「オリー債転換」が取引を停止し、株転換を停止し、買い戻す前に
最後の取引日の重要なヒント
Org Technology Co.Ltd(002701) (「 Org Technology Co.Ltd(002701) 」または「当社」、「会社」)および全取締役は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。詳細ヒント:
2022年2月28日は「オーリー転債」の最後の取引日と転株日である。2022年2月28日の終値後、まだ株を転換していない「奥瑞転債」は取引を停止し、転株を停止し、会社は100.05元/枚の価格で「奥瑞転債」を強制的に買い戻す。
会社は特に投資家に本公告の内容をよく読んで、関連リスクに注目して、慎重に取引する「オリー転債」を注意して、2022年2月28日に市場を収める前に転株を完成します。
1.「オリ転債」償還登記日:2022年2月28日(月)
2.「オリ転債」償還日:2022年3月1日(火)
3.「奥瑞転債」の償還価格:100.05元/枚(当期計上利息を含み、当期年利率は1.00%であり、当期利息は税金を含む)
4.「オリ転債」取引停止と転株日:2022年3月1日(火)
5.資金入金日（決済会社口座に到着）：2022年3月4日（金）
6.投資家の償還金入金日：2022年3月8日（火）
7.償還カテゴリ：全て償還
8.リスクヒント：
(1)「奥瑞転債」は2022年3月1日に取引を停止する予定であるが、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「奥瑞転債」の流通額が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表してから3つの取引を停止するため、「奥瑞転債」の取引停止時間が早まる可能性がある。その時、多くの投資家は直ちに当社が発表した「オリー転債」の取引停止の公告に注目してください。
(2)手配によると、2022年2月28日までに市場を買収した後、まだ株を転換していない「奥瑞転債」は、100.05元/枚の価格で強制的に買い戻す。今回の買い戻しが完了すると、「奥瑞転債」は深セン証券取引所で摘発され、所有者が保有している「奥瑞転債」が質押されたり凍結されたりした場合、取引停止と転株日前に質押または凍結を解除し、転株できないため強制買い戻しされないようにすることを提案する。
2022年1月24日、会社は第4回取締役会2022年第1回会議を開催し、「オリ転債の早期償還に関する議案」を審議、可決した。会社の取締役会は「オリー転債」の早期償還権の行使に同意した。現在、「奥瑞転債」を繰り上げて買い戻す関連事項は以下の通りである:一、転債可能基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20192700号」文の承認を経て、 Org Technology Co.Ltd(002701) は2020年2月11日に108680万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額1086000万元である。
深セン証券取引所の「深証上[2020137号」の同意を得て、会社の1086000万元の転換社債は2020年3月16日から深セン証券取引所で取引を開始し、債券は「奥瑞転債」と略称し、債券コードは「128096.SZ」である。
関連規定と「募集説明書」の規定によると、「オリー転債」の転株期限は発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転債可能期限まで(2020年8月17日から2026年2月11日まで)である。初期転換価格は4.70元/株である。
2020年6月、同社は2019年度の利益分配案を実施し、「奥瑞転債」の転株価格を従来の4.70元/株から4.64元/株に調整した。詳しくは、2020年6月12日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2020-臨056号)。
2020年10月、同社は2020年半年度利益分配案を実施し、「オリー転換債」の転換価格を従来の4.64元/株から4.52元/株に調整した。詳しくは、2020年10月14日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2020-臨091号)。
会社が2020年10月28日に開催した第4回取締役会2020年第3回会議と第4回監事会2020年第3回会議及び2020年11月16日に開催した会社2020年第3回臨時株主総会審議が可決された2020年12月、同社の今回の買い戻し制限株は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で抹消手続きを完了した。「奥瑞転債」の転株価格は相応に調整され、元の4.52元/株から4.54元/株に調整された。詳しくは、2020年12月3日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2020-臨107号)。
2021年6月、会社は2020年年度利益分配案を実施し、「奥瑞転債」の転株価格は従来の4.54元/株から4.50元/株に調整した。詳しくは2021年6月2日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2021-臨039号)。
二、今回の償還状況の概要
1.償還条項
「募集説明書」によると、償還条項は以下の通りである。
（1）満期償還条項
今回発行された転換社債が満期になった後の5取引日以内に、会社は今回の転換社債額面の110%(最終期の年間利息を含む)の価格ですべての転換社債を償還する。
（2）条件付き償還条項
今回発行された転換社債の株式転換期間内に、次の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社の取締役会は債券の額面に当期の利息を加算した価格で、転換していない社債の全部または一部を買い戻すことを決定する権利がある。
