証券コード： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 証券略称：6 Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) 00259
2021年度非公開発行A株
発行状況報告書
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
二〇二年二月
目次
ディレクトリ…1発行者全員の取締役声明……2釈義……8第1節今回のリリースの基本状況・・・9一、発行者の基本状況……9二、今回の発行履行に関する手続き……9三、今回の発行の基本状況…11四、今回発行された発行対象状況…17五、今回の発行関係機関……29第2節発行前後の関連状況の比較……30一、今回の発行前後の上位10名の株主の状況を比較すると……30二、今回の発行が会社に与える影響……31第三節推薦機構は今回の非公開発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見……33第四節発行人弁護士の今回の非公開発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見….34第五節仲介機構に関する声明……35一、推薦機構(主な販売業者)の声明……35二、発行人弁護士声明……36三、監査機関の声明……37四、資本検査機関の声明……38第六節書類を調べる……39一、書類を調べる……39二、場所、時間を調べる……39
発行者全員の取締役声明
当社全体の取締役は、本発行状況報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
全取締役の署名：
張喜剛TIAN LIANG洪葉栄
巫建平劉子龍郭勇
曾亜敏楊文浩喩鴻
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 年月日
釈義
本報告書では、文義が別の意味を指す場合を除き、以下の言葉は以下の意味を有する。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 、会社、本公指 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
会社、上場会社、発行者
広晟グループ広東省広晟ホールディングスグループ有限会社
今回の発行、今回の非公開とは、発行者が今回、90540687株面発行値1.00元を超えない人民元普通株を特定対象者に非公開で発行する行為を指す。
安信証券、推薦機構、指安信証券株式会社
しゅこうしゃ
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上交所、取引所とは上海証券取引所を指す。
株主総会とは Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 株主総会のこと。
取締役会指 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 取締役会
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理方法」とは「上場企業証券発行管理方法」を指す。
「実施細則」とは、「上場企業の非公開発行株式実施細則」を指す。
元、万元とは人民元、万元を指す。
本報告書の一部の合計数と各加算数の直接加算の和は末尾数に差があり,この差は四捨五入によるものである.
第1節今回の発行の基本状況
一、発行者の基本状況
会社名 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
英語名Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd.
統一社会信用コード9146 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 408134 XB
住所海南省海口市龍華区浜海大道69号海口宝華海景大酒店8階809号室
法定代表者の張喜剛
登録資本金3018 Saturday Co.Ltd(002291) 元
上場場所上海証券取引所
株式コード Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) .SH
株式略称 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
オフィス住所広州市天河区林と西路157号保利中匯広場A棟31-32階
郵便番号510610
連絡先（02087705052
会社ファックス（02087649987
会社のウェブサイトwww.gsysgf.com.
有色金属(希少希土類金属を含む)鉱の採掘と貴金属鉱の採掘プロジェクトの投資と管理;有色金属(希少希土類金属を含む)製錬、貴金属製錬;有色金属合金製造、有色金属圧延加工;有色金属製品の買収、加工と販売;経営範囲物流運輸倉庫(危険品を除く)プロジェクトの投資と管理;建築材料、機械設備及びパイプの設置、修理;有色金属鉱製錬科学研究設計;有色金属企業管理情報コンサルティングサービス;化学工業製品(危険品を除く)、有色金属、建築材料中国貿易;プロジェクト投資。
二、今回の発行履行に関する手続き
(I)今回の発行で履行された内部意思決定プログラム
