投資のポイント：
メタ宇宙定義
元宇宙は高度なインテリジェント化、高度な具象化の仮想世界であり、中心化された経済システムと社会システムであり、多種の新興技術の統合応用である。Robloxはその株募集説明書の中で元宇宙の8つの要素を提出した:身分、友达、浸透感、低遅延、多元化、随所、経済システムと文明、しかし私达は、元宇宙にはもう一つの不可欠な要素–知能があるべきだと思っています。
元宇宙の実現は五大技術基盤の発展に依存している。
元宇宙の実現には5つの下位技術のサポートが必要である:5 G技術は通信基礎を保障し、低遅延は良好な体験感の保障である。VR技術は仮想現実の限界を破り、浸透的な感覚は元宇宙を実現するための必要な需要である。クラウドコンピューティングは計算力のサポートを提供し、強大なクラウドコンピューティング力はユーザー端末設備の敷居を下げる。ブロックチェーン技術は経済システムを構築し、独立した安全な経済システムは元宇宙に新しい就業機会をもたらすだろう。デジタル双晶技術は平行世界を創造し、元宇宙シーンは全面的に着地し、人々の生産生活様式を徹底的に変えた。
元宇宙は生産の生活様式を変えて、ゲーム、社交は率先して着地するシーンになるかもしれません
元宇宙の応用シーンは広範である。私たちは元宇宙に入って社交、ゲーム、消費、学習などの日常生活を行うことができます。元宇宙+医療、元宇宙+工場、元宇宙+航空宇宙など、元宇宙を通じて生産効率と精度を高め、生産コストを下げることもできる。元宇宙関連技術の絶えず突破に伴い、以上のシーンは徐々に着地し、その中で最も全デジタル化を実現しやすく、最も元宇宙世界を構築しやすいのはゲームプラットフォームとソーシャルプラットフォームである。中国外の多くの会社もすでにこの2つの分野で力を入れ始めており、2022年には最初の成熟した元宇宙ゲームと元宇宙ソーシャルプラットフォームに大規模に着陸すると予想されています。
元宇宙の概念熱は引き続き高くなり、中国の外大工場は互いに配置を争っている。
FacebookのMetaへの名称変更に伴い、各メーカーも続々と元宇宙への本格進出を発表している。海外はFacebookがリードし、マイクロソフト、アップル、グーグルなどが相次いで入局した。中国の各インターネット大手工場も後れを取らないで、テンセント、バイトの鼓動、百度、アリも次々と元宇宙を配置し始めた。現在、各メーカーのレイアウトモデルは主に+自社製品の買収を主としている。ゲーム業界は、テンセント、ネット易を主導している。ソーシャルソフトウェア業界では、バイトのジャンプが先機を占めています。百度、アリはクラウドコンピューティング、VR方向に元宇宙を配置することが多い。
VR/ARとクラウドコンピューティングが率先して突破する見込み
元宇宙底層技術と七大産業チェーンの分析を結びつけて、VR/AR設備とクラウドコンピューティングの二つのプレートの市場規模が大きく、成長率が速く、需要側が持続的に成長し、未来の市場の見通しが広い。2024年、VR/AR設備の世界市場規模は4800億元に達し、成長率は約54%に達する。2020年、中国のクラウドコンピューティング市場の規模は2091億元に達し、成長率は56.6%だった。市場の拡大に伴い、中国の各科学技術企業が続々と入局し、市場規模はここ数年で爆発的な成長を迎える見込みだ。中国の三大雲原生核心技術は成熟し、関連派生技術は発展の爆発期に入り、市場は活発で、高成長率は引き続き維持される見込みだ。
投資アドバイス
以上、VR領域に Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .SZ)、 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) .SZ)を与えた。クラウドコンピューティング分野における Sangfor Technologies Inc(300454) Sangfor Technologies Inc(300454) .SZ)、 Unisplendour Corporation Limited(000938) Unisplendour Corporation Limited(000938) .SZ)の「増持」格付け。リスクのヒント:元宇宙政策は厳しくなる。技術の発展は予想に達しなかった。
