事件:ロイター通信によると、2月28日、ドイツ気候・エネルギー省は2035年に100%再生可能エネルギー発電の目標を実現する立法案を提出した。
政策力のアップグレード、ドイツ Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) の建設が加速し、EU諸国がフォローアップする見込みだ。
草案の開示:(1)全体の目標:2035年に100%再生可能エネルギー発電の目標を実現する計画で、これまでの目標より15年繰り上げる。(2)具体的な計画では、ドイツ陸風の年間入札量は2027年の10 GWに徐々に上昇し、太陽光発電の年間入札量は2028年の20 GWに徐々に上昇し、2035年まで維持される。2035年までに、ドイツの陸風の総設備量は110 GWに達し、海風の設備量は30 GWに達し、太陽光発電の設備量は200 GWに達する。
ドイツはずっとEUの新エネルギー発展の重要な推進国であり、ドイツはこの立法草案を提出し、EUをリードして共同で新エネルギーの発展を加速させるのに役立つ。ロシア
烏情勢はエネルギーの不確実性をもたらし、エネルギーの安全と経済性の2つの角度から新エネルギーが伝統的なエネルギーに代わる過程を加速させる。
天然ガスはドイツの家庭暖房の重要なエネルギーであり、これまでロシアはドイツの重要な天然ガス源国だった。ロシア情勢のエスカレートにより、現地時間の2月22日、ドイツは「北渓-2」天然ガスパイプラインプロジェクトの審査・認可手続きを一時停止すると発表した。(1)エネルギー安全の観点から言えば、新エネルギー発電は伝統的な化石燃料に依存せず、新エネルギー発電の割合の向上はより良いエネルギー自給に役立つ。(2)経済性の観点から言えば、伝統的なエネルギーの値上げは、新エネルギー発電の経済性を際立たせた。そのため、世界的な新エネルギーの伝統的なエネルギーに対する代替プロセスは加速するか、加速するだろう。
世界の新エネルギー設備の高成長の確定性はさらに強化された。
(1)CPIAは多国間の「炭素中和」目標、クリーンエネルギーのモデルチェンジとグリーン回復の推進の下で、2022年に中国の新たな増光ボルトの規模は75~90 GWに達し、前年同期比36~64%増加し、世界の新たな増光ボルトの規模は195240 GWに達し、前年同期比15~41%増加すると予想している。(2)ロシアとウクライナ情勢はエネルギー価格の持続的な上昇を促し、天然ガス、石油価格はいずれも最近の高値を記録し、伝統的なエネルギーの価格の急速な上昇も海外各国の風光再生可能エネルギーへの転換を加速させる。
投資提案:世界の新エネルギー発展はさらに加速する見込みだ。
光伏:(1)2022 Q 1需要景気度は各段階の製品価格を押し上げ、Q 2上流の生産能力が解放された後、産業チェーンの価格が下がる見込みである。結晶科エネルギーに注目する。(2)一部の補助材料は2022 Q 1で需要の釈放、原材料の値上げ、構造的な需給の不足などの要素で値上げの可能性があり、重点的に Flat Glass Group Co.Ltd(601865) を推薦し、 Luoyang Glass Company Limited(600876) に注目する。(3)産業チェーンゲームの背景の下で大サイズの製品の需給情勢は比較的に良くて、下から上へ210製品のリーダーを推薦して、同時に半導体シリコンシート業務は高速発展の Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) を迎えます。(4)コンポーネント価格の下落過程で海外の需要と分布式太陽光発電の需要が率先して解放され、重点的に Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) を推薦する。風力発電:(1)海風建設は予想を超え、国産代替論理の下で、 Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) を推薦し、 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) に注目する。(2)国産代替論理の下で、注目 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ;(3)利益の修復の論理の下で: Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 、三重エネルギー(上場する)に注目する。
リスク分析:政策力が予想に及ばない。産業チェーンの下落は予想に及ばなかった。
