安信証券株式会社
ニュースメディア広告株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
これ
推薦業務報告書を発行する
推薦機構（主代理店）
(深セン市福田区金田路4018号安聯ビル35階、28階A 02ユニット)
宣言
安信証券株式会社(以下「安信証券」、「推薦機構」、「本推薦機構」と略称する)は、吉報メディア広告株式会社(以下「吉報メディア」、「発行者」、「会社」と略称する)の委託を受け、発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する事項(以下「今回の発行」と略称する)について、発行推薦業務報告書を発行する。
本推薦機構は現在、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書の発行と推薦業務報告の発行」などの関連法律、法規の規定に基づき、本発行の推薦業務報告書を発行する。
本推薦機構及びその推薦代表者は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦業務報告書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
文義が別途指摘されていない限り、本発行推薦業務報告書で使用される言葉の意味は、「兆報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と一致している。
(本発行推薦業務報告書は、特に説明がない場合、関連用語は募集説明書と同じ意味を有する。)
目次
宣言…1ディレクトリ…2第一節プロジェクト運営プロセス…3
一、推薦機構のプロジェクト審査プロセス……3
二、今回の証券発行プロジェクトの審査の主な過程……3
三、今回の証券発行プロジェクトの実行の主な過程……4
四、内部審査部門は今回の発行プロジェクトの主な過程を審査する……10
五、カーネル委員会の今回の発行プロジェクトに対する審査過程……10第二節プロジェクトの問題点とその解決状況……12
一、審査評価決定機構のメンバーの意見と実行状況……12
二、プロジェクト執行メンバーの職務遂行調査で発見され、注目されている主な問題と解決状況……15
三、内部検査部門が注目している主な問題と具体的な実行状況……16
四、推薦機構はプロジェクトの審査手続きの実施状況について……20
五、内核委員会が討論した主な問題と具体的な実行状況……23
六、発行者株主における私募投資基金の届出状況の査察……26七、推薦機構の発行者の配当政策が「上場企業の現金配当をさらに実行することについて
関連事項の通知』の査察意見……27八、「株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の初公開発行に関する通知」
発行者に対する査察……27
九、発行者が初めて株式を公開発行した即期収益事項の査察……28
十、証券サービス機構の意見の査察状況……29
第一節プロジェクト運営プロセス
一、推薦機構プロジェクト審査プロセス
本推薦機構のプロジェクト審査の主な流れは以下の通りである。
(I)プロジェクトチームは現場で状況を把握し、職務を尽くして調査し、その上で審査申請報告書を発行する。(II)本推薦機構投資銀行管理委員会傘下の投資銀行業務審査委員会は審査会を開き、プロジェクト推薦及び販売リスクを判断し、存在する問題について提示と論証を行い、審査採決を行う。
(III)本推薦機構品質制御部は現場審査を行う。
(IV)本推薦機構品質制御部及びカーネル部は申請書類と推薦作業の原稿を審査し、審査が完了した後、申請書類をカーネル部に提出して審査する。
(V)本推薦機構内核部は、プロジェクトの推薦業務部門責任者、推薦代表者に重要事項の職務遂行調査状況について質問した。
(VI)本推薦機構の内核部は内核会議を組織し、内核委員が発行者の申請書類の完全性、コンプライアンス性を審査する。発行者の代表とプロジェクトグループのカーネル発見問題に対する説明を聞き、関連証明資料を調べる。最後に、発行者の今回の発行がカーネルを通じて採決されたかどうかについて、カーネル会議のフィードバックを提出します。
(VII)本推薦機構内核部は内核委員の内核会議のフィードバック意見をまとめ、内核フィードバック意見をプロジェクトグループにまとめてフィードバックする。
