和元バイオテクノロジー(上海)株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行手配及び初歩的な引合公告
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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重要なヒント
和元バイオテクノロジー(上海)株式会社(以下「和元バイオ」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上海証券取引所に科創板を設立し、登録制を試行することに関する実施意見」(証券監督管理委員会公告〔2019〕2号)、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督管理委員会令〔第174号〕)上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「販売ガイドライン」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)は、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)(以下「販売規範」と略称する)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2018142号)および「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」と「登録制下初公開発行株式網下投資家分類評価と管理ガイドライン」(中証協発[2021212号)などの関連規定は、上交所の株式発行上場規則や最新の操作ガイドラインなどの関連規定は、初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)は今回発行された推薦機構(主代理店)を担当し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)は今回発行された連席主代理店( Haitong Securities Company Limited(600837) および Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) )を「連席主代理店」と称する。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は連席主販売業者が組織して実施する。今回発行された戦略的な販売は推薦機構(主な販売業者)で行われ、初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム(以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のサイトを通じて(http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告全文を調べる。
発行者の基本状況
会社の全称と元生物技術(上海)証券略称と元生物
株式会社
証券コード/ネット通販688238ネット通販コード787238
コードコード
ネット下の申請略称と元生物のネット上の申請略称と元申請
所属業界名称研究と試験発展所属業界コードM 73
今回のリリースの基本
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット発行方式の下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
定価方式ネットの下で初歩的な引合は直接発行価格を確定し、ネットの下で累計入札引合を行わない。
発行前総株式数(万株)393189000発行予定数(万株)10000000
新株発行予定数1000000000古株譲渡予定数0
（万株）（万株）
発行後総株式数(万株)493189000発行予定数は発行後20.28
総株式比率（%）
ネット上の初期発行数1400000ネット下の初期発行数5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
（万株）（万株）
ネットの下で1件の申請数量2800ネットの下で1件の申請数量100
上限（万株）下限（万株）
初期戦略配売数量300000000初期戦略配売占30
（万株）明細数量比（%）
保荐机构の関连する子会社の干部の核心従业员の専门资金10000000万株の初期と投股数(万株)5000000管计画の予约株数/金/13000000万元(新额の上限(万株/万元)株の配売仲介コミッションを含む)
その他の戦略的配売があるかどうか新株配売仲介手数料0.50
スケジュール(%)
今回のリリースの重要日
初歩的な引合日及び開始・終了時2022年3月8日発行公告掲載日2022年3月10日(9:30-15:00)
ネット下申し込み日および開始日2022年3月11日ネット申し込み日および開始日2022年3月11日(9:30-15:00)間(9:30-11:30、13:00-15:00)
ネット下納付日及び締め切り2022年3月15日ネット上納付日及び締め切り2022年3月15日の間16:00に終了
備考：なし
投資家は以下の重点内容に注目してください。
1、ネット下投資家の引合資格の査察:本公告でいう「ネット下投資家」とは、ネット下で発行される機関投資家を指し、「販売対象」とは、ネット下投資家またはその管理する証券投資製品を指す。
ネット下の投資家は2022年3月7日(T-4日)昼12:00までに、中国証券業協会で販売対象の登録を完了し、推薦機構(主販売業者) Haitong Securities Company Limited(600837) システム(URL:https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main)オンラインで承諾書及び関連検査資料を提出する。
連席主代理店はすでに関連制度規則に基づいてネット下の投資家の基準を制定した。具体的な基準と手配は本公告「三、(I)ネット下の投資家の参加条件とオファー要求」を参照してください。発行者と連席主代理店が確定したネット下の投資家基準の要求に合致する投資家だけが今回の発行の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致しないで今回の発行の初歩的な引合に参加する場合、自らこの行為による結果を負担しなければならない。連席主販売業者はネット下の申請プラットフォームでそのオファーを無効に設定し、「発行公告」で関連状況を開示する。
2、ネット下投資家は定価根拠と提案価格或いは価格区間の要求を提出する:ネット下投資家は初歩的な引合日の前の取引日(2022年3月7日、T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00
あるいは初歩的な引合日(2022年3月8日、T-3日)6:00-9:30、上交所のネットの下でプラットフォームを申請して定価の根拠と内部研究報告書が与えた提案価格あるいは価格区間を提出します。ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。ネット下の投資家が定価根拠と提案価格または価格区間を提出していない場合、連席主代理店はこのネット下の投資家のオファーが無効であると認定する。
3、ネット下投資家の資産規模の査察要求：投資家が自ら資金或いは管理した各製品がネット下の引合に参加する申請金額は、連席主代理店に提供した資産規模（総資産）或いは資金規模の資産証明書類に記載された資産モデル或いは資金規模を超えてはならない：そのうち、公募基金、基金専門家、資産管理計画、私募基金(先物会社とその資産管理子会社の資産管理計画を含む)などの製品は初歩的な引合日前の第5取引日(2022年3月1日、T-8日)の製品総資産有効証明資料を提供しなければならない。自営投資口座は、会社が発行した自営口座の資金規模説明資料(資金規模は2022年3月1日現在、T-8日)を提供しなければならない。上記の資産規模または資金規模証明資料はいずれも会社の公印または外部証明機関の公印を押さなければならない。
特にネットの下で投資家に注意するように注意して、ネットの下で投資家の慎重なオファーを促進するために、科学創板のネットの下で投資家の資産規模を査察するのに便利で、上交所はネットの下で投資家がネットの下でプラットフォームを申請する中で資産規模に対して承諾することを要求して、ネットの下で投資家は“三、(V)初歩的な引合”の中で関連するステップによって操作してください。連席主代理店は投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該販売対象の申請は無効であることを発見した。投資家がネットの下でプラットフォームを申請して記入した資産規模または資金規模が連席主販売業者に提出した販売対象資産証明材料の資産規模または資金規模と一致しない場合、連席主販売業者は当該販売対象の見積書が無効であると認定する権利がある。
4、ネット下の投資家の慎重なオファー要求:科学創板新株の発行販売秩序をさらに規範化するために、ネット下の投資家は科学、独立、客観、慎重の原則に厳格に従ってネット下の引合に参加することを要求し、具体的には以下の通りである。
(1)同じ科創板IPOの発行について、ネット下の申請プラットフォームは同じネット下の投資家が提出した2回の初歩的な引合見積記録を多く記録している。ネット下の投資家はオファーに参加する予定のすべての販売対象のためにすべてのオファー記録を入力した後、一度に提出しなければならない。2回目の見積記録を提出した場合、2回目の見積記録を基準とする。
(2)ネットの下で投資家が初めて見積記録を提出した後、原則的に修正してはならない。確かに修正する必要がある場合は、見積決定プログラムを再履行し、2回目に提出したページに価格変更理由、価格変更幅の論理計算根拠及び以前の見積書に価格設定根拠が不十分で、見積決定プログラムが不備であるかどうかなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。提出内容及びアーカイブ調査資料は後続の監督管理機構の審査網の下で投資家の見積決定及び関連内制御制度の重要な根拠とする。
5、ネット下の申請上限:今回のネット下で発行された各販売対象の申請株数の上限は2800万株で、ネット下の初期発行数の50.00%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。6、高値の削除メカニズム：発行者と連席主代理店は削除が要求に合わない投資家の見積書を削除した後
