China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
珠海高凌情報科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場戦略投資家が査察した特別査察報告について
推薦機構（主代理店）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (以下「主代理店」、「推薦機構」、「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」)珠海高凌情報科学技術株式会社(以下「発行者」、「高凌情報」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場(以下「今回発行」と略称する)した推薦機構及び主代理店は、今回発行した戦略的販売について査察を行う。「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法」(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(以下「販売ガイドライン」と略称する)、「登録制下初公開発行株式販売規範」及びその他の法律、法規と規範性文書の規定は、高凌情報が今回発行された戦略投資家に対して査察を行う。以下の特別検査報告書を発行し、広東華商弁護士事務所に戦略配給関連事項の検査を依頼した。
発行者と戦略投資家が提供した関連資料に基づき、広東華商弁護士事務所が発行した査察意見、および China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) が行った関連査察結果に基づき、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) は今回の戦略販売について以下の特別査察報告書を発行した。
一、今回発行され、科創板に上場する承認と授権
(I)発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
2021年2月20日、発行者は法定手続きに基づいて第2回取締役会第15回会議を開き、株式の初公開発行と科創板上場に関する議案を審議・採択した。
(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2021年3月7日、発行者は2021年の第1回臨時株主総会を開き、株式の初公開発行と科創板上場に関する議案を審議・採択した。
(III)上海証券取引所、証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年9月30日、上交所科創板株式上場委員会は「科創板上市委員会2021年第75回審議会議結果公告」を発表し、この公告内容に基づき、上交所科創板株式上場委員会
2021年9月30日に2021年第75回会議を開き、珠海高凌情報科学技術株式会社の発行上場(先発)に同意することを審議した。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)はすでに「珠海高凌情報科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022201号)を発行し、発行者の株式券の初公開発行の登録申請に同意した。
二、今回の発行戦略投資家の販売状況
発行者が今回発行した株式の戦略的配給に関する案は以下の通りである。
(I)戦略的販売対象の確定
今回の発行戦略の販売の対象は「販売ガイド」第8条の規定に合致する状況の一つである:1、発行者と業務を経営する戦略協力関係または長期協力のビジョンを持つ大手企業またはその部下企業;
2、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
3、公募方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で株式を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。
4、投資の推薦機関に関連する子会社に参加する。
5、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加する。
6、法律法規、業務規則の規定に合致するその他の戦略投資家。
関連法律法規の規定によると、発行者と推薦機構(主引受商)は今回の発行の戦略的販売対象を以下のように確定した。
連番名称機構タイプ販売制限期間
1中電科投資持株有限会社と発行者の経営業務は戦略合12ヶ月南方工業資産管理有限責任関係或いは長期協力ビジョンを持つ大型
2つの企業またはその傘下企業の12ヶ月
長期投資意欲のある大型保険
中国保険投資基金(有限合
3会社またはその傘下企業、国家級大型12ヶ月間）
投資ファンドまたはその傘下企業
4深セン市 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資有限参加と投資の推薦機構の関連子公24ヶ月
会社司
注：販売制限期間は今回発行された株式が上場した日から計算する
「引受ガイド」第6条によると、初公開発行株式数が1億株未満の場合、戦略投資家は10名を超えないという規定があり、今回の発行は4名の戦略投資家に「引受ガイド」第6条の規定に合致する。
（Ⅱ）戦略配給の参加規模
今回の発行予定数は23226595万株で、発行後の総株式の25%を占めている。今回の発行初期戦略の配給発行数は4645319万株で、今回の発行数の20%を占めている。戦略投資家の最終配給数と初期配給数の差額部分はネット下で発行される。
1、『引受指南』によると、深セン市 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資有限会社(以下「長城投資」と略称する)は株式発行価格に基づいて発行者の今回の公開発行株式数の2%から5%の株式を購入することを承諾し、具体的な割合は発行者の今回の公開発行株式の規模によって確定する。
①発行規模が人民元10億元未満の場合、投資比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない。
②発行規模が人民元10億元以上、人民元20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない。
③発行規模が人民元20億元以上、人民元50億元未満の場合、投資比率は3%であるが、人民元1億元を超えない。
④発行規模が人民元50億元以上の場合、投資比率は2%であるが、人民元10億元を超えない。
