証券コード: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) 証券略称: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) 公告番号:2022017債券コード:128103債券略称:同徳転債
Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360)
「同徳転債」の償還に関する第13回ヒント公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「同徳転債」償還登記日：2022年3月1日
2、「同徳転債」償還日：2022年3月2日
3、「同徳転債」の償還価格:100.56元/枚(当期計上利息を含み、当期年利率は0.6%であり、当期利息は税金を含む)。
4、発行者（会社）資金入金日：2022年3月7日
5、投資家の買い戻し金の入金日：2022年3月9日
6、「同徳転債」取引停止と転株日：2022年3月2日
7、「同徳転債」は2022年3月2日に取引を停止する予定であるが、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「同徳転債」の流通額が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引日後に取引を停止するため、「同徳転債」の取引停止時間が早まる可能性がある。多くの投資家は、同社が発表した「同徳転債」の取引停止の公告にタイムリーに注目してください。
8、手配によると、2022年3月1日の終値まで株を転換していない「同徳転債」は強制的に償還され、今回の償還が完了した後、「同徳転債」は深セン証券取引所で摘発される。所有者が保有する「同徳転債」が質押されたり凍結されたりした場合、取引停止と転株日前に質押と凍結を解除し、転株できずに身代金を払われないようにすることを提案する。
9、リスク提示:手配によると、2022年3月1日の終値までに株の転換を実施していない「同徳転債」は、100.56元/枚の価格で強制的に買い戻す。
一、償還状況の概要
1、身代金をトリガする場合
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20192319号」の承認を得て、同社は2020年3月26日に転換社債1442800枚を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額1442800万元である。
深交所の「深証上〔2020293号」の同意を得て、会社の1442800万元の転換社債は2020年4月21日から深交所で取引され、債券は「同徳転債」と略称され、債券コードは「1281103」である。
関連規定と「会社公開発行転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)の規定によると、今回発行された転換社債の転換期限は、転換社債の発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までである。2020年10月9日から2026年3月25日までです。
今回の転換可能債券の初期転換価格は5.33元/株で、会社が2019年度、2020年度の利益分配案を実施したため、同徳転換債の転換価格は数回の調整を経て、最新の転換価格は5.08元/株である。
会社A株は2022年1月4日から2022年1月24日まで15取引日連続の終値が当期転換株価格(5.08元/株)の130%(6.604元/株)を下回らず、「募集説明書」に約束された条件付き買い戻し条項をトリガーした。
同社は2022年1月24日に第7回取締役会第19回会議と第7回監事会第14回会議を開き、それぞれ「同徳転債の早期償還に関する議案」を審議・採択し、「同徳転債」の条件付き償還権の行使を決定した。債券の額面と当期の利息を加算した価格に基づいて、償還登記日に上場した後に登録されたすべての「同徳転債」の所有者を償還する。
2、償還条項
「募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束は以下の通りである。
転換期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は債券の額面に当期の利息を加算した価格で、転換していない株式の全部または一部を買い戻すことを決定する権利がある。
1)転換期間内において、会社の株式が任意の30連続取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。
2）今回発行された転換可能債務の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権所有者が保有する償還可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年の額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転換価額の調整があった場合には、調整前の取引日には調整前の転換価額と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転換価額と終値で計算する。
二、償還実施手配
1、買い戻し価格及びその確定根拠
「募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束によると、償還価格は100.56元/枚(利息税を含む)である。具体的な計算方法は以下の通りです。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回の転換可能債権所有者が保有する今回の転換可能債権の額面総額:100元/枚を指す。
i:今回の転換可能債権の当年額面金利:0.60%;
t:利息計算日数とは、前の利息計算日(2021年3月26日)から本利息計算年度の償還日(2022年3月2日)までの実際のカレンダー日数が341日(頭を計算して尾を計算しない)である。
当期利息IA=B×i×t/365100×0.60%×341365=0.56元/枚;
償還価格=債券額面+当期利息=100+0.56=100.56元/枚;
「同徳転債」を保有する個人投資家と証券投資基金債の所有者に対して、利息所得税は証券会社などの両替配給機構が20%の税率で代控除して代納し、会社は代控除せずに所得税を代納し、控除後の実際の1枚当たりの買い戻し価格は100.45元である。「同徳転債」を保有する合格海外投資家(QFIIとRQFII)に対して、「海外機構が国内債券市場に投資する企業所得税付加価値税政策に関する通知」(財税[2018108号)の規定に基づき、企業所得税と付加価値税の徴収を暫定的に免除し、1枚あたりの償還価格は100.56元である。「同徳転債」を保有する他の債券所有者については、債券利息所得税を自己納付し、1枚当たりの償還価格は100.56元である。
2、償還対象
償還登記日(2022年3月1日)までに上場した後に登録されたすべての「同徳転債」の所有者。
3、償還手続き及びスケジュール
(1)会社は償還条件を満たした後の5取引日ごとに少なくとも1回「転換可能債権の償還提示性公告」を開示し、「同徳転換」の所有者に今回の償還に関する事項を通知する。
(2)2022年3月2日から「同徳転債」は取引を停止する。
(3)「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「同徳転換債」の流通額面が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日取引を停止するため、「同徳転換債」の取引停止時間が早まる可能性がある。多くの投資家は、同社が発表した「同徳転債」の取引停止の公告にタイムリーに注目してください。
(4)2022年3月2日は「同徳転債」の償還日である。会社は、償還登録日(償還日前取引日:2022年3月1日)までに上場した「同徳転債」を全額償還する。2022年3月2日から「同徳転債」は転株を停止した。今回の早期買い戻しが完了した後、「同徳転債」は深セン証券取引所で摘発される。
(5)2022年3月3日は発行者資金の入金日、2022年3月9日は償還金のために「同徳転債」所有者資金口座日に到着し、その時「同徳転債」の償還金は転債可能託管証券会社を通じて直接「同徳転債」所有者の資金口座に振り込まれる。
(6)同社は今回の身代金返還終了後7取引日以内に、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに身代金返還結果公告と転換可能債権摘出公告を掲載する。
4、その他
コンサルティング部門：会社証券部
問い合わせ先：035072641918638196メールアドレス：[email protected].
三、会社の持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理職が償還条件が満たされる前の6ヶ月以内に「同徳転債」を取引する場合
今回の「同徳転債」の償還条件が満たされる前の6ヶ月以内に、会社が5%以上の株主、取締役、監事、高級管理職が「同徳転債」を取引していない場合。
四、その他の説明事項
1、「同徳転債」は2022年3月2日から取引と転株を停止した。しかし、「同徳転債」の流通額面が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表してから3つの取引が後日停止するため、「同徳転債」の取引停止時間が早まる可能性がある。このほか、「同徳転債」の償還公告が発表された日から償還日までの間、深交所取引日の取引時間内に「同徳転債」は正常に取引され、株を転換することができる。
2、「同徳転債」の所有者が転株を行う場合、当該債券を託管する証券会社を通じて転株申告をしなければならない。具体的な転株操作は、転債所有者が申告前に口座開設証券会社に問い合わせることを提案する。3、転換時に1株未満の金額の処理方法
「同徳転債」の所有者が転換を申請した株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に転換できない転換債務残高は、会社は深交所の関連規定に従い、転換債務所有者の転換当日後の5取引日以内に現金で当該転換債務残高及び当該残高に対応する当期未払い利息を支払う。
ここに公告する。
Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) 取締役会2022年2月28日