(VIII)プロジェクトグループは、カーネル会議のフィードバック意見をまとめて回答し、申請書類を相応に修正した後、関連資料をカーネル部に報告してさらに審査する。
(I8552)カーネル委員は、プロジェクトグループのフィードバック回答の実行状況を検証し、発行者の今回の発行がカーネルを通過するかどうかを採決する。
(X)プロジェクトグループは会社の規定の手順に従って関連書類の印刷手続きを履行し、印刷後の申請資料でプロジェクトグループから正式に相応の監督管理部門に報告する。二、今回の証券発行プロジェクトの審査の主な過程
本推薦機構の審査委員会は安信証券の審査手続きに基づいて、兆報メディアが初めて株式プロジェクトの審査申請書類を公開発行した審査を実施した。主な仕事手順は以下の通りである。
(I)プロジェクトチームは中国証券監督管理委員会が公布した「推薦人職務遂行調査工作準則」と安信証券が制定した職務遂行調査に関する工作要求を参照し、発行者に職務遂行調査を行い、その上で審査申請報告書を発行する。2020年3月、プロジェクトチームは本推薦機構品質制御部に吉報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する指導プロジェクトの審査申請を提出した。2020年6月、プロジェクトチームは本推薦機構品質制御部に吉報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの審査申請を提出した。
(II)品質管理部はプロジェクトグループが提出した審査申請に対して初歩的なコンプライアンス審査を行い、当該プロジェクトの基本状況を理解し、関連問題についてプロジェクトグループの意見を聞き、審査申請書類に対して修正提案を提出し、その上で審査申請を審査委員会に提出して審査する。
(III)2020年4月2日、審査委員会の兆報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する指導プロジェクトに関する審査会議(2020年度第10回会議)が深セン市福田区金田路4018号安聯ビル安信証券本部で開催され、会議に参加した審査委員会のメンバーは計7名で、それぞれ秦沖、王時中、楊蘇、夏衛国、徐恩、何叡、鄧小超、参会委員は審査申請を審議した。
採決を経て、メディアは初めて株式を公開発行し、創業板に上場する指導プロジェクトの審査申請を通過した。
(IV)2020年7月3日、審査委員会はメガニュースメディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場プロジェクトの審査会議(2020年度第22回会議)を深セン市福田区金田路4018号安聯ビル安信証券本部で開催し、会議に参加した審査委員会のメンバーは計7名で、それぞれ秦沖、王時中、徐栄健、林文壇、夏衛国、臧華、鄧小超、参会委員は審査申請を審議した。採決を経て、メディアは初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの審査申請が可決された。三、今回の証券発行プロジェクトの実行の主な過程
(I)プロジェクト実行メンバー構成
推薦代表者費春成、周宏科
プロジェクト協力者董磊
その他のプロジェクトチームのメンバーの呉昊傑、鄭揚、李雨萌、陳福山、王義漢、姚明英明、周暁寧、馮翔
（Ⅱ）プロジェクト実行時間
2020年3月、本推薦機構は発行者との接触、コミュニケーションを開始し、プロジェクトチームを現場に派遣し、発行者に対して職務調査を行う。
2020年4月2日、本推薦機構株式推薦引受業務審査委員会は深セン市安聯ビル安信証券本部で2020年度第10回会議を開き、兆報メディア広告株式会社の財務顧問プロジェクトの審査申請が承認された。
2020年6月5日、本推薦機構は発行者と指導協議に署名し、6月8日に中国証券監督管理委員会天津監督管理局に今回のIPO上場指導届出申請資料を報告した。
2020年6月、プロジェクトチームは発行者に対する指導に一定の成果を収め、発行者はIPOの審査条件に合致し、プロジェクトチームは本推薦機構の審査委員会に吉報メディアが初めて株式を公開発行し、創業板に上場する申請を提出した。2020年7月3日、審査委員会はニュースメディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトに関する審査会議(2020年度第22回会議)を深セン市福田区金田路4018号安聯ビル安信証券本部で開き、採決を経て、メディアは初めて株式を公開発行し、創業板上場プロジェクトの審査申請を通過した。
