証券コード： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 証券略称： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公告番号：2022014 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
第2回監事会第18回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第18回会議は2022年3月2日に会社の1階の会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年2月25日に書面及び電子メール方式で発行された。今回の会議は監事会の李暁光主席が招集し、司会し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。今回の会議の決議は以下の通りである。
一、「転換社債の明確な公開発行に関する具体案」を項目ごとに審議、可決する
会社は2021年12月1日に中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20213767号)を受け取り、会社が社会に総額20400万元の転換社債を公開発行することを承認し、期限は6年(以下「今回の発行」と略称する)である。
会社が2020年12月25日に開催する第2回取締役会第14回会議、2021年5月12日に開催する会社の2020年度株主総会で採択した「株主総会授権取締役会及びその授権者に今回のA株転換社債券の公開発行の具体的な事項を全権してもらうことに関する議案」によると、会社の取締役会は株主総会の授権に基づき、会社が転換社債を公開発行する案をさらに明確にし、具体的には以下の通りである。
1、発行規模及び数量
今回発行された転換社債の募集資金総額は人民元2040000万元で、発行数は204000手(204万枚)である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、債券利率
今回発行される転換社債の額面金利は、1年目0.4%、2年目0.6%、3年目1.0%、4年目1.5%、5年目2.5%、6年目3.0%である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
3、初期株価の確定
今回発行された転換社債の初期転株価格は14.63元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社の株式取引平均価格(当該20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前取引日会社株取引平均=前取引日会社株取引額/その日会社株取引量。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
4、償還条項
（1）満期償還条項
今回発行された転換社債の満期後5取引日以内に、会社は今回の転換社債の額面価値の115%(最終期の年間利息を含む)の価格で投資家に転換していない転換社債をすべて買い戻す。
（2）条件付き償還条項
今回発行された転換社債の株式転換期間内に、次の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社の取締役会は債券の額面に当期の利息を加算した価格で、転換していない社債の全部または一部を買い戻すことを決定する権利がある。
1.今回発行された転換社債の転換期間内において、会社株が30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。
2.今回発行された転換社債の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整後の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
5、発行方式及び発行対象
今回発行された転換社債は発行者に株式登記日(2022年3月4日、T-1日)の終値後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登録された元株主を優先的に配売し、元株主優先配売以外の残高と元株主優先配売後の部分をネット定価で発行する方式で行われた。残高は推薦機構(主引受業者)が請け負う。
今回の転換社債の発行対象は次のとおりです。
(1)発行元株主への優先配売:発行公告による株式登録日(2022年3月4日)
日、T-1日)の終値後に登録された発行者のすべての株主。
(2)ネット上で発行:中国証券登録決済有限責任会社上海支社の証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国の法律、法規の禁止者を除く)。
(3)今回発行された販売団のメンバーの自営口座は、ネット上での申請に参加してはならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、元A株株主への配売の手配
元A株の株主が優先的に販売できる転換社債の数は、株式登録日(2022年3月4日、T-1日)の終値後に保有する中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録されている会社の株式数が1株当たり0.646元の額面転換社債を販売する割合で販売可能な転換社債の金額を計算する。さらに1000元/手の割合で手数に変換し、1手(10枚)ごとに1つの申請単位、すなわち1株当たり0000646手の転債を販売する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の公開発行に関する転換可能な公
社債上場の議案」
「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定及び会社2020年度株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、転換社債の上海証券取引所上場などの関連事項を申請し、会社の管理職とその授権した指定者に具体的な事項を処理することを授権する。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座の開設と監督管理協定に署名する議案」を審議・採択した。
会社が今回発行した募集資金の保管、使用と管理を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書と会社募集資金管理制度に関する規定により、会社は募集資金特別口座を開設し、今回の転換社債募集資金の特別保管と使用に使用する。
会社は推薦機構、相応の口座開設銀行と募集資金監督管理協議に署名し、募集資金の保管と使用状況を監督し、会社の管理層とその授権した指定人員に上述の募集資金専門家の開設と募集資金監督管理協議の署名などの具体的な事項を授権する。会社は資金募集監督管理協議を締結した後、直ちに情報開示義務を履行する。
ここに公告する。
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 監事会
2022年3月3日
