珠海高凌情報科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
公告を発行する.
推薦機構（主代理店）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
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重要なヒント
珠海高凌情報科学技術株式会社(以下「高凌情報」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上海証券取引所に科創板を設立し、登録制を試行することに関する実施意見」(証券監督管理委員会公告〔2019〕2号)、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督管理委員会令〔第174号〕)上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「販売ガイドライン」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)及び『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』(中証協発〔2021212号)及び『登録制下初公開発行株式網下投資者分類評価と管理ガイドライン』(中証協発〔2021212号)等の関連規定は、上交所の株式発行上場規則や最新の操作ガイドラインなどの関連規定は、初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (以下「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回発行された戦略配売、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は推薦機構(主な販売業者) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) が組織して実施する。今回発行された戦略的な販売は推薦機構(主な販売業者)で行われ、初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム(以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のサイトを通じて(http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告全文を調べる。
発行者の基本状況
会社全称珠海高凌情報科証券略称高凌情報
技株式会社
証券コード/ネット下購買688175ネット上購買コード787175
コードコード
ネット下の申請略称高凌情報ネット上の申請略称高凌申請略称
今回のリリースの基本
ネットの下で初歩的な引合は直接です
定価方式は発行価格を確定し、ネットの今回の発行数量(万23226595
累計投資を行わない）
引合をつける.
発行後総株式数（万本発行数の割合）
株式）92906379行後総株式比率25
（%）
高値除去比率1.0016四数どちらが低いか(元/513791
（%）株）
今回の発行価格は
今回の発行価格(元/51.68が四数を超えてどちらが低いか、はい、0.5856%
株式）及び超過幅
（%）
発行収益率（1株当たり利益は2020年度
監査された控除は、他の評価指標ではない(例えば、
常性損益前後どちらが低いか50.55適用)(計算が適用されないことを明記する
の親会社に帰属する口径）
東純利益を今回で割る
発行後総株式
計算する
所属業界名及びラインコンピュータ、通信及び所属業界T-3日静態
業コード他電子設備製造業業界の収益率44.28
（C39）
発行価格決定発行価格決定
の承諾購入戦略配4645319の承諾購入戦略配20
販売総量（万株）の販売総量は今回の発行に占める
数量比（%）
戦略配售回拨后网戦略配售回拨后网
下発行数量（万1 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 6上発行数量（万557.4
株）
ネット下の各申請数
量上限（万株）650ネット下の1件当たりの申請数100
（発注数量は10量下限（万株）
万株の整数倍)ネット上の1件あたりの申請数
量上限(万株)0.55新株配売仲介コミッション0.5
（申請数量は500レート（%）
株の整数倍）
今回発行した価格推薦機構（主引受計算の予想募集資本1200504引受方式商）による残高引受
金総額（万元）
今回のリリースの重要日
ネット下申請日及び開始2022年3月4日ネット申請日及び開始2022年3月4日
時間9:30-15:00時間9:30-11:30、13:00-15:00
ネット下納付日及び2022年3月8日現在ネット上納付日及び2022年3月8日現在16:00終了時間終了
備考:1.「四数どちらが低いか」とは、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中位数と重み付け平均数、公募製品、社会保障基金、年金残りのオファーの中位数と重み付け平均数の4つの数のうちどちらが低いかである。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告を真剣に読み、2022年3月3日(T-1日)に「上海証券報」、「中国証券報」に掲載した。「証券時報」と「証券日報」の「珠海高凌情報科学技術株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する投資リスク特別公告(以下「投資リスク特別公告」と略称する)。
本公告は株式発行についてのみ要約し、投資提案を構成しない。投資家が今回の発行の詳細を知りたい場合は、2022年2月24日に上交所に掲載されたウェブサイト(www.sse.com.cn.)をよく読んでください。の「珠海高凌情報科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に株式募集意向書を上場した(以下「株式募集意向書」と略称する)。発行者と推薦機構(主代理店)はここで投資家に「株募集意向書」の「重大事項提示」と「リスク要素」の章に特に注目してもらい、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担する可能性がある。
今回の株式発行の上場については別途公告する。一、初歩的な引合結果及び定価
珠海高凌情報科学技術株式会社は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会が同意登録した(証監許可〔2022201号)。発行者の株式は「高凌情報」と略称し、拡張位は「珠海高凌情報」と略称し、株式コードは「688175」である。このコードは今回発行された初歩的な引合とネット下の申請に同時に使用され、今回発行されたネット上の申請コードは「787175」である。
今回の発行は戦略的な配給、ネット下発行とネット上発行を組み合わせた方式で行われる。
（Ⅰ）初歩的な引合状況
1、全体申告状況
今回発行される初歩的な引合期間は2022年3月1日(T-3日)9:30-15:00です。2022年3月1日(T-3日)15:00現在、推薦機構(主引受商)は上交所のネット下申請プラットフォームを通じて451社のネット下投資家が管理する10337の販売対象の初歩的な引合オファー情報を受け取り、オファー区間は24.88元/株-108.14元/株で、申請予定数量の合計は5636820万株である。販売対象者の具体的な見積状況は、本公告「付表:投資家見積情報統計表」を参照してください。
2、投資家の査察状況
2022年2月24日に掲載された「珠海高凌情報科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板の上場発行手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)が発表した初歩的な引合に参加するネット下の投資家の条件に基づき、推薦機構(主引受商)の査察を受けた。1つのネットの下で投資家が管理している2つの販売対象は要求通りに審査材料または提供材料を提供していないが、推薦機構(主販売業者)の資格審査を通過していない。8つのネットの下で投資家が管理している96の販売対象は販売禁止の範囲に属している。2つのネットの下で投資家が管理している8つの販売対象は、引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していない。以上の11社のネットの下で投資家が管理している計106の販売対象のオファーは無効なオファーとして削除され、申請予定数の合計は54990万株である。詳細については、付表「投資家見積情報統計表」の「無効見積」と表記されている部分を参照してください。
以上の無効なオファーを除いた448社のネット下投資家が管理している10231の販売対象はすべて「発行手配及び初歩的な引合公告」に規定されたネット下投資家の条件に合致し、オファー区間は24.88元/株-10.14元/株で、申請予定数量の合計は5581830万株である。
（Ⅱ）最高見積を除く
1、除去状況
