China Securities Co.Ltd(601066)
民生証券株式会社
軟通動力情報技術(グループ)株式会社について
戦略投資家特別査察報告書
軟通動力情報技術(グループ)株式会社(以下「軟通動力」または「発行者」と略称する)は、株式を初めて公開発行し、創業板に上場する予定である(以下「今回発行」)。 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構」、「主引受商」と略称する)は、軟通動力として今回発行された推薦機構(主引受商)、民生証券株式会社(以下「民生証券」、「連席主引受商」と略称する)は、今回発行された連席主引受商として、『証券発行と引受管理弁法』(証券監督管理委員会令[144号])、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(証券監督管理委員会令[167号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証券監督会公告[200221号)(以下「特別規定」と略称する)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2020483号)(以下「実施細則」と略称する)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発[2021213号)及びその他の法律、法規と規範性文書に関する規定軟通動力が今回発行した戦略投資家を査察し、以下の特別査察報告書を発行した。
一、戦略配給方案
（Ⅰ）戦略配給数量
今回の発行数は63529412株で、発行後の総株式の15%を占めている。このうち、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特定資産管理計画の購入数は今回の発行数の10.00%を超えないと予想されている。推薦機関関連子会社と投資数は今回の発行数の5.00%になる見込み(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。他の戦略投資家は購入金額が39000万元を超えないと予想している。最終戦略販売数量と初期戦略販売数量の差額は、コールバックメカニズムに規定された原則に基づいてコールバックされる。
(Ⅱ)参加対象
今回の発行では、戦略投資家の選択は投資家の資質と市場状況を考慮した後、総合的に確定し、主に以下のいくつかの種類を含む。
(1)発行者の経営業務と戦略協力関係または長期協力ビジョンを有する大手企業またはその部下企業;
(2)長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
(3)発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給設立の特別資産管理計画に参加する。
(4)推薦機関関連子会社と投資。
(III)参加規模
今回の戦略販売対象者の具体的な参加規模は以下の通りである(具体的な割合と金額は発行価格を確定した後に確定する)。
シーケンス番号戦略投資家名投資家タイプ承諾購入金額(万元)
長期的な投資意欲を持つ大手保険会社
1中国保険投資基金(有限パートナー)またはその傘下企業、国家級大型投資基21000金またはその傘下企業
発行者との経営業務に戦略的協力関係がある
2南昌新世紀創業投資有限責任公司系或いは長期協力ビジョンの大型企業或いはその2000傘下企業
発行者との経営業務に戦略的協力関係がある
3山東省財欣投資有限公司系或いは長期合作ビジョンの大型企業或いはその3000傘下企業
発行者との経営業務に戦略的協力関係がある
4無錫山水産業投資発展有限会社系或いは長期協力ビジョンの大型企業或いはその10000傘下企業
発行者との経営業務に戦略的協力関係がある
5中荊投資ホールディングスグループ有限会社系または長期協力ビジョンの大手企業またはその3000傘下企業
China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力1号戦略販売集発歩行者の高級管理職と核心従業員
6合資産管理計画は今回の戦略販売設立の特別資産1710280管理計画に参与する
China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力2号戦略販売集発歩行者の高級管理職と核心従業員
7合資産管理計画は今回の戦略販売設立の特別資産858780管理計画に参与する
合計6469060
注:今回の China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力戦略配売集合資産管理計画の募集資金規模は25691万元(製品関連資金を含む)で、購入規模の上限(新株販売仲介手数料を含む)は2569060万元である。
上の表の「戦略配売金額」は、戦略投資家と発行者が署名した「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が人民元普通株(A株)株を初めて公開発行する戦略投資家株予約協議」(「戦略配売協議」)で約束した戦略配売金額である。
戦略投資家は最終的に確定した今回の発行価格で配売することに同意し、配売株数は以下の式で計算した結果、下に正確に株を取り、配売株数=戦略投資家が配賦した申請金額/発行価格である。
推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) の別の投資子会社 China Securities Co.Ltd(601066) 投資有限会社と投資数量は今回の発行数量の5.00%になる見込みである(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。
（IV）販売条件
China Securities Co.Ltd(601066) 証券、民生証券と北京徳恒弁護士事務所(以下「徳恒弁護士」と略称する)の査察を経て、今回の戦略販売に参加した戦略投資家はすでに発行者と販売協定に署名し、今回の発行の初歩的な引合に参加せず、発行者と主代理店と連席主代理店が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株式の数を承認することを約束した。
（V）販売制限期間
今回発行された戦略販売対象は中国保険投資基金（有限パートナー）、南昌新世紀創業投資有限責任公司、山東省財欣投資有限公司、無錫山水産業投資発展有限公司、中荊投資控股集団有限公司、 China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力1号戦略販売集合資産管理計画、 China Securities Co.Ltd(601066) 軟通動力2号戦略配売集合資産管理計画、その配当株式の販売制限期間は12ヶ月である。推薦機関関連投資子会社(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)投資有限会社は、株式の24ヶ月間の販売制限を受けています。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
二、今回の戦略販売対象に参与する主体資格
(I)中国保険投資基金(有限パートナー)(以下「中保投基金」と略称する)
1、基本状況
中保投基金が提供する営業許可証、パートナーシップ協定によると、中保投基金の基本情報は以下の通りである。
会社名中国保険投資基金(有限パートナー)
会社タイプ有限パートナー企業
統一社会信用コード91310000 MA 1 FL 1 NL 88
住所中国(上海)自由貿易試験区東園路18号20階
執行事務パートナー中保投資有限責任会社
登録資本金5875000万元
設立日2016年2月6日
営業期間2016年2月6日から無固定
経営範囲株式投資管理。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
中保投基金系は中国国内で法に基づいて設立され、有効に存続する有限パートナー企業であり、関連法律法規及びパートナー協定の規定に基づいて終了しなければならない状況は存在しない。中保投基金は2017年5月18日に私募基金の届出(番号:SN 9076)を行い、基金管理人は中保投資有限責任会社(登録番号:P 160245)である。
2、持分構造
中保投基金が提供した営業許可証、パートナーシップ協定などの資料によると、2022年1月14日現在、中保投基金の株式構造は以下の通りである。
出資額の出資額の割合
シーケンスパートナー名パートナータイプ(億元)(%)
1中保投資有限責任公司9.76 1.16普通パートナー
2安誠財産保険株式会社14.84 1.77有限パートナー
3工銀安盛生命保険有限会社26.00 3.10有限パートナー
4光大永明生命保険有限会社11.50 1.37有限パートナー
5国華生命保険株式会社1.70 0.20有限パートナー
6国元農業保険株式会社3.00 0.36有限パートナー
7華泰保険グループ株式会社1.60 0.19有限パートナー
8華泰財産保険有限会社2.40 0.29有限パートナー
9華泰生命保険株式会社3.00 0.36有限パートナー
10建信生命保険株式会社22.40 2.67有限パートナー
11交銀康聯生命保険有限会社1.00 0.12有限パートナー
12利
