株券略称： Kbc Corporation Ltd(688598) 株券コード： Kbc Corporation Ltd(688598) Kbc Corporation Ltd(688598)
KBC Corporation,Ltd.
（益陽市迎賓西路2号）
2021年度特定対象者へのA株発行
募集マニュアル
(届出原稿)
推薦機構（主代理店）
（上海市広東路689号）
二〇二年三月
宣言
当社及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを承諾し、その真実性、正確性及び完全性に対して相応の法律責任を負う。
会社の責任者、主管会計の仕事の責任者と会計機構の責任者は募集説明書の中の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、申請書類と開示情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことも表明しない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、証券が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資意思決定を行い、証券が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化または証券価格の変動による投資リスクを自ら負担する。
目次
宣言…2ディレクトリ・・・3釈義……5第1章発行者の基本状況……6
一、株式構造、持株株主及び実際の支配者の状況……6
二、業界の主な特徴と業界の競争状況……7
三、主な業務モデル、製品或いはサービスの主な内容……13
四、科学技術イノベーションレベル及び科学技術イノベーション能力を維持するメカニズム或いは措置……17
五、既存の業務発展の手配と未来の発展戦略……18第二章今回の証券発行の概要……20
一、今回の発行の背景と目的…20
二、発行対象及び発行者との関係…23
三、証券を発行する価格または定価方式、発行数量、販売期間制限……23
四、資金を募集して……25
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……25
六、今回の発行は会社のコントロール権を変化させるかどうか……25
七、今回の発行案が関係主管部門の承認を得た場合及び承認を提出する必要がある手続き……26第三章取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。27
一、今回の募集資金投資項目の基本状況…27二、今回の募集資金が科学技術イノベーション分野に投資した主な業務の説明、及び募集プロジェクト実施促進会社
科学技術イノベーションレベルの向上方式……46三、今回の募集資金投資プロジェクトは審査、土地、環境保護などの審査、承認または届出事項の進展に関連する。
まだ履行しなければならないプログラムと重大な不確実性があるかどうか……47
四、資金を募集して研究開発に投入する場合……48第四章取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……49
一、今回の発行が完了した後、上場企業の業務及び資産の変動或いは統合計画……49
二、今回の発行が完了した後、上場企業の科学研究革新能力の変化……49
三、今回の発行が完了した後、上場企業のコントロール権構造の変化……49四、今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者が従事する
業務に同業競争や潜在的な同業競争がある場合……49五、今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者が預金する可能性がある
の関連取引の場合・・・50
第五章今回の発行に関するリスク要因……51
一、会社の核心競争力、経営安定性及び将来の発展に重大な不利な影響を及ぼす可能性のある要素……51
二、今回の発行に失敗したり、募集資金が不足したりする可能性がある要因……53
三、今回の募集プロジェクトの実施過程または実施効果に重大な不利な影響を及ぼす可能性がある要素……53
四、その他のリスク……54第六章声明……55
一、発行者及び全取締役、監事、高級管理者声明……55
二、発行者持株株主、実際の支配者声明……56
三、推薦機構(主代理店)声明(I)……57
三、推薦機構(主代理店)声明(II)……58
四、発行者弁護士の声明……59
五、監査業務を担当する会計士事務所の声明……60
六、取締役会の今回の発行に関する声明と承諾……61
釈義
本募集説明書において、文義に別段の指摘がない限り、以下の言葉または略称は以下の意味を有する。
本募集説明書は、＊＊＊ Kbc Corporation Ltd(688598) 2021年度に特定対象者に発行するA株募集説明書を指す
今回の発行とは、今回会社が特定対象者にA株を発行し、募集資金が3102963万元(本数を含む)を超えない行為をいう。
定価基準日とは、発行最低価格を計算する基準日をいう
会社定款指 Kbc Corporation Ltd(688598) 定款
取締役会指 Kbc Corporation Ltd(688598) 取締役会
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上交所、取引所とは上海証券取引所を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
本募集明細書における一部の合計数と各単項データの和は末尾数に差がある可能性がありますが、これらの差は四捨五入の原因によるものです。
第一章発行者の基本状況
一、持株構造、持株株主及び実際の支配者状況(I)会社の基本状況
会社名 Kbc Corporation Ltd(688598)
英語名KBC Corporation,Ltd.
登録住所益陽市迎賓西路2号
上場場所上海証券取引所
株式略称 Kbc Corporation Ltd(688598)
株式コード Kbc Corporation Ltd(688598)
法定代表者王氷泉
取締役会秘書童宇
電話番号07376202107
炭素繊維材料及び先進複合材料と粉末冶金材料の開発、開発、生産と販売経営範囲及びサービス;本企業に必要な原材料の輸出入業務及び本企業が製品を生産する輸出業務(国が輸出入を制限する場合を除く);太陽光発電（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（Ⅱ）持分構造
2021年12月31日現在、発行者の上位10大株主の状況は以下の通りである。
連番株主名株主性質保有株式数保有株式が会社量(株)総株式に占める割合(%)
1廖寄喬国内自然人106295013.25
2益陽栄晟管理コンサルティングセンター(有限合国内非国有法人44670005.57グループ)
3陳試合あなたの国内の自然人17846602.23
4孫素輝境内自然人13705341.71
珠海アバマ資産管理有限会社
5-アバマ悦享配当26号私募証その他12331391.54券投資基金
6全国社会保障基金一零八組合その他1156950144
珠海アバマ資産管理有限会社
7-アバマ悦享配当55号私募証その他10700133券投資基金
珠海アバマ資産管理有限会社
8-アバマ悦享配当25号私募証その他10572411.32券投資基金
9劉芳芬境内自然人9400001.17
北京磐沢資産管理有限会社-
10磐沢揚帆穏健私募証券投資基その他7321100.91金
合計24441843047
(III)持株株主及び実際の支配者
会社の持株株主と実際の支配者は廖寄喬である。
2021年12月31日現在、廖寄喬が保有する会社の株式数は10628500株で、13.25%を占めている。益陽栄晟管理コンサルティングセンター(有限パートナー)が保有する会社の株式数は4467000株で、5.57%を占め、廖寄喬の一致行動者である。廖寄喬の合計会社の株式をコントロールできる割合は18.82%だった。
廖寄喬、男性、1970年4月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員。中南大学材料学博士大学院生学歴、工学博士号、正高二級研究員。湖南省政協第11期、第12期委員、中国材料研究学会終身会員、湖南省政府の特殊手当を享受し、現在 Kbc Corporation Ltd(688598) 理事長兼首席科学者を務めている。
廖寄喬は「第12次5カ年計画」国家科学技術重点特別項目(高性能繊維及び複合材料特別項目)専門家グループ専門家、「第12次5カ年計画」863計画新材料技術分野「高性能繊維及び複合材料製造肝心技術」重大プロジェクト全体専門家グループ専門家、2018年湖南省121革新人材育成プロジェクト第1段階専門家、中国科学技術協会第10回全国代表大会代表;湖南省科学技術進歩賞一等賞1項、湖南特許賞二等賞3項、湖南特許賞三等賞2項、湖南省優秀共産党員、湖南省青年科学技術革新傑出賞、湖南省留学人員創業園優秀留学人員などを受賞した。中国外学術定期刊行物で学術論文40編余りを発表し、2冊の専門著作を出版したことがある。二、置かれている業界の主な特徴と業界の競争状況
