株券コード： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 株券略称： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公告番号：2022013 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
転換社債を公開発行する
オンライン発行中署名率及び優先販売結果公告
連席推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
連席推薦機構(連席主販売商):五鉱証券有限会社
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) (以下「 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 」または「発行者」、「会社」、「当社」と略す)および Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「連席推薦機構(連席主販売業者)」または「連席主販売業者」と略す)五鉱証券有限会社(以下「五鉱証券」、「連席推薦機構(連席主引受商)」または「連席主引受商」と略称する)は「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と引受管理弁法」(証監会令[第144号])、『深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)』(以下「実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理:2.4不特定対象に転換社債を発行する」などの関連規定は、転換社債の公開発行(以下「転換社債」または「中特転換債」と略称する)を実施している。今回発行された転換債は発行者に株式登録日(2022年2月24日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」または「登録会社」と略称する)に登録された元株主が優先的に配給され、元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。オンライン購入に参加する投資家は、この公告と深セン証券取引所のウェブサイトを真剣に読んでください。http://www.szse.cn.)公表された『実施細則』。
今回の公開発行転換社債の発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環での重要なヒントは以下の通りである。
1、ネット上の投資家は転換社債の中署名を申請した後、「 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公開発行転換社債ネット上の中署名番号公告」に基づいて納付義務を履行し、その資金帳簿を確保しなければならない。
ユーザーは2022年3月1日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金を持っており、投資家の金額の支払いは投資家が所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。投資家が購入を放棄した部分は、連席主代理店が請け負った。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定しなければならない。連席主代理店は投資家が業界の監督管理の要求を守らないことを発見した場合、その投資家の申請は無効である。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主が優先的に納付して購入した転換債の数とネット投資家が納付して購入した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と連席主販売業者は発行中止措置をとるかどうかを協議する。また、連席主代理店が直ちに中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所に報告し、発行を中止すれば、発行を中止する原因を公告し、文書の有効期間内に発行を再開する。
今回発行された転換社債は連席主販売業者が残高パッケージで販売し、購入金額が50000000万元未満の部分に対して残高パッケージ責任を負い、パッケージ基数は50000000万元である。連席主販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。すなわち、原則として最大販売金額は15000000万元である。販売割合が今回の発行総額の30%を超えると、連席主販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行したり、発行中止措置を取ったりし、連席主販売業者が直ちに中国証券監督会と深セン証券取引所に報告する。発行を中止した場合、発行を中止した理由を公告し、バッチの有効期間内に発行を再開します。
3、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公開発行500000万元転換社債の元株主優先販売とオンライン購入は2022年2月25日(T日)に終了した。
2022年2月23日(T-2日)に発表された「 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 転換社債発行公告の公開発行」(以下「発行公告」と略す)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送付するものとみなされる。今回の中特転債発行申請結果を以下のように公告する。一、全体状況
中特転債は今回50000000万元発行され、発行価格は100元/枚、計50000000枚で、元株主優先配給日およびネット発行日は2022年2月25日(T日)である。
二、元株主優先配売結果
元株主は、中特転債31493391枚を優先的に販売し、計3149339100元で、今回の発行総量の62.99%を占めている。
三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された中特転債は計1850660000元(18506600枚)で、今回の発行総量の37.01%を占め、ネット上の署名率は00165737615%だった。
深セン証券取引所が提供したネット通販情報によると、今回のネット上の社会公衆投資家への有効申請数は111662038570枚で、配号総数は11166203857件で、開始番号は00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 11166203857件だった。
発行者と連席主代理店は2022年2月28日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月1日(T+2日)に「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。申請者は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)の中特転債しか購入できない。四、販売結果
カテゴリ有効購買数量(枚)実際獲得数量(枚)中署名率/販売割合
元株主3149339131493391100.00%
ネット社会公衆投資111662038570185066 Konka Group Co.Ltd(000016) 5737615%者
カテゴリ有効購買数量(枚)実際獲得数量(枚)中署名率/販売割合
合計11169353196149999991-
注:「発行公告」では、元株主に優先的に1枚ごとに1つの申請単位を販売し、ネット上の申請10枚ごとに1つの申請単位を販売することを規定しているため、発生した残高9枚は連席主販売業者が請け負っている。五、上場時間
今回発行された中特転債の上場時期は別途公告される。六、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年2月23日(T-2日)に「中国証券報」に掲載された「発行公告」を参照してください。投資家も巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)募集説明書の全文及び今回の発行に関する資料を照会する。七、発行者と連席主代理店
1、発行者： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
法定代表者：銭剛
登録住所：湖北省黄石市黄石大道316号
担当者：王海勇
連絡先：051080673288051080675678
2、連席推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
法定代表者：張祐君
登録住所：広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
担当者：株式資本市場部
電話番号：02120262060
3、連席推薦機構（連席主代理店）：五鉱証券有限公司
法定代表者：黄海洲
事務住所:深セン市南山区広東海街道海珠コミュニティ浜海大道3165号五鉱金融ビル2401
担当者：資本市場部
電話番号：075523737503
発行者： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 連席推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030) 連席推薦機構（連席主代理店）：五鉱証券有限会社
2022年2月28日（このページは本文がなく、『 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公開発行転換社債ネット発行中署名率及び優先販売結果公告』押印ページ）
発行者： Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 2022年2月28日（このページは本文がなく、『 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公開発行転換社債ネット発行中署名率及び優先販売結果公告』押印ページ）
連席推薦機構（連席主代理店）：60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 22年2月28日（このページは本文がなく、『 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 公開発行転換社債ネット発行中签率及び優先販売結果公告』押印ページ）
連席推薦機構(連席主引受商):五鉱証券有限会社2022年2月28日