具体的な割合と投資金額は2022年3月2日(T-2日)に発行価格が確定した後に確定する。長城投資と投資初期戦略の配給発行数は1161329株で、今回の公開発行数の5.00%を占めている。推薦機構関連子会社の最終実際購入数量と最終実際発行規模が関連しているため、推薦機構(主引受商)は発行価格を確定した後、推薦機構関連子会社の最終実際購入数量を調整する。万里の長城投資の最終購入数と初期購入数の差額は、まず他の戦略投資家に振り込まれる。
2、今回の他の戦略投資家の購入予定金額の合計は28000万元(新株の販売仲介コミッションを含む)を超えず、今回の戦略販売に参加する予定の他の戦略投資家のリストと購入予定状況は以下の通りである。
シーケンス承諾購入金額上限(新戦略投資家名を含む投資家タイプ
号株配売コミッション)(万元)
1中電科投資持株と発行者経営業務は戦略協力関係或いは16000
有限会社の長期協力ビジョンの大手企業またはその傘下企業
南方工業資産管理業;
2理有限責任公司10000
長期的な投資意欲を有する大手保険会社またはその
中国保険投資基
3傘下企業、国家級大型投資ファンドまたはその下2000
金(有限パートナー)
所属企業
合計28000
注:上表の「承諾購入金額」は戦略投資家と発行者が署名した「珠海高凌情報科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略投資家の販売協議」(以下「戦略投資家の販売協議」と略称する)で約束した承諾購入金額であり、承諾購入金額には新株の販売仲介手数料が含まれている。
3、今回の戦略配売には4人の投資家が参加し、初期戦略配売株式数は4645319株(株数の上限が予想される)で、今回の発行数の20%を占め、「実施方法」、「販売ガイド」の中で今回の発行戦略投資家は10人を超えないべきである。戦略投資家が配当を受けた株式の総量は、今回の公開発行株式の20%を超えてはならない。
（III）販売条件
今回の戦略販売に参加した戦略投資家はすでに発行者と「戦略投資家販売協定」に署名し、今回の発行の初歩的な引合に参加せず、発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株式の数を購入することを約束した。
T-6日に発表された「珠海高凌情報科学技術株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配と初歩的な引合公告」で、戦略的な販売方式、戦略的な販売株式数の上限、戦略投資家の選択基準などを公開する。T-3日前(当日を含む)、戦略投資家は推薦機構(主引受商)に購入資金と新株配給仲介コミッションを全額納付する(推薦機構子会社と投資は新株配給仲介コミッションを納付する必要はない)。T-1日に発表された「珠海高凌情報科学技術株式会社」は、初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行した。戦略投資家の名前、購入を約束した株式の数、販売制限期間の手配などを公開する。T+2日に発表された「珠海高凌情報科学技術株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板上場網の下で初歩的な販売結果とネット上での署名結果公告」で、最終的に配属された戦略投資家の名前、株式数、販売制限期間の手配などを明らかにする。
三、戦略投資家の選択基準及び販売資格
（I）深セン市 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資有限公司
1、基本状況
企業名深セン市 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資有限統一社会代91440 Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd(300319) 644705 W
会社コード/登録番号
タイプ有限責任会社(法人独資)法定代表者童強
登録資本金100000万人民元成立日2014年11月24日
住所深セン市前海深港協力区前湾一路1号A棟201室(深セン市前海ビジネス秘書有限会社に入居)
営業期間は2014年11月24日から—
一般経営プロジェクトは:株式投資;金融製品投資及びその他の別の投資業務(経営範囲及び法律、行政法規、国務院が禁止することを決定した項目を除き、制限した項目は許可を得てから経営することができる)
株主 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 持株比率100.00%
2、持株株主と実際の支配者
長城投資の持株株主、実際の支配者は China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) である。
3、戦略配給資格
「実施方法」及び「販売指導」に基づき、科創板は推薦機構関連子会社と投資制度を試行した。発行者の推薦機構が法に基づいて設立した別の投資子会社または実際にこの推薦機構を制御した証券会社が法に基づいて設立した他の別の投資子会社が発行者の初公開発行戦略の販売に参加し、配当を受けた株式に対して販売制限期間を設定する。
長城投資は発行者の推薦機構 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) の完全子会社であり、今回の発行戦略の販売に参加する資格を有し、『販売ガイド』第8条第(IV)項の規定に合致する。
4、関連関係
長城投資は China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) の完全子会社です。万里の長城の投資と発行者には関連関係がない。5、戦略販売に参与する購入資金の出所
万里の長城の投資が戦略的に販売に参加した購入資金は独自の資金である。
6、今回の発行に関するその他の承諾
万里の長城の投資はすでに今回の戦略の販売に参加することについて以下の約束を出した:1当社が今回の販売を獲得した株の保有期限は自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。②当社と発行者又はその他の利益関係者との間に不正利益を輸送する行為は存在しない。③当社は取得した株主の地位を利用して発行者の正常な生産経営に影響を与えず、取得した株式の販売制限期間内に発行者の制御権を求めてはならない。
(II)中電科投資ホールディングス有限会社(以下「電気科投資」と略称する)
1、基本状況
企業名中電科投資控股有限公司統一社会代911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 1783888 XG
