Citic Securities Company Limited(600030)
について Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」、「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」と略す)A株を初めて公開発行して上場する(以下「今回発行」と略す)推薦機構と持続監督機構は、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定は、 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) が初めてA株を公開発行した募集資金2021年度の保管と使用状況について検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、初公開発行A株募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[2020212号)の承認を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)400100万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元12.23元、募集資金総額は4893223万元で、すべての発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は420138万元である。
2020年10月26日、会社の第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第10回会議は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。会社が今回の発行募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入した資金と発行費用を支払った自己調達資金の合計人民元2547532万元を置き換えることに同意する。2021年12月31日現在、会社はすでに事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金の置換を完了した。2021年12月31日現在、当社の今年度の使用募集資金金額は人民元1989028862元で、累計使用済み募集資金金額は人民元33699228962元で、本年募集資金を受け取った利息収入控除手数料の純額は人民元303486891元で、累計募集資金を受け取った利息収入控除手数料の純額は人民元473840525元である。募集資金口座残高の自己資金調達の置換はすべて完了した。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
「上海証券取引所株式上場規則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、などの法律法規と会社の「募集資金使用管理方法」に関する規定に基づき、会社は2020年9月14日に上海易康麗広告有限会社、推薦機構及び募集資金専戸監督管理銀行 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店は『募集資金専戸記憶四方監督管理協議』(以下「四方監督管理協議」と略称する)に署名した。2020年9月15日に推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 上海支店と『募集資金専戸記憶三者監督管理協議』(以下「三者監督管理協議」と略称する)に署名した。2020年9月23日に推薦機構、資金募集専戸監督管理銀行広発銀行株式会社上海支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店及び China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店と『資金募集専戸記憶三方監督管理協議』(以下「三方監督管理協議」と略称する)に署名した。上記の三者監督管理協議、四方監督管理協議の内容は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金専戸銀行の預金保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
資金募集口座口座口座開設口座口座預金方式残高
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店635136899普通期間5964096372
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 上海支店15 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 071004普通期間3566157929
広発銀行上海支店浦東支店955088055737460429普通期間25284394
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海閔行支店3106667401 Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) 19018普通期間20392996212
上海支店632373088普通期間12006656
合計1160684363
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金の使用状況
本報告期間中、会社の募集プロジェクトは実際に募集資金19897028862元を使用した。募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の置き換え状況
2020年10月26日、会社の第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第10回会議は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。会社が今回の発行募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入した資金と発行費用を支払った自己調達資金の合計人民元2547532万元を置き換えることに同意する。2021年12月31日現在、会社はすでに事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金の置換を完了した。独立取締役はこの事項に明確に同意する独立意見を発表した。
Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する査察意見』報告書を発行します。
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は普華永道中天特審字[2020]第3173号「自己資金で事前に資金を投入して投資プロジェクトを募集する状況報告及び鑑証報告」を発行した。(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年、会社は遊休資金で一時的に流動資金を補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年度、会社はアイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況は存在しない。(V)資金募集その他の状況
会社は2021年12月21日にそれぞれ第2回取締役会第21回会議と第2回監事会第19回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議・採択し、会社募集資金投資プロジェクトの一部調整を行うことを決定した。会社は元の未完成の募集プロジェクト「データセンター建設及び情報システムアップグレードプロジェクト」の未使用のすべての募集資金及び利息人民元356486万元と元の未完成の募集プロジェクト「総合サービスセンター建設プロジェクト」の未使用のすべての募集資金及び利息人民元594160万元を(2021年12月13日現在、具体的な金額は転出日を基準とする)新プロジェクトに投入する。また、同社はすでに余剰資金がある募集プロジェクト「ブランド普及とルート建設プロジェクト」のすべての余剰資金と利息人民元203827万元と余剰資金がある募集プロジェクト「補充流動資金プロジェクト」のすべての余剰利息人民元25.27万元を完成する予定である。
(2021年12月13日現在、具体的な金額は転出日を基準とする)新プロジェクトに一括投入する。2022年1月6日に2022年第1回臨時株主総会を開き、「資金募集投資項目の一部変更に関する議案」を審議・採択した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資項目は変更されていない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年度、会社は関連フォーマットのガイドラインの規定に従い、募集資金の使用に関する情報をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反が存在しない。六、推薦機構の結論的意見
推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は関連資料を審査し、インタビューを通じて、現場検証などの多種の方式は Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 初公開発行A株募集資金の保管と使用状況に対して特別審査を行った後、 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 初公開発行A株募集資金の2021年度の保管と使用は『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』に合致すると考えた。「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法規と会社の関連募集資金管理方法の規定によると、会社の募集資金は特定口座に預けて集中管理を行い、本推薦機構と関連銀行と三者監督管理協定/四方監督管理協定に署名した。2021年度には、初公開発行A株を不正に使用して資金を募集することはない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Citic Securities Company Limited(600030) について Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告』の署名ページである)
推薦代表者：
王建文鞠宏程
Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 単位：人民元
募集資金総額420123772本年度投入募集資金総額4995388
用途変更の募集資金総額-累計投入済募集資金総額
用途変更の募集資金総額比率-319511320
投資項目が変更された募集資金の調整後、投資が期末までに今年度の投入金を受け取ることを承諾する。含部諾投資総額総額諾投入金額額計上投入金額金額金額と承諾投入金入進度（%）（4）使用可能状態日益計利益No重大変分変更（例えば（1）（2）額の差額（3）＝（2）－=（2）/（1）期化
あります)
