徳邦証券株式会社
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社変更部分募集資金投資項目について
目的実施形態及び投資総額の調整に関する査察意見
徳邦証券株式会社(以下「推薦機構」と略称する)は南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社(略称「 Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 」または「会社」)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構および持続監督機構として、『証券発行上場推薦業務管理弁法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』『深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)』及び『深セン証券取引所上場公司推薦業務ガイドライン』などの関連規定に基づき、会社が一部の募集資金投資プロジェクトの実施方式を変更し、投資総額を調整する事項について検査を行った。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金及び募集資金投資項目の基本状況
中国証券監督委員会の証券監督許可2018164号『南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社の初公開発行に関する承認』の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は「直接定価」の方式を採用し、社会の公衆に人民元普通株(A株)株1600万株を公開発行した。発行価格は1株当たり18.03元で、計28848万元の資金を募集し、発行費用358460万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2526340万元だった。上記の募集資金は2018年2月1日に到着し、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「天衡検字(201800010号」「検資報告」によって検証された。
募集資金はすでに会社が設立した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」に署名した。会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資項目は具体的に以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称総投資額募集資金を投入する予定
1軌道交通及び自動車用高性能ナイロン複合材料生産ライン建設プロジェクト1487150824116
2自動車軽量化用ポリプロピレン新型機能材料生産ライン建設プロジェクト176471977685
3生産インテリジェント化アップグレードと改造プロジェクト544500435600
4技術研究開発センター建設プロジェクト5214 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 38
合計43173212526339
二、今回部分募集資金投資項目の実施方式及び投資総額の調整事項の全体状況を変更する予定
会社は実際の状況に基づき、第4募集資金投資プロジェクト「技術研究開発センター建設プロジェクト」の実施方式及び投資総額事項を変更する予定である。このプロジェクトの当初の建設は主に研究開発ビルの建設と研究開発設備の購入の2つの部分を含み、現在、募集資金157534万元を使用して研究開発設備の購入に使用されている。会社はプロジェクトの実施方式を変更し、建設内容をすべて研究開発設備の購入に変更し、新築研究開発ビルを共用会社の既存オフィスビルに調整する。
実施形態の調整及び当該項目の投資総額の調整状況は以下の通りである。
単位：万元
調整前調整後
プロジェクト名称建設内容投資総額使用予定募集資金投資総額使用予定募集資金
技術研究開発中1、研究開発場所建設244200
心建設プロジェクト2、設備購入費用288938288938
2,772.00 3,192.00
合計5214 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 383192 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 38
三、今回の変更部分募集資金プロジェクト実施形態、プロジェクト投資総額の調整による会社への影響
今回の調整変更後、会社は募集資金投資プロジェクトの実施をより速く推進することができ、集約化用地を実現し、プロジェクト建設資金を節約し、募集資金をより効果的に使用すると同時に、新築ビルによる固定資産の減価償却を減らし、既存の固定資産の使用効率を高めることができる。
今回の変更部分募集資金投資項目は実施形態の変更のみに係り、募集資金の投資方向、実施主体等は変更されていない。今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場公司規範運営ガイドライン」などの関連規定の要求に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。
四、関連する意思決定手順及び特定項目の意見
会社の第5回取締役会第5回会議は「一部募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する議案」の議案を審議・採択し、一部募集プロジェクトの実施方式の変更、一部募集プロジェクトの投資総額の調整に同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第5回監事会第5回会議は「一部募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する議案」の議案を審議・採択し、一部募集プロジェクトの実施方式の変更、一部募集プロジェクトの投資総額の調整に同意した。
(III)独立取締役の意見
審査を経て、私達は会社が今回部分募集プロジェクトの実施方式を変更し、部分募集プロジェクトの投資総額を調整し、会社の実際の経営需要に合致し、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施を加速させるのに有利であり、相を変えて募集資金を株主の利益を損なう状況は存在せず、会社全体の株主の利益最大化の原則に合致すると考えている。会社の発展戦略に合致する。今回の変更事項は必要な法律手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の関連規定に合致した。
上記の部分募集プロジェクトの実施形態の変更、部分募集プロジェクトの投資総額の調整事項は、会社の株主総会の審議、承認を提出する必要がある。
五、連合推薦機構の審査意見
推薦機構は Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 一部の募集資金投資プロジェクトの実施方式及び投資総額の調整に関する取締役会資料、監事会資料及び独立取締役の意見を調べた。審査を経て、推薦機構は Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 今回の変更部分の募集資金投資プロジェクトの実施方式と投資総額の調整事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、株主総会の審議を提出し、必要な法定審議手続きを履行したと判断した。今回の募集資金調整事項は、会社が募集資金投資プロジェクトの実施の客観的な需要に基づいて行い、会社の業務発展計画に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、推薦機構は Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) の一部募集資金投資プロジェクトの実施方式を変更し、投資総額を調整する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、徳邦証券株式会社の『南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社の一部募集資金投資プロジェクトの実施方式及び投資総額の調整に関する査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者の署名:張紅雲呉旺順
徳邦証券株式会社2022年3月2日