A:今回発行された転換社債の株式転換期間内に、A株の株式が30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の株式転換価格の130%(130%)を下回らない場合。B:今回発行された転換社債の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
当期未払金利息の計算式は次のとおりです。
IA=B×i×t÷365
そのうち：IAは当期未払い利息である；Bは今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額である。i転換社債の当年額面金利である。tは、利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)である。前記30取引日以内に転換価額の調整があった場合には、調整前の取引日には調整前の転換価額と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転換価額と終値で計算する。
2.償還のトリガー
会社の株価は2022年1月4日から2022年1月24日まで15取引日連続の終値が「オリー転債」当期転株価格の130%(130%)を下回らず、「募集説明書」に約束された条件付き償還条項をトリガーした。
2022年1月24日、会社の第4回取締役会2022年第1回会議及び会社の第4回監事会2022年第1回会議は「事前に「奥瑞転債」を償還することに関する議案」を審議・採択し、会社が事前に「奥瑞転債」を償還することは会社の資本構造の最適化に有利であり、会社及び株主の利益を損なう状況はないと考えている。そのため、会社が「奥瑞転債」の早期償還権利を行使することに同意し、債券の額面と当期の利息を加算した価格に基づいて、償還登録日に市場を収めた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されたすべての未転株の「奥瑞転債」を償還する。三、買い戻し実施手配
1.償還価格及び根拠
「募集説明書」によると、「オリー転債」の毎年の利息支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日である。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。会社が初めて支払う利息の計算期間は2020年2月11日から2021年2月10日までで、利息の支払い日は2021年2月18日です。2021年2月11日から2022年2月10日までの期間の利息は2022年2月11日に第2年度0.80%の金利で利息を計算して支給された。
「募集説明書」の条件付き償還に関する約束によると、「オリー転債」の償還価格は100.05元/枚である。計算プロセスは次のとおりです。
当期未収利息計算式：IA=B×i×t÷365
そのうち：IAは当期未払い利息である；
Bは今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額である。i転換社債の当年額面金利1.00%である。
tは、前の支払日(2022年2月11日)から本支払年度の償還日(2022年3月1日)までの実際のカレンダー日数を18日とする利息計算日数である。
償還価格計算プロセス:100100100%18/365100.05元/枚
「奥瑞転債」を保有する個人投資家と証券投資基金債の所有者に対して、利息所得税は証券会社などの両替配給機構が20%の税率で代控除して代納し、会社は代控除せずに所得税を代納し、控除後の実際の身代金価格は100.04元である。「奥瑞転債」を保有する合格海外投資家(QFIIとRQFII)については、「海外機構が国内債券市場に投資する企業所得税、付加価値税政策の継続に関する公告」(財政部税務総局公告2021年34号)の規定に基づき、2021年11月7日から2025年12月31日まで、国外機構が国内債券市場に投資して取得した債券の利息収入に対して、企業所得税と付加価値税を暫定的に免除し、1枚当たりの償還価格は100.05元である。「オリー転債」を保有する他の債券所有者に対しては、債券利息所得税を自己納付し、1枚当たりの償還価格は100.05元である。控除後の償還価格は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が承認した価格を基準とする。
2.償還対象
2022年2月28日までに上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された「奥瑞転債」の所有者全員。
3.償還手続き及びスケジュール(1)会社は償還条件を満たした後、5つの取引日ごとに少なくとも1回の償還提示公告を発表し、「オリー転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通告する。
(2)2022年3月1日より、「オーリー転債」は取引を停止する。
(3)2022年3月1日は「オリー転債」の償還日である。会社は、償還登録日(償還日前取引日:2022年2月28日)までに上場した「オリー転債」を全額償還する。2022年3月1日から、「オーリー転債」は転株を停止した。2022年3月1日は「奥瑞転債」の償還日で、今回の早期償還が完了した後、「奥瑞転債」は深セン証券取引所で摘発される。
(4)2022年3月4日は発行者(会社)の資金入金日である。
(5)2022年3月8日に償還金のために「奥瑞転債」所有者の資金口座に到着した日、「奥瑞転債」の償還金は可転債託管証券会社を通じて直接「奥瑞転債」所有者の資金口座に振り込まれる。(6)会社は今回の償還終了後7取引日以内に、条件に合致する情報開示メディアに償還結果公告と転換可能債権摘出公告を掲載する。四、その他の説明
1.「奥瑞転債」は2022年3月1日より取引を停止し、2022年3月1日より転債を停止する
