証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022030債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
特定のオブジェクトへの株式の事前発行
(改訂稿)
2022年3月
発行者声明
1、当社及び取締役会の全員は公告内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを確認する。
2、本案は「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの要求に従って作成する。
3、今回の特定対象者への株式発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回特定対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
4、本予案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行した説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
5、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本案に記載された事項は、審査機関が今回特定対象に株式を発行することに関する事項に対する実質的な判断、確認、承認を代表するものではない。本案で述べた今回の特定対象への株式発行に関する事項の発効と完了は、関連審査機関の承認または登録を待たなければならない。
特別ヒント
一、今回の特定対象者への株式発行に関する事項はすでに会社の第3回取締役会第14回会議、会社の第3回取締役会第19回会議で審議・採択された。今回の株式発行案は、会社の株主総会の審議、深セン証券取引所の審査、中国証券監督管理委員会の登録承認が必要で、実施することができる。
二、今回発行された発行対象は、会社の持株株主の姚力軍氏を含む35人以上の中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できない。
姚力軍さんは人民元5000万元を下回らず、人民元10000万元を超えないで会社が今回発行した株を購入し、その他の株は今回発行した他の発行対象から購入した。
姚力軍氏を除いて、最終発行対象は会社の株主総会が取締役会に授権し、中国証券監督管理委員会の登録承認を得た後、推薦機構(主引受商)と関連法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、発行対象のオファー申請状況に基づき、価格優先の原則に基づいて合理的に確定する。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行する発行対象に対して新しい規定があれば、会社は新しい規定に従って調整する。
今回特定の対象者に株式を発行したすべての発行対象者は現金で買収される。
三、本発行の定価基準日は発行期間初日である。発行価格は定価基準の20日前の取引日の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らず、1株当たりの額面値を下回ってはならない。定価基準日前20取引日株式取引平均=定価基準日前20取引日株式取引総額÷定価基準日前20取引日株式取引総量。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に現金配当金、配当金の送付、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、発行最低価格は相応の調整を行う。
今回発行される最終発行価格は、会社の今回の発行申請が深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意登録を獲得する決定を受けた後、会社の取締役会が株主総会の授権に基づき、推薦機構(主引受商)と関連法律、行政法規、規則と規範性文書の規定に従い、投資家の購買オファー状況に基づいて協議して確定する。
姚力軍さんは今回発行された競売過程に参加せず、他の発行対象者の競売結果を受け入れ、他の発行対象者と同じ価格で会社が今回発行した株を買収した。
競売で今回発行された発行価格が発生しなければ、姚力軍氏は今回発行された株の購入に引き続き参加し、今回発行された発行最低価格(すなわち、定価基準の20日前の取引日の会社の株取引平均価格の80パーセント)で会社が今回発行した株を買収する。
四、今回発行された株式数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、今回発行される前の会社の総株式の30%を超えない、すなわち68174916株を超えない。最終発行数量は今回の発行が深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、会社の取締役会が株主総会の授権と発行時の実際の状況に基づき、今回発行した推薦機構(主引受商)と協議して確定する。今回の発行取締役会決議公告日(すなわち、第3回取締役会第14回会議決議公告日)から発行日までの間に、会社が配当金の送付、資本積立金の株式転換、株式激励、株式買い戻しの抹消などの事項が発生して会社の株式の変動を引き起こした場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。今回発行された株式の総数が監督管理政策の変化または発行審査・認可書類の要求によって調整された場合、今回発行された株式の数は相応に調整される。
五、姚力軍さんが購入した株は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡してはならず、その他の発行対象者が購入した株は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
今回の発行対象者が取得した会社が今回発行した株式は、会社が株式配当金を分配し、資本積立金が株式を転増するなどの形式で派生して取得した株式も、上記の株式の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終了した後、発行対象者が購入した今回発行した株式を減持する場合、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書の関連規定を遵守しなければならない。六、今回特定対象に発行する株式の募集資金総額(発行費用を含む)は165150万元(本数を含む)を超えず、募集資金総額から150万元を差し引いた財務的投資要因を考慮した上で、今回特定対象に発行する株式の募集資金総額(発行費用を含む)は165000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた後、以下の項目に全部使用する予定です。