その後、プロジェクトチームはさらに職務調査を行った上で、今回の発行申請資料を作成した。そして2020年7月29日に本推薦機構品質制御部に現場検証申請を提出した。
2020年9月9日、安信証券投資銀行業務内核委員会は2020年度第71回内核工作会議でこのプロジェクトを審議・採択した。会議後、プロジェクトチームはカーネル委員のフィードバックに基づいて、今回発行された申請資料を修正し、改善した。
(III)職務遂行調査の主な過程
プロジェクトチームは現場に進駐した後、職務調査要綱を作成し、発行者に書面資料を収集することによって、発行者の実際のコントロール者、取締役、監事、高級管理者、各部門の主要業務人員とインタビューを行い、手紙と主要顧客、サプライヤー、関係主管監督部門を訪問し、協調会、コンサルティング仲介機構を開催した。特定項目の討論などの方式を展開して発行者に対して職務調査を行った。職務遂行調査の主な過程と内容は、職務遂行調査のログに記入されています。
1、職務遂行調査の主な方式
(1)「推薦人職務遂行調査工作準則」の要求に基づき、発行者に職務遂行調査要綱を発行する。(2)発行者関係者に職務調査訓練と質問への回答を行う。
(3)職務遂行調査で収集した書類とその他の証券サービス機構の関連書類を審査する。
(4)資料分析:取得した資料を分析し、各種の異常と疑問点を記録し、次の検査重点を初歩的に確定する。重点問題に対して、さらなる査察計画を制定する。
(5)発行者のオフィスを現場で見学し、発行者のビジネスモデルと経営状況を深く理解する。(6)主要顧客とサプライヤーに対して実地訪問、手紙を行い、発行者の上下流の状況を理解する。主要政府主管機関を実地訪問し、発行者のコンプライアンス運営状況を把握する。
(7)管理職のインタビューと職務遂行調査補充リスト:発行者の高級管理職とインタビューを行い、発行者の管理職が購買、販売、運営、財務、人的資源などの方面に対する認識と計画を理解し、業界の特徴、業務モデルなどの方面に対して一歩前進して理解する。前期の職務遂行調査からフィードバックされた資料を審査し、さらに理解した企業状況に基づき、補充職務遂行調査リストを提出する。
(8)現場検証及び重点問題検証:「推薦人職務遂行調査工作準則」の重点及び要求に基づき、発行者の各業務部門の関係者をインタビューし、関連制度の執行状況を実地調査し、関連会計書類及び資料などを抜き取り調査する。発見された問題に対して,特定のテーマの査察を行う.
(9)発行者の株主総会、取締役会などの会議に列席する。
(10)指導の仕事は職務調査の過程に貫かれている:本推薦機構及びその他の証券サービス機構は職務調査で知った発行者の状況に基づき、発行者の実際のコントロール者、発行者の取締役、監事、高級管理職に対して的確な指導を行い、指導形式は集中授業に限らず、いつでもどこでもの交流も良好な指導効果を果たした。同時に、プロジェクトチームは指導過程で気づいた事項と結びつけて、さらなる的確な職務調査を行う。
(11)重大事項の会議討論:職務遂行調査で発見された重大事項について、重大事項協調会を開くことによって事項の具体的な状況をさらに理解し、他の仲介機関の専門意見を諮問し、解決策について提案する。
(12)発行者及び関連主体が相応の承諾及び説明を発行する:同業競争を回避し、関連取引を規範化し、株式ロックなどの事項に対して、関連主体が相応の承諾と声明を発行する。また、コンプライアンス経営については、税務、市場監督管理などの関連部門が合法コンプライアンスの証明書を発行する。
2、職務遂行調査の主な内容
(1)初歩的な職務遂行調査段階。本プロジェクトの初歩的な職務遂行調査は2020年3月から始まり、初歩的な職務遂行調査は主に発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する条件に合致するかどうかを全体的に調査分析し、発行者が置かれている業界の発展状況、会社の業務経営モデル、法律及び財務面の主要なリスク点を理解する。初歩的な職務遂行調査に基づき、本推薦機構は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する全体的な職場を提出した。
