兆訊メディア広告株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場するヒント公告
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
メディア広告株式会社(以下「発行者」、「メディア」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可[2002]6号)。「兆訊メディア広告株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集意向書」と添付ファイルを中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網:www.cn.info.com.cn.;中証網:www.cs.com.cn.;中国証券網:www.cn.stock.com.;証券時報網:www.stcn.com.と証券日報網:www.zqrb.cn.)に公開した。発行者、深交所、今回の発行推薦機構(主引受商)安信証券株式会社(以下「推薦機構(主引受商)」または「安信証券」と略称する)に備えられた住所を併置し、公衆に閲覧させる。投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の放棄処理などに重点を置いて、今日掲載された「兆報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)を真剣に読んでください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月11日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。投資家は2022年3月11日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。2、今回の初歩的な引合に参加し、関連投資家の条件に合致するすべてのネット下投資家は、関連要求に従って2022年3月4日(T-5日)12:00までに登録し、査察資料を提出しなければならない。https://ipo.essence.com.cn./emp-web/kcb-index/kcb-index.html、Webページの右上隅には、操作ガイドがダウンロードできます。質問があれば01083321320までお問い合わせください)。
3、今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で進む。
今回発行された戦略販売は発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加する。保荐机関の子会社と投资(例えば今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投资家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公开募集方式で设立された证券投资基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社は、関連規定に従って今回発行された戦略的販売に参加する)とその他の戦略投資家で構成される。
発行者と推薦機関(主代理店)は、「兆報メディア広告株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)に、戦略投資家に販売した株式総量、購入数、今回の発行株式数に占める割合、保有期限などの情報を公開する。
4、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
5、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
6、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合期間は2022年3月7日(T-4日)9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引合が始まる前に、深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。
特殊な原因でオファーを調整する必要がある場合、オファー決定プログラムを再履行し、ネットの下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前のオファーに価格設定根拠が不十分であるかどうか、オファー決定プログラムが不備であるなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査しなければならない。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低申請数量は140万株に設定され、申請数量の最小変動単位は10万株に設定され、つまりネット下の投資家が指定した販売対象の申請数量が140万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。各販売対象者の申請数量は1400万株を超えてはならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は1400万株で、ネット下の初期発行数の約50%を占めている。
今回のニュースメディア網の引合に参加した投資家は2022年3月4日(T-5日)12:00までに資産証明資料を安信証券網の下の投資家報告システムを通じて推薦機関(主引受業者)に提出しなければならない。
投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主販売業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売したりしない。「発行公告」で公開された。
ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「メディアの初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩的な引合当日の午前2022年3月7日(T-4日)9:30前にネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。
引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネット下の投資家とその管理の販売対象は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、推薦機構(主引受商)に資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、記入した「販売対象資産規模要約表」が提供した上述の証明資料の中で相応の資産証明金額と一致することを確保しなければならない。また、販売対象者の申請金額は、上記の証明資料及び「販売対象資産規模要約表」における相応の資産規模又は資金規模を超えてはならない。販売対象が公募基金、基金専戸、資産管理計画と私募基金などの製品である場合、初歩的な引合日前の第5取引日である2022年2月28日(T-9日)の製品総資産を基準とする。販売対象が自営投資口座である場合、会社が発行した初歩的な引合日前の第5取引日である2022年2月28日(T-9日)の自営口座資金規模の説明を基準とする。上記の証明資料は会社公印または外部証明機構公印を押さなければならない。
特にヒント3:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすい。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
初歩的な引合期間中、投資家がオファーする前に、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、2022年2月28日(T-9日)までの資産規模または資金規模を如実に記入しなければならない。投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主販売業者)に提出した資産規模または資金規模証明資料の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主引受業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
7、ネット下の削除割合の規定:初歩的な引合が締め切られた後、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット下の投資家を審査し、「初歩的な引合と推薦公告」「三、ネット下の初歩的な引合手配」の規定と関連法律法規に合致しない投資家のオファーを無効と見なし、削除される。
投資家が初歩的に確定した後、発行者と推薦機構(主販売業者)はすべての条件に合致するネット下の投資家が所属する販売対象のオファーを以下の原則に従ってソートする:申告価格によって高いものから低いものまでソートする;同じ申告価格で、申請予定数量によって小さいから大きいまでソートします。同じ申告価格と同じ申請予定数量は、提出時間の順序に従って並べ替えられる。同じ申告価格と同じ申請数で、提出時間も同じで、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順に後から前の順に並べられている。ソート後、オファーの最高部分の販売対象のオファーを削除し、削除した申請量は条件に合致するネット下の投資家の申請総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申請は削除されません。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに北京嘉潤弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表した。
8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引合が終わった後、例えば発行者と推薦機構(主引受商)が確定した発行価格が「発行公告」に開示されたネット下の投資家が最高オファー部分を除いた後の残りのオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金見積の中位数と重み付け平均数のどちらが低いか、または今回の発行定価の対応市場収益率は同業界が上場企業の2級市場平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)より高い。発行者と推薦機関(主な販売業者)は、ネット上で購入する前に「兆報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を発表する。
9、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、いったんオファーすると「初歩的な引合と推薦公告」に開示されたネット下限の販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給株式の販売制限期間の手配は「初歩的な引合及び推薦公告」の「二、戦略配給」を参照してください。10、時価総額要求
ネット下の投資家:初歩的な引合で前日の2つの取引日(2022年3日)を開始
