株券コード： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 株券略称： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公告番号：2022015 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
転換社債の公開発行結果公告
連席推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
連席推薦機構(連席主販売商):五鉱証券有限会社
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) (以下「発行者」と略称する)転換社債(以下「転換社債」と略称する)の公開発行は、中国証券監督管理委員会の証券監督管理許可〔20214082号の承認を得た。 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「連席主代理店」と略称する)、五鉱証券有限会社(以下「五鉱証券」または「連席主代理店」と略称する)は今回発行された連席主代理店である。今回発行された転換可能債は「中特転換債」と略称され、債券コードは「127056」である。
今回発行される転換債の規模は50000000万元で、1枚当たり100元、合計50000000枚で、額面別に発行される。今回公開発行された転換社債は発行者に株式登録日(2022年2月24日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主を優先的に販売する。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所取引システムのネット定価発行を通じて行われる。一、今回の転換可能債権の元株主優先配売結果
今回の発行元株主優先配売の納付は2022年2月25日(T日)に終了し、今回の発行は元株主優先配売31493391枚、合計3149339100元で、今回の発行総量の62.99%を占めている。二、今回の転換可能債務のネット上での購入結果
今回発行された元株主優先配アフター残高部分(元株主優先配売放棄部分を含む)のネット予約納付は2022年3月1日(T+2日)に終了した。連席主代理店は深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が提供したデータに基づき、今回の転換可能債券のネット発行の最終購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
1、ネット投資家が納付して購入した転換可能債権の数(枚):18297342
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):1829734200000
3、ネット投資家が購入を放棄した転換可能債権の数(枚):209258
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):2092500003、連席主代理店の販売状況
販売契約の約束によると、今回のネット投資家が購入を放棄した転換債の数はすべて連席主の販売業者が請け負った。また、「 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公開発行転換社債発行公告」では、元株主に優先的に1枚ずつの申請単位を配給し、ネット上での申請10枚ごとに1つの申請単位を発行することになっているため、発生した残高9枚は連席主販売業者が請け負っている。連席主販売業者の販売数量は合計209267枚で、販売金額は209267000元で、販売割合は0.42%である。
2022年3月3日(T+4日)、連席主引受商は引受協議に基づいて転債可能購入資金を推薦引受費用から発行者に振り替え、発行者が中国決済深セン支社に債券登録申請を提出し、販売した転債を連席主引受商指定証券口座に登録する。四、連席主代理店の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された連席主代理店に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
1、連席推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
法定代表者：張祐君
登録住所：広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
担当者：株式資本市場部
電話番号：02120262060
2、連席推薦機構（連席主代理店）：五鉱証券有限公司
法定代表者：黄海洲
事務住所:深セン市南山区広東海街道海珠コミュニティ浜海大道3165号五鉱金融ビル2401
担当者：資本市場部
電話番号：075523737503
発行者： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 連席推薦機構（連席主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) 連席推薦機構（連席主代理店）：五鉱証券有限会社2022年3月3日（このページは本文がなく、「 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 転換社債発行結果公告」押印ページ)
発行者： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
2022年3月3日
(このページには本文がなく、『 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 転換社債発行結果公告公開発行』押印ページ)
連席推薦機構（連席主代理店）：60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 22年3月3日（このページは本文がなく、『 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公開発行転換社債発行結果公告』押印ページ）
連席推薦機構(連席主引受商):五鉱証券有限会社2022年3月3日
