証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 債券コード:123123債券略称:江豊転債 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
特定のオブジェクトへの株式の発行
募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)2022年3月
一、今回募集した資金の使用計画
今回特定対象者に発行する株式募集資金の総額は165150万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた後、以下の項目にすべて使用する予定である。
連番項目名称総投資額（万擬使用募集資金元）額（万元）
1寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路100867127813900用超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
2浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用40783183169610高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
3寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト719260719260
4流動資金の補充及び返済借入金48122304812230
合計1969652016515000
募集資金総額から150万元を差し引いた財務的投資要因を考慮した上で、今回特定対象に発行した株式の募集資金総額は165000万元(本数を含む)を超えないように調整し、発行費用を差し引いた後、すべて以下の項目に使用する予定である。
連番項目名称総投資額（万擬使用募集資金元）額（万元）
1寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路100867127813900用超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
2浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用40783183169610高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
3寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト719260719260
4流動資金の補充及び返済借入金47972304797230
合計1968152016500000
取締役会が今回の発行案を審議して通過した後、資金を募集する前に、会社の取締役会は市場の状況と自身の実際に基づいて、自分で資金を調達して機会を選んで先に募集プロジェクトに投入することができて、募集資金が到着した後に置換します。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金を使用する予定の金額を下回る場合、会社は自己資金、銀行ローンまたはその他の方法で解決します。
二、資金募集投資項目の具体的な状況
（I）寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路用超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
1、プロジェクト名称：寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路用超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
2、実施主体： Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (即ち上場会社)
3、建設場所：浙江省余姚市
4、建設内容：本プロジェクトの総投資額は10086712万元で、募集資金は7813900万元を使用する予定である。本プロジェクトは浙江余姚の第2の生産基地を建設し、会社の集積回路用高純アルミニウムターゲット、高純チタンターゲット及びリング、高純タンタルターゲット及びリングなどの主要製品の規模化生産能力をさらに向上させる。
5、実施案及び進度：本プロジェクトの建設期間は24ヶ月である。
6、プロジェクト投資概況：
単位：万元
連番具体項目投資金額使用予定募集資金額
1土地投資11628001101600
2建設投資33982003240000
3設備投資3472 Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 2300
4流動資金205312-
プロジェクト総投資100867127813900
7、プロジェクトの経済効果状況
本プロジェクトの予想税引き後の財務内部収益率は13.95%、税引き後の静的投資回収期間は8.88年（建設期間を含む）であり、良好な経済効果を有する。
8、プロジェクト建設用地及びプロジェクトの届出、環境評価状況
本プロジェクトの建設場所は浙江省余姚市にある。本報告書の発行日までに、本プロジェクトは余姚市発展改革局が発行した「浙江省企業投資プロジェクト届出(賦コード)情報表」(プロジェクトコード:220233028104-01267494)を取得し、土地購入、環境評価などの活動を積極的に推進している。
（II）浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
1、プロジェクト名称：浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト
2、実施主体：嘉興 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 材料有限公司（ Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) の完全子会社）
3、建設場所：浙江省海寧市
4、建設内容：本プロジェクトの総投資額は4078318万元で、募集資金は3169610万元を使用する予定である。本プロジェクトは浙江海寧における会社の生産基地を建設し、会社の集積回路用高純銅ターゲット及びリング部品、銅陽極などの主要製品の規模化生産能力をさらに向上させる。
5、実施案及び進度：本プロジェクトの建設期間は24ヶ月である。
6、プロジェクト投資概況：
単位：万元
連番具体項目投資金額使用予定募集資金額
1土地投資153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 000
2建設投資12194101219410
3設備投資17972001797200
4流動資金908708-
プロジェクト総投資40783183169610
7、プロジェクトの経済効果状況
本プロジェクトの予想税引き後の財務内部収益率は14.40%、税引き後の静的投資回収期間は8.79年（建設期間を含む）であり、良好な経済効果を有する。
8、プロジェクトの届出、環境評価及び土地状況
本プロジェクトの建設場所は浙江省海寧市にある。本報告書の発行日までに、本プロジェクトは海寧市発展改革局が発行した「浙江省企業投資プロジェクト届出(賦コード)情報表」(プロジェクトコード:220133048104-019565522)を取得し、土地購入、環境評価などの活動を積極的に推進している。
（III）寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト
1、プロジェクト名称：寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト
2、実施主体： Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (即ち上場会社)
3、建設場所：浙江省余姚市
4、建設内容：本プロジェクトの総投資額は719260万元で、募集資金719260万元を使用する予定である。
5、実施案及び進度：本プロジェクトの建設期間は24ヶ月である。
6、プロジェクト投資概況：
単位：万元
連番具体項目投資金額使用予定募集資金額
1設備投資719260719260
プロジェクト総投資719260719260
7、プロジェクトの経済効果状況
本プロジェクトでは、今回募集した資金の使用による利益を単独で計算することはできません。本プロジェクトが完成した後の利益は主に会社全体の研究開発実力と技術レベルの向上に現れ、会社の国際競争力の向上に有利である。8、プロジェクトの届出及び環境評価状況
本プロジェクトの建設場所は浙江省余姚市にある。本報告書の発行日までに、本プロジェクトは余姚市発展改革局が発行した「浙江省企業投資プロジェクト届出(賦コード)情報表」(プロジェクトコード:220233028104-01420506)を取得し、環境評価などの仕事を積極的に推進している。
(IV)流動資金の補充及び借入金の返済
会社は今回募集した資金の中の4797230万元を使って流動資金を補充し、借金を返済し、会社の日常経営資金の需要を満たし、会社の資産負債率と財務費用を下げ、会社のリスク抵抗能力を強化する予定である。
三、資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性の分析
（Ⅰ）事業実施の必要性
1、集積回路産業の急速な発展と半導体ターゲットの国産代替の良好なチャンスを把握する
モノのインターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、運転補助、30024と無人機などの分野の応用市場が持続的に成長するにつれて、世界の集積回路産業市場の規模は全体的に成長態勢を呈している。その中で、中国の集積回路産業は巨大な市場需要、安定した経済成長及び有利な産業政策環境などの要素から利益を得て、急速な発展を実現した。中国半導体業界協会の統計によると、中国集積回路産業の売上高は2011年の1572億元から2020年の8848億元に増加し、年平均複合成長率は21%を超えた。国家統計局のデータによると、中国の集積回路の生産量は2011年の719.52億元から2020年の261470億元に増加し、年平均複合成長率は15%を超えた。
集積回路を製造する核心材料の一つとして、半導体チップは半導体用高純金属スパッタリングターゲットの金属材料純度、内部ミクロ構造などの面に厳しい基準を設定し、ターゲット企業は生産過程における重要な技術を把握し、長期にわたって実践してこそ、技術要求に合致する製品を製造することができる。発展の歴史と技術の制限の影響を受けて、アメリカ、日本の半導体ターゲット生産メーカーは依然として世界市場の主導的な地位を占めており、中国大陸の半導体ターゲットメーカーはスタートが遅いが成長が速い。SEMIの統計データによると、中国大陸の半導体ターゲット市場の規模は世界市場の中で2014年の約10%から2019年の約19%に上昇した。中国集積回路産業の発展傾向の加速、半導体分野の中国から恩恵を受けている。
