Haitong Securities Company Limited(600837)
寧波均普知能製造株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場したことについて
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
（上海市広東路689号）
二〇二一年九月
宣言
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下『推薦管理弁法』)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」という)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)、上海証券取引所の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語は「寧波均普知能製造株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場募集説明書」と同じ意味を有する。
目次
第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、今回の証券発行推薦機構の名称……3
二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況……3
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員……3
四、今回の推薦の発行者状況……4
五、今回の証券発行タイプは……4
六、今回の証券発行案……4
七、推薦機関と発行者の関連状況の説明……5
八、推薦機構は今回の証券発行上場の内部審査手続きと内核意見に対して……6第二節推薦機構の承諾事項……9第3節今回の証券発行に対する推薦意見……10
一、今回の証券発行履行の意思決定手続き……10
二、発行者が科創板の位置づけに合致する説明……10
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……10
四、今回の証券発行は「登録管理方法」に規定された発行条件に合致する……12
五、発行者私募投資基金の届出の審査状況……15
六、発行者監査締め切り日後の経営状況の査察結論……15
七、発行者に存在する主なリスク……15
八、発行者市場の見通し分析……16
九、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……20
十、推薦機関が今回の証券発行上場に対する推薦結論……22
添付ファイル:……22
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行推薦機構の名称
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「本推薦機構」と略称する)二、推薦機構が推薦代表者と推薦業務の執業状況を指定する
本推薦機構は黄科峰、王中華を寧波均普知能製造株式会社(以下「発行者」、「会社」、「均普知能」と略称する)に指定し、初めて株式を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回発行」と略称する)推薦代表者を担当する。
黄科峰:本プロジェクトの推薦代表者、 Haitong Securities Company Limited(600837) 投資銀行部総監、法学修士。かつて中微株式科創板IPOプロジェクト、浙鉱重工創業板IPOプロジェクト、 Wuhan Citms Technology Co.Ltd(688038) 科創板IPOプロジェクト、 Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) 非公開発行株式プロジェクト、 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd(600789) 非公開発行株式プロジェクト、 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 非公開発行株式プロジェクトを担当し、湖北 Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) 輸送装備株式会社の重大資産再編プロジェクトを担当した。独立した財務コンサルタントの主催者を務めています。
王中華:本プロジェクトの推薦代表者、 Haitong Securities Company Limited(600837) 投資銀行部取締役総経理、法学修士。 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 2010年非公開発行、 Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) 2011年非公開発行、 Qifeng New Material Co.Ltd(002521) 2014年転換債券、金石 Orient International Enterprise Ltd(600278) ボードIPO、 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2014年、2016年非公開発行などのプロジェクト推薦代表者を務めたことがある。 Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) IPO、上海航空の2009年の非公開発行プロジェクトの協力者を担当しています。東方航空吸収合併上海航空、南京中商全面要約買収、東安黒豹重大資産再編、 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2012年重大資産再編及び関連資金募集などの買収合併再編プロジェクトの主催者を担当する。三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員
1、プロジェクト協力者及びその推薦業務の執業状況
本プロジェクトにはプロジェクトコーディネーターがいません。
2、プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の発行プロジェクトチームの他のメンバー:趙春奎、陳宇豪、許小松、李青雨、郭凌峰、楊明。
四、今回の推薦の発行者状況
発行者寧波均普知能製造株式会社
英語名Ningbo PIAAutomation Holding Corp.
登録資本金9212121万元
法定代表者周興宥
有限会社設立日2017年1月10日
全体的に株式会社日付2019年12月23日に変更
統一社会信用コード91330212 MA 283 TNK 3 U
住所浙江省寧波市高新区清逸路99号4号棟
郵便番号315040
電話057487908676
ファックス057489078964
インターネットサイトhttp://piagroup.com.cn.
電子メール[email protected].
