Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
について Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
不特定の対象に転換社債を発行する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
中国(上海)自由貿易試験区世紀大道1198号28階
二〇二年二月
宣言
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社（以下「本推薦機構」または「長江推薦」と略称する）は Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (以下「発行者」、「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」または「会社」と略称する)の招聘を受け、 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) として転換社債（以下「今回発行」または「不特定対象へ発行」と略称する）を不特定対象へ発行する推薦機構として、発行者が今回発行した本について推薦書を発行する。本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『証券発行上場推薦業務管理方法』(以下「推薦管理方法」と略称する)『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)(以下「登録管理方法」と略称する)《証券を発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行》などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)と深セン証券取引所の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、職務遂行調査と慎重な審査を経て、本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に明記しない限り、本発行推薦書に使用される略称および用語は、「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 転換社債募集説明書」と一致する。
一、今回の証券発行の基本状況
（Ⅰ）推薦機関名
Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
（Ⅱ）今回具体的に推薦する推薦代表者
「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づき、本推薦機構は「推薦代表者特別授権書」(添付ファイル)を発行し、推薦代表者の鄒莎と韓松に Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) を授権し、不特定の対象に転換社債を発行する推薦代表者を担当し、具体的に Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 今回発行した職務遂行推薦と持続的な監督などの推薦業務を担当する。
1、鄒莎の推薦業務の執業状況
鄒莎さん: Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社の高級マネージャー、推薦代表者、公認会計士(非執業)、会計学修士。品行が良好で、推薦プロジェクトを実施する専門能力を備えており、推薦業務に関する法律、会計、財務管理、税務、監査などの専門知識を熟練しており、最近5年間で36ヶ月以上の推薦関連業務経験を備え、最近12ヶ月間、推薦関連業務に引き続き従事している。最近3年間、証券取引所などの自律組織の重大規律処分や中国証券監督管理委員会の行政処罰、重大行政監督管理措置を受けていない。最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 初公開発行株式、 Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) 公開発行転換社債、 Red Phase Inc(300427) 重大資産再編、 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 転換社債、 Jinpu Landscape Architecture Co.Ltd(301098) 初公開発行株式などのプロジェクトを主宰または参加したことがある。2、韓松の推薦業務の執業状況
韓松先生: Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社の業務総監、推薦代表者、金融学修士。品行が良好で、推薦プロジェクトを実施する専門能力を備えており、推薦業務に関する法律、会計、財務管理、税務、監査などの専門知識を熟練しており、最近5年間で36ヶ月以上の推薦関連業務経験を備え、最近12ヶ月間、推薦関連業務に引き続き従事している。最近3年間、証券取引所などの自律組織の重大規律処分や中国証券監督管理委員会の行政処罰、重大行政監督管理措置を受けていない。最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。 Central China Securities Co.Ltd(601375) 初公開発行株式、30088公開発行転換社債、 Flower King Eco-Engineering Inc(603007) 公開発行転換社債項目、 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 非公開発行株式、 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 非公開発行株式、 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 転換社債などの項目を主宰または参加したことがある。現在、 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 初公開株式発行プロジェクトに参加しています。
(III)今回の証券発行のプロジェクトコーディネーター及びプロジェクトグループのその他のメンバー
今回発行されたプロジェクトのプロジェクト協力者は衛道義である。
衛道義さん: Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社のマネージャー、公認会計士、金融学修士。衛道義さんは Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 不特定対象に転換社債を発行し、 Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 不特定対象に転換社債を発行するなどのプロジェクトに参加したことがある。プロジェクトグループの他のメンバーは郭忠傑、張俊青、郭宇森、李博瑞、王静である。
(IV)発行者基本状況
会社名 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
英語名Silkroad Visual Technology Co.,Ltd.
会社A株株式上場取引所深セン証券取引所創業板
会社A株略称 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
会社A株の株式コード Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) .SZ
法定代表者李萌迪
取締役会秘書王軍平
設立日2000年3月23日
登録住所深セン市福田区福保街道福保コミュニティ福田保税区市花路3号花サンプル年。福年広場B棟108
オフィス住所深セン市福田保税区市花路花サンプル年福年広場B 4棟108室
郵便番号518045
電話番号075588321687
ファックス075588321687
インターネットサイトhttp://www.silkroadcg.com./
電子メール[email protected].
