珠海高凌情報科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
投資リスク特別公告
推薦機構（主代理店）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
珠海高凌情報科学技術株式会社(以下「高凌情報」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて23226595万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録に同意している(証券監督許可〔2022201号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) （以下、「推薦機構（主代理店）」、「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」と略す）である。
今回の発行では、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行とネット下向けの条件に合致するネット下投資家向けの引合販売が2022年3月4日(T日)に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムとネット下申請電子化プラットフォームを通じて実施される。
発行者と推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
1、今回の発行は戦略投資家向けに配給する（以下「戦略配給」という）、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者と推薦機構(主引受業者)は条件に合致するネット下の投資家に初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。
今回発行された戦略配売、初歩的な引合及びネット下での発行は推薦機構(主販売業者) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) が組織して実施する。戦略的な販売は推薦機構(主な販売業者)で行う。初歩的な引合とネットの下で発行し、上交所のネットの下で電子化プラットフォームを申請することを通じて(https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo)実施;オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、「珠海高凌情報科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板の上場発行手配と初歩的な引合公告」で約束した削除規則に基づき、協議が一致し、申請価格が61.34元/株(61.34元/株を含まない)より高い配売対象をすべて削除する。申請価格は61.34元/株で、申請数が650万株未満の販売対象はすべて除去される。購入予定価格は61.34元/株で、購入数は650万株に等しく、申請期間は2022年3月1日14:50:39.42の販売対象のうち、上交所網下の申請プラットフォームによって自動的に生成された販売対象は後から前の順に60の販売対象を除いた。以上の過程で合計98の販売対象を除去し、除去する予定の申請総量は55910万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の申告総量5581830万株の1.0016%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。3、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、今回公開発行された株式数、発行者が置かれている業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が51.68元/株であることを協議し確定した。ネット下発行では累計入札引合は行われません。
今回発行された価格は、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた有効オファーの中位数と加重平均数、および公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品(以下「公募製品」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)と基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)の見積中位数と加重平均数の4つの数のうち、いずれの低値が0.5856%を超えた。
投資家はこの価格で2022年3月4日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月4日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
4、今回の発行価格は51.68元/株で、この価格に対応する収益率は:
(1)32.93倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)37.91倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
（3）43.91倍（1株当たり利益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割る。
計算する);
（4）50.55倍（1株当たり利益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づき
監査の非経常損益控除後の親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割る
計算する。
5、今回の発行価格は51.68元/株で、投資家は以下の状況から今回の発行を判断してください。
価格の妥当性:
（1）中国証券監督管理委員会「上場企業業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社
所属業界はコンピュータ、通信及びその他の電子機器製造業(C 39)であり、2022年3月1日現在
(T-3日)、中証指数有限会社が発表したコンピュータ、通信、その他の電子機器製造業
(C 39)最近1カ月の平均静的収益率は44.28倍だった。上場企業より評価できるレベルは以下の通りです。
2020年控除非2020年控除非T-3日株対応の静的対応の静的証券コード証券略称前EPS(元後EPS(元券終値市場収益率(控除/株)/株)(元/株)非後)
Genew Technologies Co.Ltd(688418) Genew Technologies Co.Ltd(688418) 0.2227 0.1730 13.01 58.42 75.20
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2.2881 1.8405 43.1 18.84 23.42
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 1.4317 1.3759 30.18 21.08 21.93
Surfilter Network Technology Co.Ltd(300311) Surfilter Network Technology Co.Ltd(300311) 0.0254 -0.0249 9.05 356.3 ——
平均113.66 40.18
データソース:wind、データ2022年3月1日現在
注：1、2020年非前/後EPS計算口径：2020年非経常損益前/後を母方に帰属
会社の純利益/T-3日(2022年3月1日)総株式。
2、収益率の計算には端数の差がある可能性があり、四捨五入によるものである。
3 Surfilter Network Technology Co.Ltd(300311) 2020年の控除後に対応する静的収益率は負であるため、平均値を計算する際に除去する。
今回の発行価格は51.68元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引く前後にどちらが低いか
償却後の収益率は50.55倍で、中証指数有限会社が発表した発行者の業界の最近の1倍を上回った。
ヶ月の平均静的収益率は、同業界が会社の静的収益率の平均レベルより高く、将来の発展がある。
歩行者株価の下落は投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と主な販売業者は投資家に投資に注目してもらう。
資本リスクは、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資する。
(2)投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーの違いに注目してもらう。
ネット下の投資家のオファー状況は同日、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『珠』
海高凌情報科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行した。
（以下「発行公告」という）。
(3)今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、発行者が置かれている業界、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。今回の発行価格は、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた有効オファーの中位数と重み付け平均数、公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品、全国社会保障基金と基本養老保険基金のオファーの中位数と重み付け平均数の4つの数のうち、どちらが低いかを上回っている。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
(4)投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。監督管理機関、発行者、推薦機関(主販売業者)は、株式が上場した後、発行価格を下回らないことを保証できない。
6、発行者の今回の募集プロジェクトの使用予定募集資金は15020752万元である。今回の発行価格51.68元/株と23226595万株の新株発行数で計算すると、発行者の募集資金総額は1200504万元で、予想発行費用900769万元(税抜き)を差し引いた後、募集資金の純額は11102735万元と予想されている。今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
7、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限及び販売制限期間がなく、今回公開発行された株式が上交所に上場した日から流通することができる。
ネットの下で発行された部分では、公募製品、社会保障基金、年金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象の中で、10%の最終配当口座(上方修正計算)は、今回の配当を受けた株式保有期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限期間は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売期間は、販売対象単位で番号を付け、各販売対象に番号を付けます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。戦略配売部分では、推薦機関の関連子会社が今回配株を獲得したのは24カ月間だった。他の戦略投資家は、今回の販売を受ける株式の販売制限期間を、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から12ヶ月と約束した。
販売制限期間は、今回公開された株式が上納所に上場した日から計算されます。
8、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
9、今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかなく、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。10、今回の発行が終わった後、上交所の承認を得なければ、上交所で公開的に看板取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算して申請に参加した投資家に返還する。
11、投資家は必ず投資リスクに注目してください。以下の状況が発生した場合、発行者と推薦機構(主代理店)は発行中止措置を協議します。
(1)ネット下の申請総量がネット下の初期発行数量より小さい場合。
(2)もしネット上の申請が不足し、申請不足部分がネット上に振り込まれた後、ネット下の投資家が十分に購入できなかった場合。
(3)最終戦略の配給数を差し引いた後、ネット下とネット投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
(4)発行者が発行過程で重大な会議後事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
(5)「証券発行と引受管理弁法」第36条と「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法」第27条によると、中国証券監督管理委員会と上交所が証券発行引受過程に違法違反または異常な状況があることを発見した場合、発行者と引受業者に発行の一時停止または中止を命じることができる。関連事項を調査処理する。
以上の状況が発生した場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は発行中止原因、発行手配の回復などを速やかに公告する。発行を中止した後、中国証券監督管理委員会が登録決定の有効期間内に同意し、会議後の事項の監督管理の要求を満たす前提の下で、上交所に届け出た後、発行者と推薦機構(主引受商)は機を選んで発行を再開する。
