証券コード： Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 証券略称： Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 番号：2022臨006号債券コード：110803債券略称：国泰定01債券コード：110804債券略称：国泰定02
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
「国泰定02」転債転株完了及び摘出公告について
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
「国泰定02」転換債(債券コード「110804」)の発行総額は284921600元で、転換期間は2021年3月1日から2024年8月30日までである。
2022年2月28日現在、「国泰定02」の転換可能債権はすべて会社の人民元普通株に転換し、累計転換数は33441486株である。2022年3月9日から、「国泰定02」の転換債が上海証券取引所で摘発される。
一、方向転換可能債券発行上場概況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 劉昇権などに株式を発行し、転換社債で資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[20192376号)によると、転換社債を非公開で発行し、関連資金を募集することは284921600元を超えない。
2020年9月1日、会社は中国証券登録決済有限責任会社上海支社から
司が発行した「証券登録証明書」。会社は6人の特定対象者に2849216枚を非公開で発行した。
転換可能債券の証券登記手続きが完了し、債券略称は「国泰定02」、債券コード
「110804」で、1枚当たり100元、発行総額284921600元、債券期限は2020
年8月31日から2024年8月30日まで。
二、「国泰定02」転債転株に関する条項
1、発行数量：2849216枚
2、発行総額：2849216万元
3、額面金額：100元/枚
4、債券金利:1年目は1%、2年目は1%、3年目は1%、4年目は0.1%である。
5、債券期限：4年、2020年8月31日から2024年8月30日まで
6、転換期間：2021年3月1日から2024年8月30日まで
7、転換価格：初期転換価格は8.62元/株である。会社は2021年6月23日に完成したため
2020年度権益配分、「国泰定02」の転株価格は8.52元/株に調整された。
三、方向転換可能債権の株式転換及び摘出状況
2022年2月28日現在、計2849216枚の「国泰定02」転債(2849216万円)
元)を会社人民元普通株に転換し、累積転換株式数は33441486株(そのうち無制限販売条件流通株33441416株、有限販売条件流通株70株)で、指向性転換債転換期の開始日前に会社が発行した株式総額に占める割合は6.06%で、転換株式の来源はいずれも新規株式である。
本公告日までに、「国泰定02」はすべて転株を完了し、2022年3月9日から「国泰定02」は上海証券取引所で摘発される。
四、株式の変動状況
1、「国泰定02」の転換可能債券の転換期の開始日から2021年12月31日まで、会社の株式
変動状況
単位:株
株式種別変動前(2021期間株式変動可転債転株変動後(2021年3月1日)増減年12月31日)
限定販売条件流通株11826477711441077203854005
——非公開発行株式
部（減持制御）11826477711441077203854005
無制限販売条件流通株43331680011441077231660783579388355
総株式551581577031660783583242360
注:期間限定販売条件流通株の株式変動は2021年10月25日会社の持株株主江西省軍による
工控股集団有限公司は非公開発行限売株の上場流通を行っている。
2、2022年1月1日から2022年2月28日まで、会社の株式の変動状況
単位:株
株式種別変動前(2022可転債転株増変動後(2022年1月1日)減年2月28日)
限定販売条件流通株3854005703854075
——非公開発行株式（減持制御）385400503854005
——転換可能債券株式0 70
無制限販売条件流通株57938835517806335811688988
総株式5832423601780703585023063
五、その他
連絡先：江西省南昌市高新開発区高新大道699号
連絡部門：取締役会事務室
電話番号：079188198116
六、書類の検査準備
中国証券登記決済有限会社上海支社が発表した「発行者株式構造表」
ここに公告する。
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 取締役会二〇二年三月三日