コンピュータアニメーション、画像の設計、マルチメディア技術開発、仮想デジタル技術経営範囲開発、視覚芸術設計、展覧企画及び展示設計、ネットワーク技術開発、教育ソフトウェアの技術開発と販売(以上、制限項目及び専営、専売商品を含まない);広告業務(法律、行政法規に従事する
広告経営審査・認可登記を行うべきと規定されている場合、別途審査・認可登記を行ってから経営することができる)。コンピュータソフト・ハードウェアの技術開発、技術コンサルティングと販売(専門、専門制御、専売商品と制限項目を含まない);設備賃貸(金融賃貸プロジェクト及びその他の制限プロジェクトを含まない)、サプライチェーン管理及び関連サービス;実業を興す(具体的な項目は別途申告する);貨物及び技術の輸出入;展覧会展示布展及び施工;コンピュータシステムの集積、モデル設計、製作、舞台照明音響設計と施工;文化、スポーツ、製品活動の企画;照明音響集積設計と設置、インテリジェント化工事設計と施工;建築工事の設計、施工、ブランド管理、自有物業賃貸;文化芸術交流活動、芸能事務所業務(法律、行政法規、国務院が禁止することを決定した項目を除き、制限された項目は許可を得てから経営することができる)。
(V)今回の証券発行タイプ
今回発行される証券のタイプは、会社A株に転換可能な転換社債です。これらの転換社債や将来の転換可能なA株は深セン証券取引所の創業板に上場する。
(VI)今回の証券発行案
1、発行数量
今回の転換可能債権の発行予定数は240000枚である。
2、証券額面
1枚の額面は人民元100元です。
3、発行価格
当期転換可能債権の発行価格は100元/枚である。
4、募集予定資金量
今回の転換可能債権の募集資金量は2400000万元と予想されている。
5、募集資金特別保管口座
会社はすでに募集資金特別貯蔵制度を確立し、今回発行された転債の募集資金は会社の取締役会が決定した特別口座に保管される。
6、発行方式と発行対象
今回発行されたシルクロード転債は発行者に株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された元株主が優先的に販売され、元株主が優先的に販売後残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)が深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行された。購入金額が2400000万元未満の部分は推薦機構(主引受業者)が請け負う。
今回発行された受注金額が2400000万元未満の部分は、推薦機構(主販売業者)の残高で販売され、販売基数は2400000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売金額は720000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機関(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(主販売業者)は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。推薦機関(主な販売業者)は、投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。
（1）発行元株主への優先配売
元株主が優先的に配給できるシルクロード転債数は、株式登録日(2022年3月1日、T-1日)の終値後に登録された「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 」を保有する株式数を1株当たり2.0104元転債の割合で算出し、さらに100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。すなわち、1株当たり Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4枚の転換債を販売する。発行者の現在のA株の総株価は119376875株(買い戻し専用口座在庫なし)で、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先配売できる転換債上限総額は約2399952枚で、今回発行された転換債総額の約9999980%を占めている。1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」に従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
元株主の優先購入は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「380556」、販売略称は「シルクロード配債」、優先購入時間はT日(9:15-11:30、13:00-15:00)である。それぞれ
口座の最小購入単位は1枚(100元)で、1枚を超えると1枚の整数倍にならなければならない。元株主が優先販売に参加した部分は、T日の申請時に満額の資金を納付しなければならない。
元株主の有効な申請数量が優先的に購入できる総額より小さいか、または等しい場合、その実際の有効な申請量によって糸路転債を得ることができる。元株主の有効購買数が優先購買可能総額を超えた場合、実際の優先購買可能総額に基づいて配売を受ける。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高部分のオンライン申請にも参加できる。元株主が優先販売に参加した部分は、T日の申請時に満額の資金を納付しなければならない。元株主が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
（2）