連番項目名称総投資額（万擬使用募集資金元）額（万元）
連番項目名称総投資額（万擬使用募集資金元）額（万元）
1寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路100867127813900用超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
2浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用40783183169610高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
3寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト719260719260
4流動資金の補充及び返済借入金47972304797230
合計1968152016500000
取締役会が今回の発行案を審議して通過した後、資金を募集する前に、会社の取締役会は市場の状況と自身の実際に基づいて、自分で資金を調達して機会を選んで先に募集プロジェクトに投入することができて、募集資金が到着した後に置換します。
発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金を使用する予定の金額を下回る場合、会社は自己資金、銀行ローンまたはその他の方法で解決します。
七、今回の発行が完了した後、今回の発行前に会社がロールバックした未分配利益は、今回の発行後の新旧株主が持株比率によって共有する。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告[201343号)及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は「今後3年間の株主配当収益率計画(20212023)」を制定した。会社の利益分配及び現金配当政策の制定及び実行状況、未分配利益の使用手配状況については、「第5節会社の利益分配政策及び実行状況」を詳しく参照し、多くの投資家に注目してもらう。
八、今回特定対象者に株式を発行することは重大な資産再編を構成せず、会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていない状況を招くことはない。九、中国証券監督管理委員会が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)の規定に基づき、当社は今回の特定対象者への株式発行による即時リターンの薄さへの影響を分析し、具体的なリターン補充措置を提出した。関連主体は、会社の補充リターン措置が確実に履行されることを約束した。関連状況は、本案「第6節今回の発行に関連する取締役会声明及び承諾事項」を参照してください。関連措置及び承諾事項などの議案はすでに会社の第3期取締役会第14回会議、第3期取締役会第19回会議の審議が通過し、会社の株主総会の審議と承認が必要である。
会社は投資家に本予案の中で会社の1株当たりの収益に対する仮説分析に注目することを提示し、会社の利益予測を構成せず、会社が補充収益措置を制定することは会社の将来の利益を保証することに等しくない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
十、取締役会は特に投資家に本予案「第四節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「六、今回の発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読んで、投資リスクに注意するように注意するように注意する。
目次
特にヒントは…3ディレクトリ・・・7釈義……9第1節今回の株式発行案の概要……11
一、発行者の基本状況……11
二、今回の発行の背景と目的…11
三、発行対象及び会社との関係…13
四、今回の発行方案の概要14
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……17
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……18
七、今回発行された承認手続き……18
八、今回の発行の実施は会社の株式分布が上場条件を備えていない可能性があるかどうか……19第2節発行対象の基本状況……20
一、発行対象の基本状況…20
二、条件付で発効した株式購入契約内容の概要……22第三節取締役会は今回の発行募集資金の使用可能性について分析した。27
一、今回の募集資金の使用計画…27
二、今回の募集資金の使用の具体的な状況……28
三、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性の分析……30
(I)事業実施の必要性…30
(II)プロジェクト実施の実現可能性…32
四、今回募集した資金の運用が会社の経営管理と財務状況に与える影響……35
四、今回募集した資金投資プロジェクトの実行可能性分析の結論……35第四節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……36一、今回の発行後の会社業務及び資産統合計画、会社定款、株主構造、役員
構造・業務構造の変動状況・・・36
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……37三、会社と持株株主、実際の支配者及びその関連者間の業務関係、管理関係、
関連取引や同業競争などの変化状況……37四、今回の発行が完了した後、会社に資金があるかどうか、資産が持株株主及びその関連者に占用されているかどうか
の場合、または持株株主およびその関連者に担保を提供する場合……38五、会社の負債構造が合理的かどうか、今回の発行を通じて大量の増加負債が存在するかどうか
負債がある)場合、負債比率が低すぎたり、財務コストが不合理な場合があるかどうか……39
六、今回の発行に関するリスク説明…39第五節会社の利益分配政策及び執行状況……44
一、会社利益分配政策
