安信証券株式会社
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) について
一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金で投資を追加する査察意見
安信証券株式会社(以下「安信証券」、「推薦機構」と略す)は、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 」、「会社」と略す)2020年度非公開発行株式の推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) の一部の募集項目の延期及び自己資金で投資を追加する事項について慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、2020年度非公開発行株式募集資金の概要
中国証券監督管理委員会の「承認 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可〔2021930号)の承認を得て、会社は24489816株の人民元普通株(A株)株を非公開で発行し、発行価格は68元/株で、募集資金総額は人民元16653748800元である。各費用を差し引いた実際の募集資金の純額は164083504478元である。上記の募集資金の到着状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と同検字(2021)第110 C 00293号「検資報告」に検証された。会社はすでに募集資金に対して専用のストレージを採用した。株式上場日は2021年6月15日。
会社の2020年度非公開発行株式募集資金投資項目及び投資金額は以下の通りである。
番号項目名称投入募集資金（万元）
1年間2万トン電解質基礎材料及び5800トン新型2680106
リチウム電解質プロジェクト
2年間15万トンリチウム電気材料生産プロジェクト1486644
3年間40万トン硫黄製酸生産プロジェクト1938543
4年間10万トンリチウム電池電解液生産プロジェクト1553045
5年間5万トンのフッ化水素を生産し、年間2.5万トンの電子級水素を生産する807917
フッ素酸（折百）新規項目
6年間生産量18.5万トン日用化学工業新材料プロジェクト3190900
7補充流動資金は4995920を超えない
合計1665375を超えない
二、募集資金の使用状況
2022年2月28日現在、会社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
シーケンス番号項目名称募集資金(万元)すでに募集資金(万元)を投入する予定
1年間2万トン電解質基礎材料及び580026801062297259
トン新型リチウム電解質プロジェクト
2年間15万トンリチウム電気材料生産プロジェクト14866441486640
3年間40万トン硫黄製酸生産プロジェクト19385431346597
4年間10万トンリチウム電池電解液生産項目1553045502854
5年産5万トンのフッ化水素、年産2.5万トンの電気807917596311
子級フッ化水素酸（折百）新規プロジェクト
6年間生産量18.5万トン日用化学工業新材料プロジェクト3190900956378
三、募集項目が過去に調整された場合
（Ⅰ）リチウム電気材料年間15万トン生産プロジェクト
2021年8月20日、会社は第5回取締役会第17回会議を開き、「自己資金を用いて一部の募集プロジェクトに追加投資することに関する議案」を審議・採択した。会社の元生産基地に基づく公共補助システムは現在の会社のプロジェクト建設の需要を満たすことができず、会社は元のプロジェクト全体の関連施設をアップグレード・改造した。また、環境保護関連施設などの建設内容を新たに追加し、2021年に一部の建設金属、鋼構造材料の価格が大幅に上昇した影響を受け、全体の工事費用が増加した。以上の状況を総合して、会社の慎重な評価を経て、年間15万トンのリチウム電気材料プロジェクトに対して自己資金で追加投資し、プロジェクトの建設投資額は1605544万元から4114707万元に調整し、底打ち流動資金は158939万元から510718万元に調整し、総投資額は3194934万元から4625425万元に調整する。募集資金の投入計画は変わらず、1486644万元だった。
（Ⅱ）年間40万トン硫黄製酸プロジェクト
2021年8月20日、会社は第5回取締役会第17回会議を開き、「自己資金を用いて一部の募集プロジェクトに追加投資することに関する議案」を審議・採択し、汚染排出を低減し、環境への汚染を減らすため、会社のプロジェクトチームはプロジェクトプロセスを改善し、同時に装置の連続稼働率を高め、装置の長期周期の安全・安定運行を確保した。一部の新設備を購入する必要があり、慎重な評価を経て、同社は年間40万トンの硫黄製酸プロジェクトに自己資金で追加投資し、プロジェクト建設投資額は2087700万元から2467570万元に調整し、底打ち流動資金は247900万元から229420万元に調整し、総投資額は2335600万元から2696990万元に調整する。
計画投入募集資金は変わらず、1938543万元だった。
