は合計749286810元を支払った。
五、今回の償還可転債の影響
会社の今回の「正元転債」の償還総額は749286810元で、発行総額の4.28%を占め、会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに大きな影響を与えず、今回の債券募集資金の正常な使用に影響を与えなかった。「正元転債」が転株を停止した日までに、「正元転債」は累計10892648株を転株し、会社の総株価は「正元転債」の転株で10892648株増加した。総株価が増加したため、短期間で会社の1株当たりの収益が薄くなった。
「正元転債」は2020年9月11日から償還登記日(2022年2月17日)まで転株期間に入り、期間株価の変化状況は以下の通りである。
今回の変動前の今回の増減変動今回の変動後
株式性質（2020年9月10日）（+，－）（株）（2022年2月17日）株式数比率（%）株式期転換可能株式数（株）比率（%）（株）権利行使株式
一、有限販売条件0 0.000 0 0.00流通株式
二、無制限販売条件126705367100.0034234710892648137940362100.00株式
三、株式総数126705367100.0034234710892648137940362100.00
六、「正元転債」の摘出手配
今回の身代金はすべての身代金として、身代金が完成した後、「正元転債」が流通したり取引されたりすることはなく、「正元転債」は上場条件を備えずにカードを外す必要がある。2022年2月28日から、同社が発行した「正元転債」(債券コード:123043)が深セン証券取引所で摘発される。
七、コンサルティング方式
コンサルティング部門： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会事務室
問い合わせ電話：057188994988
ここに公告する。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会
2022年2月28日
