証券コード： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 証券略称： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公告番号：2022017
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
転換社債発行公告の公開発行
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
特別ヒント
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (以下「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 」、「発行者」または「会社」と略称する)と Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構(主引受業者)」と略称する)は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「証券発行と引受管理方法」(証監会令[第144号])、『上海証券取引所上場企業転換社債発行実施細則(2018年改訂)』(以下「実施細則」と略称する)、『上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン(2018年改訂)』、「上海証券取引所証券発行と販売業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」などの関連規定は、転換社債の公開発行(以下「転換社債」または「集約転換社債」と略称する)を実施している。
今回公開発行された転換社債は、発行者が株式登記日(2022年3月4日、T-1日)に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される(以下「ネット発行」と略称する)。投資家は本公告と上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回公開発行された転換債には、元株主の優先販売に参加する権利のない株式数は存在しない。株式登記日(2022年3月4日、T-1日)までに会社が配当に参加できる株式の数が変化した場合、会社は申請開始日(2022年3月7日、T日)に転債発行可能な元株主の配当割合調整公告を開示する。
一、投資家が重点的に問題に関心を持つ
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環での重要なヒントは以下の通りである:1、元株主の優先販売特別関心事項
(1)元株主優先配売はいずれもネット通販方式で行われた。今回の転債発行は元株主に優先的に証券を販売し、有限販売条件流通株と無限販売条件流通株を区別せず、原則として元株主は上交所取引システムを通じてネット上で申請購入する方式で販売し、中国決済上海支社が統一的に清算し、証券登録を行う。元株主の配当証券はいずれも無制限販売条件流通証券である。
今回の発行は元株主がネット下で販売していない。
今回発行された元株主優先配売日及び納付日は2022年3月7日(T日)であり、すべての元株主(株式売却制限株主を含む)の優先購入は上交所取引システムを通じて行われる。受注期間は2022年3月7日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。販売コードは「715166」であり、販売略称は「集約配債」である。
(2)元株主の実際の配売割合の調整。本公告に開示された元株主優先配売割合0000646手/株は予想数であり、今回発行された転債可能株式登録日(T-1日)までに会社が配売に参加できる株式数が変化して優先配売割合が変化した場合、発行者と推薦機構(主引受者)は申請日(T日)までに元株主優先配売割合調整公告を開示する。元株主はこの公告によって開示された実際の販売割合に基づいて転換債の販売可能数量を確定し、投資家は株式登録日に市場に収めた後、証券口座内の「集約配債」の発行可能残高をよくチェックし、相応の資金手配をしてください。
元株主の有効購買数が優先購買可能総額を超えた場合、当該買収は無効とする。元株主の有効受注数が受注上限(受注上限を含む)より小さい場合は、実際の受注数を基準とする。
(3)発行者は現在総株式315547000株を持っており、すべて元株主の優先販売に参加することができる。今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先配売できる転換債の上限総額は20.4万手である。2、今回発行された元株主優先配給日とネット通販日は同じく2022年3月7日(T日)である。ネット通販の申し込み時間はT日9:30-11:30、13:00-15:00です。元株主が優先販売に参加した部分は、2022年3月7日(T日)の申請時に全額を納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家は2022年3月7日(T日)にアフターサービス残高部分を優先的に配分するオンライン申請に参加する際、申請資金を納付する必要はない。
3、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構(主引受商)は投資家が業界監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構(主引受商)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。ネット上の申請に参加する投資家は自主的に申請の意向を表明し、証券会社に代理申請を委託してはならない。ネット上での申請に参加する投資家に対して、証券会社は中署名購入資金の納入日前(T+3日を含む)に、指定取引の取り消しと相応の証券口座の抹消を申告してはならない。
4、2022年3月8日(T+1日)、発行者と推薦機関(主引受業者)は「上海証券報」で今回発行されたネット上の署名率と優先販売結果を公告する。ネット上の有効購買総量が今回最終的に確定したネット上の発行数より大きい場合、抽選で発売結果を確定する。2022年3月8日(T+1日)、今回発行されたネット上の署名率に基づき、公証部門の公証の下で、推薦機関(主引受業者)と発行者が共同で番号を振って抽選する。
5、ネット投資家は転換社債を申請した後、「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公開発行転換社債ネット署名結果公告」(以下「ネット署名結果公告」と略称する)に基づいて資金納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月9日(T+2日)日に最終的に十分な購入資金があることを確保しなければならない。落札後の1手または1手の整数倍の転換債を購入することができる場合、投資家の金の支払いは投資家が所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主が優先的に納付して購入した転換債の数とネット投資家が納付して購入した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関(主代理店)は発行中止措置を取るかどうかを協議し、直ちに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)に報告し、発行を中止した場合、発行中止原因を公告し、文書の有効期間内に発行を再開する。
今回発行された受注金額が2.04億元未満の部分は、推薦機関(主引受業者)が請け負っている。販売基数は2.04億元で、推薦機構(主引受商)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主引受商)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売金額は0.612億元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えた場合、推薦機構(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議してコミュニケーションする。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
7、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換社債、交換社債の回数に応じて集計計算される。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
8、今回発行された販売団の自営口座は申請に参加してはならない。
9、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(主販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
10、転換可能債券の信用格付けは発行者の経営管理や財務状況などの要因によって引き下げられ、転換可能債券の市場取引価格に影響を与える可能性がある。投資家は転換可能債権の追跡格付け報告に注目しなければならない。
11、転換可能債券の二級市場取引価格は上場企業の株価、転換株価、買い戻し及び回収条項、市場金利、額面金利、市場予想などの多重要素の影響を受け、変動状況は複雑で、発行価格を下落し、価格が大幅に変動し、投資価値と乖離し、取引価格が額面値を下回るなどの状況が発生する可能性がある。投資家は関連リスクに注目しなければならない。
12、今回発行された転換社債の株式転換はすべて新規株式に由来する。……