2021年4月29日、発行者は第8回取締役会2021年第4回会議を開催し、「会社が非開発行の株式条件に合致することに関する議案」「会社が2021年度非公開発行A株の株式案に関する議案」「会社が2021年度非公開発行A株の株式予案に関する議案」「会社が2021年度非公開でA株の株式を発行して資金を募集し使用する可能性に関する分析報告に関する議案」を審議・採択した。「会社と特定の対象者が条件付きで発効した株式購入協議及び今回の非公開発銀行の関連取引に関する議案について」「2021年度の非公開発銀行A株の株式償却の即時収益及び補充措置と関連主体との承諾に関する議案について」「会社の前回の資金募集使用状況に関する特別報告の議案」「今後3年間(20212023年)について株主収益計画の議案」「会社の株主総会が取締役会に今回の非公開発行A株株に関する議案を全権で処理してもらうことについて」など、今回の非公開発行に関する決議を提出し、2021年の第3回臨時株主総会の審議に提出した。関連取締役はその中の関連議案に対して採決を回避した。
2021年5月31日、発行者は2021年第3回臨時株主総会を開催し、「会社が非公開発行の株式条件に合致することに関する議案」「会社2021年度非公開発行A株案に関する議案」「会社2021年度非公開発行A株株予案に関する議案」「会社2021年度非公開発行A株募集資金の使用可能性に関する分析報告に関する議案」を審議・採択した「会社と特定の対象者が条件付きで発効した株式購入協議及び今回の非公開発銀行の関連取引に関する議案について」「2021年度の非公開発銀行A株の株式償却の即時収益及び補充措置と関連主体との承諾に関する議案について」「会社の前回の資金募集使用状況に関する特別報告の議案」「今後3年間(20212023年)について株主収益計画の議案」「会社の株主総会が取締役会に今回の非公開発行A株株株に関する議案を全権的に処理するよう要請することに関する議案」など、今回の発行に関する決議。関連株主はその中の関連議案に対して採決を回避した。
2021年8月18日、発行者は第8回取締役会2021年第8回会議を開催し、「会社2021年度非公開発行A株の調整案に関する議案」「会社2021年度非公開発行A株の予案(改訂稿)に関する議案」「会社2021年度非公開発行A株の募集資金の使用可能性に関する分析報告(改訂稿)に関する議案」を審議・採択した「2021年度非公開発銀行A株の株式償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾(改訂稿)に関する議案」など、今回の非公開発行に関する決議は、関連取締役が関連議案の採決を回避した。
(II)今回の発行で履行された監督管理部門の承認手続き
2021年11月29日、発行者の今回の非公開発行株式申請は中国証券監督管理委員会発行審査委員会の審査を経て可決された。
2021年12月16日、発行者は中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20213931号)を受け取り、承認発行者は非公開で90540687株を超えず、承認日は2021年12月14日、有効期間は12ヶ月である。
審査の結果、主な販売業者は、今回の発行は発行者取締役会、株主総会の審議を経て可決され、中国証券監督管理委員会の承認を得て、必要な内部意思決定と外部審査・認可手続きを履行したと考えている。
(III)募集資金の入金及び資金検査状況
発行者と主代理店は2022年2月22日に15名の発行対象者に「6 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 021年度非公開発行A株株株株納付通知書」(以下「納付通知書」)を発行した。
2022年2月24日、中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 非公開発行株の購入資金総額審査報告」(中喜検資2022 Y 00019号)を発行した。審査の結果、2022年2月24日12:00までに、今回の発行に参加した投資家は安信証券が指定した入金銀行口座に申請資金139608118189元を納付した。
2022年2月24日に購入資金の検証が完了した後、安信証券は関連費用を差し引いた後、発行者指定口座に株式予約金を振り替えた。
2022年2月25日、中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 検証報告」(中喜検証2022 Y 00020号)を発行し、検証を経て、2022年2月24日までに、発行者の今回の非公開発行株式の総数は34633619株で、発行価格は40.31元/株で、募集資金総額は139608118189元である。今回の発行費用は人民元983772492元(税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元138624545697元で、そのうち登録資本金は人民元3463361900元、資本積立金は人民元135160983797元だった。
(IV)株式登記状況
会社が今回新たに発行した株式の登録託管手続きはできるだけ早く中国証券登録決済有限責任会社上海支社で完了する。三、今回の発行の基本状況
(I)発行方式及び引受方式
今回の発行は特定対象への非公開発行方式を採用し、中国証券監督管理委員会が今回の発行を承認してから12カ月以内に35人を超えない特定対象への発行を行う。販売元
