証券コード： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 証券略称： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 公告番号：2022013
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
不特定の対象に転換社債を発行する
オンライン発行中署名率及び優先販売結果公告
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (以下「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」、「発行者」または「会社」と略称する)と Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(以下「長江推薦」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は「中華人民共和国証券法」、「証券発行と引受管理方法」(証券監督会令[第144号])、『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』(証監会令[第168号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則（2018年12月改訂）」（以下「実施細則」と略す）と「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——業務取扱」（深証上[200228号）などの関連規定は、今回の転換社債の不特定対象への発行を実施する(以下、「転換可能債」または「シルクロード転換債」と略称する)。
今回不特定対象者に発行された転換債は発行者に株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された元株主を優先的に販売し、元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家はこの公告と深交所のウェブサイトを真剣に読んでください(http://www.szse.cn.)公表された『実施細則』。今回、不特定対象者に転換社債を発行することは、発行プロセス、申請、納付、投資家の廃棄処理などの一環で、以下のように重点的に提示される。
1、ネット上の投資家は転換社債の中署名を申請した後、「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 不特定対象に転換社債のネット上の中署名結果公告」(以下「ネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月4日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット上の署名投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主販売業者)が販売する。
2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機構(主引受者)は発行中止措置を取るかどうかを協議し、直ちに深交所に報告し、発行を中止した場合、発行中止原因を公告し、批文の有効期間内に発行を再開する。発行を中止した場合、ネット投資家が署名した転換債は無効であり、投資家の名義に登録されていない。
今回発行された受注金額が2400000万元未満の部分は、推薦機構(主販売業者)の残高で販売され、販売基数は2400000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売金額は720000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機関(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(主販売業者)は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
3、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額で納付していない状況が発生した場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 不特定対象者に24000000万元の転換社債を発行する元株主優先販売とオンライン申請は2022年3月2日(T日)に終了した。
2022年2月28日(T-2日)に発表された「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 転換社債発行公告」(以下「発行公告」と略す)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送付するものとみなされる。今回のシルクロード転債発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
今回の転換債は2400000万元発行され、発行価格は100元/枚、計2400000枚で、元株主優先配給日およびネット発行日は2022年3月2日(T日)である。
二、元株主優先配売結果
元株主は糸路転債959781枚を優先的に販売し、合計9597810000元で、今回の発行総量の39.99%を占めている。
三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の転換債発行が最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行されたシルクロード転換債は合計1440210枚、すなわち144021000000元で、今回の発行総量の60.01%を占め、ネット上の署名率は00012497809%である。
深セン証券取引所が提供したネット通販情報によると、今回ネット上で社会公衆投資家に発行された有効通販数は1153692140枚で、配号総数は11536992214個で、開始番号は00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0115236992214だった。
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年3月3日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月4日(T+2日)に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。投資家は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)のシルクロード転債しか購入できない。
今回の配給結果は以下の通りである。
カテゴリ有効購買数量(枚)実際の配売数量(枚)中署名率
元株主959781959781100%
ネット社会の公衆投資家11536992140144021 Csg Holding Co.Ltd(000012) 497809%
合計11523795192123999991-
注:「発行公告」では、元株主に優先的に1枚ごとに1つの申請単位を販売し、ネット上の申請10枚ごとに1つの申請単位を販売することを規定しているため、発生した残高9枚は推薦機構(主販売業者)が請け負う。
四、上場時間
今回発行されたシルクロード転債の上場時間は別途公告される。
五、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年2月28日(T-2日)に「証券時報」、「上海証券報」に掲載された「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 転換社債募集説明書提示公告」を参照してください。投資家も巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)にアクセスできます。募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。
六、発行者、推薦機構（主代理店）の連絡先
（Ⅰ）発行者
名称： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
法定代表者：李萌迪
担当者：王軍平
登録住所:深セン市福田区福保街道福保コミュニティ福田保税区市花路3号花サンプル年。福年広場B棟108
連絡先：075588321687
（Ⅱ）推薦機構（主代理店）
名称： Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社
法定代表者：王承軍
担当者：資本市場部
登録住所：中国（上海）自由貿易試験区世紀大道1198号28階
連絡先：021611118541
発行者： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 推薦機構（主代理店） Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売保証有限会社2022年3月3日（本ページは本文がなく、『 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 不特定対象に転換社債を発行するネット発行中署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
発行者： Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 年月日（本ページは本文なし、『 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 転換社債ネット発行中署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社年月日
