青木デジタル技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
特別ヒント
青木デジタル技術株式会社(以下「青木株式」または「発行者」と略称する)が初めて人民元普通株(A株)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上市委員会で審議され、可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔2022202号)。
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者は推薦機構(主代理店)と協議して、今回の発行株式数は1666667万株で、今回の発行価格は人民元63.10元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数と重み付け平均数のどちらが630856元/株低いかについて、推薦機構の関連子会社は今回の戦略配給に参加しなければならない。今回の発行推薦機構関連子会社の興証投資管理有限会社の最終戦略配給株式数は666666万株で、今回の発行株式数の4%を占めている。
関係子会社を構築して戦略的な販売に参加する。
今回の発行初期戦略の配給数は833333万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。最終戦略配売数は666666万株で、今回の発行株式数の4.00%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は166667万株がネット下で発行された。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は11250001万株で、最终戦略配売数を差し引いた70.31%を占めた。ネット上の初期発行数は475万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.69%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はネット上、ネット下のコールバック状況によって確定される。青木株式は2022年3月2日(T日)に深交所取引システムのネット定価を利用して「青木株式」475万株を初期発行した。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月4日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結果公告」に基づき、2022年3月4日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月4日(T+2日)日に最終的に満額の新株の購入資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は北交所、上交所、深交所の先発株式プロジェクトのネット下引合と申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。一、ネット通販状況
推薦機関(主代理店)は深交が提供したデータに基づき、今回のネット上で発行された申請状況を統計した。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は1034743倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機関(主引受業者)は回収メカニズムを開始し、320.05万株の株式をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は8049501株で、戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の50.31%を占めている。ネット上の最終発行数は7950500株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の49.69%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は00161758954%で、申請倍数は618204倍だった。三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機構(主な販売業者)は2022年3月3日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で番号を振って抽選する予定だ。2022年3月4日(T+2日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と経済参考ネット上で番号を振って署名した結果を発表する。
発行者：青木デジタル技術株式会社推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2022年3月3日
(このページには本文がなく、『青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するネット上での申請状況及び中署名率公告』の押印ページである)
発行者：青木デジタル技術株式会社年月日
(このページには本文がなく、『青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するネット上での申請状況及び中署名率公告』の押印ページである)
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 年月日
