安信証券株式会社
ニュースメディア広告株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(深セン市福田区金田路4018号安聯ビル35階、28階A 02ユニット)
宣言
安信証券株式会社(以下「安信証券」、「推薦機構」、「本推薦機構」と略称する)は、吉報メディア広告株式会社(以下「吉報メディア」、「発行者」、「会社」と略称する)の委託を受け、発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する事項(以下「今回発行」、「今回証券発行」と略称する)について、本発行推薦書を発行する。
安信証券及びその推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)に基づき、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」と略称する)及び深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」などの関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性と完全性を保証している。
文義が別途指摘されていない限り、本発行推薦書で使用される言葉の意味は「兆報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と一致している。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構の職員紹介……3
二、発行者の基本状況……4
三、推薦機構と発行者の関連関係説明……5
四、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……6第二節推薦機構の承諾事項……8第三節今回の証券発行に対する推薦意見……9
一、今回の発行に対する推薦の結論……9
二、発行者が創業板の位置づけに合致する説明……9
三、発行者の今回の発行が履行する意思決定プログラム……9四、 Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 分割メディア上場「上場企業分割所属子会社国内上場試験」に適合
点若干規定』の各規定……11
五、今回の発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……16
六、今回の発行は『登録管理方法』に規定された発行条件に合致する……17
七、今回の証券発行会社の株主が株式を公開販売することについての査察……19
八、承諾事項の査察について……19
九、発行者株主における私募投資基金の届出状況の査察……20
十、発行者が初めて株式を公開発行した即期収益事項の査察……20
十一、第三者を招聘する行為に対する査察……20
十二、株式ロックの査察について……21
十三、特別議決権株式の査察について……22
十四、財務報告監査締め切り日後の財務及び経営状況に関する審査結論……22
十五、発行者に存在する主なリスク……22
十六、発行者の発展の見通し……29
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の職員紹介
（Ⅰ）代表者の推薦
安信証券はニュースメディアとして初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機関として、費春成さん、周宏科さんに推薦代表者を授権し、具体的に発行者の今回の証券発行上場の職責を果たす推薦と持続的な監督などの推薦を担当した。2人の推薦代表者の推薦業務の執業状況は以下の通りである:1、費春成先生の推薦業務の執業状況
費春成氏は13年の投資銀行業務経験を持ち、現在安信証券買収合併融資部執行総経理を務めている。主な責任項目は Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) IPO、 Zhejiang Jindun Fans Co.Ltd(300411) IPO、 Guizhou Bc&Tv Information Network Co.Ltd(600996) IPO、天津 Rianlon Corporation(300596) IPO、 Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) 1IPO、 Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) 非公開発行株式、 Hualan Biological Engineering Inc(002007) 非公開発行株式、 Long Yuan Construction Group Co.Ltd(600491) 非公開発行株式、 Dirui Industrial Co.Ltd(300396) 転換可能債権プロジェクト、呉通通信重大資産再編などのプロジェクト。
費春成氏は2020年3月から発行者が今回発行したプロジェクトの調査に参加し、2020年9月に本推薦機関から発行者が今回発行した推薦代表者を担当することを許可した。
2、周宏科さんの推薦業務の執業状況
周宏科氏は18年の投資銀行業務経験を持ち、現在、安信証券買収合併融資部総経理、投資銀行業務委員会委員を務めている。主なプロジェクトは Aurisco Pharmaceutical Co.Ltd(605116) IPO、山東天力IPO、 Orient Group Incorporation(600811) 非公開発行株式、ジーンニッケル業非公開発行株式、 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) 非公開発行株式、30068非公開発行株式、 Dirui Industrial Co.Ltd(300396) 可転債プロジェクト、 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 発行株式購入資産、 Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) 発行株式購入資産などである。
周宏科氏は2020年3月から発行者が今回発行したプロジェクトの調査に参加し、2020年9月に本推薦機構から発行者が今回発行した推薦代表者を担当することを許可した。
（Ⅱ）プロジェクトコーディネーター
メディアが今回発行したプロジェクトの協力者は董磊さんで、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2019年度重大資産再編などの項目。
董磊さんは2020年3月から発行者の今回の発行プロジェクトの職務調査に参加し、発行者の今回の発行プロジェクトの協力者を務めている。
(III)その他のプロジェクトグループメンバー
メディアが初めて株式を公開発行し、創業板に上場した他のプロジェクトグループのメンバーには、呉昊傑、鄭揚、李雨萌、陳福山、王義漢、姚明英明、周暁寧、馮翔が含まれている。二、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
中国語名称兆報メディア広告株式会社
英語名Mega-info Media Co.,Ltd.
登録資本金15,000万元
法定代表者蘇壮強
有限会社設立日2007年9月30日
株式会社設立日2011年2月24日
住所天津空港経済区中心大道華盈ビル1036
郵便番号 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
電話番号01065915208
ファックス01065915208
インターネットサイトhttp://www.zhaoxunmedia.com./
電子メール[email protected].
