軟通動力情報技術(グループ)株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主引受商:民生証券株式会社
特別ヒント
軟通動力情報技術(グループ)株式会社(以下「軟通動力」、「発行者」または「会社」と略称する)は、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督会令[144号])(以下「管理弁法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督会令[167号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証券監督会公告[200221号)(以下「特別規定」と略称する)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「業務実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号、以下「登録制網下投資家管理規則」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発[2018142号)および深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の株式発行上場規則や最新操作ガイドラインなどの関連規定組織が初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」と略称する)が今回発行する推薦機構(連席主引受商)を担当し、民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)が今回発行する連席主引受商( China Securities Co.Ltd(601066) 証券と民生証券を総称して「連席主引受商」と呼ぶ)を担当する。今回のネット下発行は深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット下投資家は本公告や「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2022年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告[200221号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、中国証券業協会が発表した「登録制の下で初めて株式販売規範を公開発行する」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うよう求めた。
投資家は今回の発行定価、発行プロセス、ネット上での申請と納付、販売制限期間の設定と株式の廃棄処理などに重点を置いて、具体的な内容は以下の通りである。
1、今回の発行は戦略投資家向けに配給する（以下「戦略配給」という）、ネット下で条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で行われる。
今回発行された戦略的販売は連席主販売業者が組織して実施する。初歩的な引合とネット下発行は連席主販売業者がネット下発行電子プラットフォームを通じて組織して実施する。オンライン発行は深交所取引システムを通じて行われる。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主代理店は『軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告』(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を取り除いた後、申請価格が89.10元/株(89.10元/株を含まない)より高い販売対象をすべて取り除く。申請予定価格を89.10元/株とし、申請数量が1570万株(1570万株を含まない)未満の販売対象をすべて取り除く。以上の過程で136の販売対象を除去し、除去された購入予定総量は8057000万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の購入予定数量の合計791585000万株の1.0178%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な削除状況は、別表「初歩的な引合見積状況」に「高値削除」と表記されている部分を参照してください。
3、発行者と連席主代理店は初歩的な引合結果に基づき、有効購入倍数、発行者が置かれている業界、発行者の基本面、上場企業より評価レベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は72.88元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年3月4日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月4日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。4、戦略配給：
発行者と連席主代理店が協議して確定した発行価格は72.88元/株で、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金（以下「年金」という）、「企業年金基金管理弁法」により設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」という）と「保険資金運用管理弁法」等の規定に適合する保険資金（以下「保険資金」という）の見積中位数、加重平均数(以下「4つの値」と略称する)のいずれかの低い値は746266元/株である。「業務実施細則」第三十九条第(IV)項によると、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給数は12705882万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。
最終的に確定された価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。戦略投資家の購入資金は規定時間内にすべて連席主代理店が指定した銀行口座に送金された。
発行者高級管理者と核心従業員特別資産管理計画は China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力1号戦略配給集合資産管理計画（以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力1号戦略配給」と略称する）、 China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力2号戦略配給集合資産管理計画（以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力2号戦略配給」と略称する）である。最終的に確定した価格によると、 China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力1号戦略配売最終戦略配売株式数は2346706万株で、今回の発行株式数の約3.69%を占め、 China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力2号戦略配売最終戦略配売株式数は1178347万株で、今回の発行株式数の約1.85%を占めている。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の合計最終戦略配給株式数は3525053万株で、今回の発行株式数の約5.55%を占めている。
その他の戦略投資家のタイプは、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大手投資ファンドの傘下企業、および戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその傘下企業である。最終的に確定した価格によると、他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は535万1259万株で、今回の発行株式数の8.42%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は12705882万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。今回の発行最終戦略の配給数は8876312万株で、今回の発行数の約13.97%を占め、初期戦略の配給と最終戦略の配給の差額は3829570万株がネット下で発行される。
5、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画の配給株式の販売制限期間は12カ月で、その他の戦略投資家の配給株式の販売制限期間は12カ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
6、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
7、発行者と連席主代理店はネット上での申請が終了した後、ネット上での申請状況に基づいて2022年3月4日(T日)にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行の規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
8、ネット下の投資家は『軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下での初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下の初歩的な販売結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月8日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット上で番号を振って結果公告」(以下「ネット上で番号を振って結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行しなければならない。その資金口座が2022年3月8日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足分は予約を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式は China Securities Co.Ltd(601066) 証券で販売されている。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象は創業板、科創板、マザーボード、全国株転システムの精選層の違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボードの先発株プロジェクト及び全国株転システム株を不特定合格投資家に公開発行し、精選層に看板を掲げたプロジェクトのネット下での引合及び申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
11、発行者と連席主代理店は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。2022年3月3日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と「経済参考報」に掲載された「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」をよく読んで、市場リスクを十分に理解してください。今回の新株発行に慎重に参加する。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は72.88元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)に基づき、ソフトパワーが置かれている業界はソフトウェアと情報技術サービス業(I 65)に属する。2022年2月28日(T-4日)、中証指数有限会社が発表したソフトウェアと情報技術サービス業の最近の1つ
