Citic Securities Company Limited(600030)
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) について
一時遊休募集資金及び自己資金を用いた現金管理の査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す)は、 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 」または「会社」と略す)としてA株を初めて公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、＊＊＊ Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 一時的に遊休して資金を募集し、自己資金を使用して現金管理を行う事項に対して慎重な検査を行い、具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
同社は2021年8月20日に中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20212737号)を取得し、社会に人民元普通株13750万株を公開発行し、株式額面は人民元1元、発行価格は人民元29.56元/株である。今回公開発行された株式募集資金の総額は人民元40645000万元で、発行費用1845646万元(付加価値税を含まない)を差し引いて、募集資金の純額は人民元38799354万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、XYZH/2021 JNAA 20195号「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 先発募集資金検査報告」を発行した。会社はすでに上述の募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と募集資金専門家の関連監督管理協定に署名した。具体的な内容は2021年9月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) A株上場公告書』。
二、募集資金投資項目の基本状況
会社の募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号募集資金投資プロジェクト投資規模使用予定募集資金規模
シーケンス番号募集資金投資プロジェクト投資規模使用予定募集資金規模
1 35万トン/年フェノール、アセトン、イソプロパノール連合プロジェクト98892006480000
2 10万トン/年高純炭酸ジメチルプロジェクト53819005381900
3研究開発センタープロジェクト803 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 600
4 60万トン/年プロパン脱水素及び40万トン/年高性能ポリ522818 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 354プロピレンプロジェクト
5補充流動資金370 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 00000
合計7205650038799354
2021年9月15日現在、会社は自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資金額は人民元9423147万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号募集資金投資項目自己資金事前投入総額予定置換金額
1 35万トン/年フェノール、アセトン、イソプロパノール連合プロジェクト54583295458329
2 10万トン/年高純炭酸ジメチルプロジェクト889033889033
3研究開発センタープロジェクト494.25 494.25
4 60万トン/年プロパン脱水素及び40万トン/年高性能ポリ30263 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 360プロピレンプロジェクト
合計94231479423147
今回募集した資金の各発行費用は合計1845646万元（税別）で、2021年9月15日現在、会社が自己資金で支払った発行費用は人民元651.51万元で、会社が置換する予定の金額は人民元651.51万元で、具体的な内訳は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目税額を含まない自己資金調達事前投入総額置換予定金額
1引受及び推薦費用161308 94.34 94.34
2監査、検証、評価費用962.26 462.26 462.26 462.26
3弁護士費用702.83 37.74 37.74
4情報開示費、発行手数料659.29 57.17 57.17
合計1845646 651.51 651.51
三、今回のアイドル募集資金及び自己資金による現金管理の基本状況
1、現金管理目的：閑置募集資金及び自己資金の使用効率をさらに向上させ、会社の現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現するため、募集資金投資プロジェクトの実施を保証し、会社の正常な経営に影響を与えず、会社の業務発展とリスクコントロールを十分に考慮する前提の下で、会社は閑置募集資金及び自己資金を利用する予定である
2、アイドル募集資金投資製品品種:購入安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(協定預金、随時譲渡可能な大額預金証書、構造預金などを含むが、これらに限定されない)。
3、自己資金投資製品品種:安全性が高く、流動性の良い投資製品(協定預金、随時譲渡可能な大額預金証書、構造預金、財テク製品などを含むが、これらに限定されない)を購入する。
4、投資額及び期限：今回は最高残高が人民元16.00億元を超えないアイドル募集資金及び最高残高が人民元29.00億元を超えない自己資金を使用して現金管理を行う予定で、そのうち、募集資金で現金管理を行う投資期限は12ヶ月を超えず、自己資金で現金管理を行う投資期限は36ヶ月を超えない。上記の限度額内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、元金と収益は募集資金専戸に返還される。
5、決議の有効期間：会社の株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。
6、実施の形態：会社の取締役会は会社の管理層と従業員に実際の状況によって関連事項を処理することを授権してそして相応の書類に署名して、具体的な事項は会社の財務部が実施を担当する。
7、現金管理収益分配：会社が使用している部分の一時的な遊休募集資金及び自己資金による現金管理収益は会社の所有とし、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。アイドル募集基金の現金管理が満期になった後の元金と収益は募集資金専戸に返還される。
8、情報開示：会社は『上海証券取引所株式上場規則』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』などの関連法律法規の規定に従って、会社の現金管理の具体的な状況を適時に開示する。四、現金管理の投資リスク及びリスクコントロール措置
1、会社が財テク製品を購入する際、流動性がよく、安全性が高く、保証本の約束(遊休募集資金、自己資金を含まない)のある投資製品を選択し、その中で遊休募集資金が購入した投資製品の期限は12ヶ月を超えない。自己資金で購入した投資製品の期限は36ヶ月を超えない。投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。2、会社の財務部門は投資台帳を設立し、製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析し、追跡する。3、会社は閑置資金管理規定を創立して、会社の内部監査機構は会社が投資製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行う。4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
五、会社の日常経営への影響
会社が一部の閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うのは、会社が募集資金投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全及び日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で行われ、募集資金及び自己資金の使用効率を高めるのに役立ち、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。会社の主な業務の正常な発展に影響しません。一時的に放置された募集資金と自己資金を適度に、適時に現金管理することによって、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
六、審議手順
会社は2022年3月1日に第2回取締役会第7回会議、第2回監事会第4回会議を開き、「一時的に遊休した募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が人民元16.00億元を超えない閑置募集資金及び人民29.00億元を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことに同意した。2022年3月28日に開催される2021年度株主総会審議に提出する。会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
七、独立取締役及び監事会の意見
1、独立取締役の意見
会社が一時的に資金を募集して投資する製品は保本の要求を満たして、自己資金は安全性が高くて、流動性の良い投資製品を購入して、会社は今回一時的に資金を募集しておよび自己資金を使って現金管理を行って資金を募集する投資計画が正常に行うことに影響しないで、会社の主な業務に対してマイナスの影響を生むことはできません。同時に、アイドル募集資金と自己資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致する。以上、当社は人民元16.00億元を超えないアイドル募集資金と人民元29.00億元を超えない自己資金を使用して現金管理を行うことに同意し、この事項を株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会の意見
会社が一時的に資金を募集して投資する製品は保本の要求を満たして、自己資金は安全性が高くて、流動性の良い投資製品を購入して、会社は今回一時的に資金を募集しておよび自己資金を使って現金管理を行って資金を募集する投資計画が正常に行うことに影響しないで、会社の主な業務に対してマイナスの影響を生むことはできません。同時に、閑置募集資金と自己資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。監事会は会社が人民元16.00億元を超えないアイドル募集資金と人民元29.00億元を超えない自己資金を使って現金管理を行うことに同意した。
八、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、会社が今回一時的に募集した資金と自己資金を使用して現金管理を行う予定の事項が履行されたと判断した。