（Ⅱ）業務範囲
経営範囲:広告経営に従事する;企業の企画と設計、製品設計;展示室の配置設計;コンピュータアニメーションデザイン;写真拡大サービス;社会経済コンサルティング;市場調査コンサルティング;会議会展サービス;省エネ環境保護設備、通信設備、電子設備、事務設備の賃貸業務(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
会社は2007年に創立してからずっと鉄道メディアの分野で深く耕作して掘り起こして、中国の高速鉄道のグリッド状の配置に基づいて全国をカバーする高速鉄道のデジタルメディアのネットワークを自分で建てて、そしてこれを頼りに高速鉄道のデジタルメディアの資源の開発、運営と広告の発表業務に従事します。会社は高速鉄道デジタルメディア分野の先駆者として、すでに全国の高速鉄道サイトの配置が広く、デジタルメディア資源の数が上位の高速鉄道デジタルメディア事業者に発展した。
会社は各鉄道局グループと中長期協定に署名し、メディア資源使用費(敷地費)を支払い、高速鉄道駅の待合区域にメディア設備を設置し、運営する権利を取得した。会社は中長期協議を通じて客の流れが最も密集している待合区域をロックし、デジタルメディア設備を自主的に設置し、全国の90%の省級行政区をカバーし、年間10億人以上の客の流れに達する自有高速鉄道デジタルメディアネットワークを徐々に建設した。会社は情報システムプラットフォームを通じてデジタルメディア設備をネットワークに接続し、デジタル化遠隔管理制御を行い、お客様に精確化、個性化、柔軟で多様なワンタッチ広告発表サービスを提供する。
会社の報告期間内に主な業務及び主要製品に重大な変化は発生しなかった。
(III)今回の証券発行タイプ
人民元普通株(A株)を初めて公開発行し、創業板に上場した。三、推薦機構と発行者の関連関係説明
(I)推薦機構及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の職務を担当する場合はない。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供するなどの状況。
本発行推薦書の署名日までに、以下の状況を除き、本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連先は互いに保証や融資を提供するなどの状況が存在しない:発行者の持株株主 Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) の持株株主連合新エネルギーは保有する Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 20307.00万株の株式を本推薦機構に担保し、業務発展融資に使用し、資金8000000万元を取得する。
(V)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者の間には、推薦機構が発行者に今回の上場及び発行に関するサービスを提供する以外に、その他の重大な業務往来は存在しない。
(VI)推薦機関及びその関連者には、発行者及びその関連者との他の関連関係又は利害関係は存在しない。
「証券発行上場推薦業務管理弁法」の規定によると、推薦機構と発行者の間には上記の関係によって関連推薦が構成されておらず、推薦機構と発行者の間に存在する上記の関係は推薦機構が推薦職責を公正に履行することに影響しない。四、推薦機構内部審査手順と内核意見
(I)カーネル部監査の主なプロセス
推薦機関の内核部は、メディアが初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの審査過程と作業手順を含む。
1、プロジェクトチームがカーネル会議の申請を提出した後、カーネル部はカーネル専門員を派遣して申請書類を審査し、募集説明書、推薦書の発行、推薦業務報告書の発行、法律意見書と弁護士業務報告などの書類に対して修正提案と意見を提出した。
2、中国証券監督管理委員会の「推薦機構の内部統制をさらに強化することに関する通知」(発行監督管理状[2013346号)に記載されている「推薦プロジェクトに関する重要事項の職務遂行調査状況の確認表」に記載されている事項を貫徹・実行するため、本推薦機構の内核専従者はメディアに対して初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの推薦業務部門の責任者、推薦代表者は審査手続きを実行し、推薦代表者は「推薦プロジェクトの重要事項に関する職務遂行調査状況質問表」に記載された事項に対して実施した職務遂行調査プログラムと結びつけて、審査員が提出した問題に逐一答えた。
(II)カーネル委員会メンバー構成
メディアが初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの内核委員会議に参加した委員は9人で、それぞれ朱清浜、許成富、王時中、許春海、張光琳、蔵華、楊祥ガジュマル、唐力松、田士超だった。品質管理担当の苗青梅氏とカーネル担当の金さんが会議に出席した。
(III)カーネル委員会会議開催
今回の内核委員会工作会議は2020年9月9日に深セン市福田区金田路4018号安聯ビルA座27階ビデオ会議室で開催された。会議に出席したカーネル委員会のメンバーは、発行者の申請書類の完全性、コンプライアンスについて審査を行い、発行者の代表とプロジェクトグループのカーネル発見問題に対する説明を聞き、発行者の申請書類と証明資料を調べた。内核委員は専門の角度から申請材料の中で比較的重要な問題に対して査察と十分な討論を行い、それによって内核意見を形成した。
内核委員会工作会議が形成した初歩的な意見は、内核部が整理した後、プロジェクトグループに提出して回答、解釈、改訂を行う。申請書類の改訂が完了した後、カーネル部が再検討し、改訂後の審査意見を会議に出席したカーネル委員会のメンバーに送る。
(IV)カーネル委員会審査意見及び採決結果
本推薦機構の内核委員会は誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす精神に基づいて、発行者の実際の状況に対して内核の職責を十分に履行した。会議に参加したカーネル委員会