(III)年间5万トンのフッ化水素を生产し、年间2.5万トンの电子级フッ酸を生产する(折百)新筑プロジェクト2021年8月20日、会社は第5回理事会第17回会议を开き、「自己资金を使って一部の募集プロジェクトに追加投资することに関する议案」を审议、通过し、生产の安全性と生产コストを高めるため、会社はプロジェクトのプロセスの最适化を行った。一部の新設備を購入する必要があり、慎重な評価を経た後、会社は年間5万トンのフッ化水素を生産し、年間2.5万トンの電子級フッ酸を生産する(100%換算)新規プロジェクトに対して自己資金で追加投資し、慎重な評価を経た後、会社は年間5万トンのフッ化水素を生産し、年間2.5万トンの電子級フッ酸を生産する(100%換算)新規プロジェクトに対して自己資金で追加投資する。プロジェクトの建設投資額は924417万元から107517万元に調整され、流動資金は713.83万元から996.67万元に調整され、総投資額は995800万元から1174684万元に調整された。募集資金の投入計画は変わらず、807917万元だった。
2021年12月10日、会社は第5回取締役会第22回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金での追加投資に関する公告」を審議、採択した。汚水処理システムなどの環境保護処理システムは相応の処理設備を追加し、同時に肝心な設備の選材を最適化した。慎重な評価を経て、会社は年産5万トンのフッ化水素、年産2.5万トンの電子級水素フッ酸(100%換算)新築プロジェクトに対して自己資金で追加投資を行い、プロジェクト建設投資額は107517万元から1198152万元に調整し、底打ち流動資金は996.67万元から100291万元に調整し、総投資額は1174684万元から1298443万元に調整する。募集資金の投入計画は変わらず、807917万元だった。
（IV）年産2万トン電解質基礎材料及び5800トン新型リチウム電解質プロジェクト
2021年12月10日、会社は第5回取締役会第22回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金での追加投資に関する公告」を審議・採択し、年間2万トンの電解質基礎材料と5800トンの新型リチウム電解質プロジェクトの進展に基づき、このプロジェクトの建設作業はすでに完成し、調整段階に入った。現在、試作許可証を取得しています。しかし、このプロジェクトの技術は「二つの重要な重点」の危険化学工業技術に属するため、プロジェクトの安全かつ安定した運行を確保し、生産基準を達成するために、会社の慎重な評価を経て、会社は年間2万トンの電解質基礎材料と5800トンの新型リチウム電解質プロジェクトの生産開始時間を2021年10月31日から2021年12月31日に延期する予定である。
三、今回の募集項目の変更状況
（Ⅰ）年間10万トンのリチウム電池電解液を生産する項目
1、今回の変更前の項目の基本状況
プロジェクト名称プロジェクト総投資額（万元）計画投入募集資金（万元）建設サイクル
年間10万トンリチウム電池電解28945331553045 12ヶ月液体プロジェクト
2、項目変更の原因及び具体的な状況
1）プロジェクト投資金額の変化及び延期状況
将来の下流需要の増加と政府の環境保護の要求に対応するために、会社はこのプロジェクトに対して技術と安全環境保護設備のアップグレードを行う予定で、そのため、プロジェクトの建設内容は一部の建築単体と補助工事を増加し、工場区の物流容積能力をさらに向上させ、安全環境保護のインテリジェント化のアップグレードを行うことができる。同時に、建築原材料の価格が大幅に上昇した影響で、設備の金属、鋼構造工事の投資費用が増加し、土地の交付時間が全体的に遅れた。以上、会社の慎重な評価を経て、年間10万トンのリチウム電池電解液を生産するプロジェクトに対して自己資金で追加投資し、生産を延期し、具体的な調整状況は以下の通りである。
順序項目変更前投資額変更後投資額今回の調整調整調整後投資額（万元）（万元）金額（万元）が総投資に占める割合
1建設投資155804530852851527240 64.58%
1.1建築工事4728229474604746319.83%
1.2工事建設その他費用987.5 128750 300.00 2.69%
1.3設備費用9323121812607880295 37.94%
1.4設置費用491.61176468127307 3.69%
1.5工事予備費用50 200.00 150.00 0.42%
2底打ち流動資金1336488169245356057 35.42%
3総投資289453347778301883299910000%
2）変更説明
\uf0d8建設投資額は1558045万元から3085285万元に変更された。主な原因は、安全環境保護をアップグレードし、建築単体と補助工事を増やすことである。また、建築原材料の価格が大幅に上昇した影響で、設備金属、鋼構造工事の投資費用が増加した。
\uf0d8今回の追加投資額は1883297万元で、会社が自己資金で追加する。
\uf0d8今回の追加投資後、プロジェクトの生産達成後の年平均営業収入は30579521万元、生産達成後の年平均純利益は1451813万元と予想される。主な変動原因は:建設周期が延長され、プロジェクトの建設投資が増加したが、製品価格が上昇し、全体の利益が上昇した。
\uf0d8因土地