情報開示と投資家関取締役会事務室系を担当する部門
責任者郭婷艶
電話番号057487908676
五、今回の証券発行タイプ
株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
六、今回の証券発行案
株式種類人民元普通株（A株）
1株当たり人民元1.00元/株
307,07.07万を超えない
発行株数株(発行後の総株本に超過配分を採用する割合が発行後の公売選択権発行の株式司総株本の25%を下回らないことを含まない)
株主公開販売株式数今回の発行は株主公開販売株式には及ばない
発行後の総株式数は122828828万株を超えない(超過配売選択権で発行された株式数を含まない)
1株当たり発行価格
発行収益率
発行前1株当たり純資産発行前1株当たり利益
発行後1株当たり純資産発行後1株当たり利益
発行市場純率
参加ネットの下で販売する引合対象の販売とネット上で市場価格で価格を申請して発行します
発行方式が合致する方式、または証券監督管理委員会または上納で承認されたその他の方式(戦略投資家への株式の売却を含むが、これらに限定されない)
発行対象が資格に合致する引合対象と証券監督管理委員会、上納所が認可したその他の発行対象
七、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明
検証の結果、本推薦機構は発行者との間に以下の推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性のある状況が存在しないことを保証する。
1、発行者の株主である海富長江は発行者の3.95%の株式を保有し、海富長江有限パートナーは主に全国社会保障基金理事会、湖北省長江経済帯産業誘導基金パートナー企業(有限パートナー)、海通開元投資有限会社などを含む。海富長江基金管理人海富産業投資基金管理有限会社は Haitong Securities Company Limited(600837) ホールディングス子会社であり、同時に、 Haitong Securities Company Limited(600837) 完全子会社海通開元投資有限会社は海富長江11.87%のパートナーシェアを持っている。それ以外に、発行者と今回の発行に関連する仲介機構とその責任者、高級管理者および担当者の間には、直接または間接的な株式関係またはその他の権益関係は存在しない。上記の状況を除き、本推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
2、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
3、本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有しておらず、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の職務を担当している場合がない。
4、本推薦機構の推薦代表者、推薦業務責任者、内核責任者、推薦業務部門責任者及びその他の推薦業務人員は発行者及びその関連者と利害関係がなく、独立した専門判断を妨げる状況がない。
5、本推薦機構は発行者の重要な関連者 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2020年非公開発行株式プロジェクトの推薦機構と主な販売業者を担当し、それ以外に、本推薦機構と発行者またはその持ち株株主、実際のコントロール者、重要な関連者は他の相互に保証または融資などの主要な業務の往来状況が存在しない。6、本推薦機構と発行者との間にはその他の関連関係や利害関係は存在しない。八、推薦機構は今回の証券発行上場に対する内部審査手順と内核意見
(I)内部監査手順
Haitong Securities Company Limited(600837) 今回の発行プロジェクトの内部審査は審査、申告審査及びカーネルの3段階を経た。
1、審査審査
本推薦機構は推薦プロジェクト審査委員会(以下「審査会」と略称する)方式で推薦プロジェクトを審査し、審査会委員はその独立判断に基づいてプロジェクトを採決し、プロジェクトが審査を承認するかどうかを決定する。具体的な手順は以下の通りです。
（1）推薦機構として Haitong Securities Company Limited(600837) が中国証券監督管理委員会、上海証券取引所に推薦する予定の証券発行業務項目は、「 Haitong Securities Company Limited(600837) 推薦項目審査実施細則」の規定に従って審査しなければならない。
(2)プロジェクトグループは審査申請書類の作成を担当し、プロジェクトグループの審査申請書類はプロジェクト責任者、分管指導者の同意を得て品質制御部に報告しなければならない。品質制御部が審査意見を提出し、審査会の審議に提出する。審査会は審議を経て審査する。
(3)審査を許可されたプロジェクトは完全なプロジェクトグループを設立し、職務調査と書類作成を展開し、プロジェクト職務調査の原稿を確立し、完備しなければならない。
2、申告審査
投資銀行業務部門は推薦プロジェクト申告審査委員会(以下「申告審査会」と略称する)方式で推薦プロジェクトを審査し、審査会委員はその独立判断に基づいてプロジェクトを採決し、プロジェクトが会社の内核に提出されるかどうかを決定する。具体的な手順は以下の通りです。
(1)プロジェクトチームは申告審査プログラムの開始を申請する前に、現場の職務遂行調査段階の仕事の原稿の取得と収集を完了し、品質制御部に提出して検収しなければならない。原稿の検収が通過した場合、プロジェクトグループは申告審査会議の審議手続きの開始を申請することができる。
(2)プロジェクトチームは、発行申請書類の作成が完了した後、カーネルを申請する前に、プロジェクト申告審査手続きを履行しなければならない。申告審査はプロジェクトグループが申請し、推薦代表者、分管指導者の審査同意を得て品質制御部に提出し、品質制御部が審査意見を審査し、申告審査会の審議に提出する。
(3)申告審査会が審議・通過したプロジェクトは、プロジェクトグループが審査会の修正意見に従って発行申請書類を完備し、要求に応じて投行業務内核部に内核申請書類を報告し、内核を申請しなければならない。
3、カーネル
投行業務内核部は本推薦機構が銀行類業務に投資する内核部門であり、投資銀行類業務内核委員会(以下「内核委員会」と略称する)の日常事務を担当する。投資銀行業務内核部は会社レベルの審査の形式を通じて投資銀行類プロジェクトに対して輸出管理と端末リスクコントロールを行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示する材料と書類の最終審査・認可決定職責を履行する。内核委員会は内核会議の開催方式を通じて職責を履行し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所に
