Citic Securities Company Limited(600030) について Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
今回の取引の12ヶ月前に資産の購入と売却状況
独立財務顧問が意見を査察する
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (以下「上場会社」、「会社」または「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 」)は株式の発行と現金の支払いを通じて四川省交通建設グループ株式会社(以下「交建グループ」と略称する)の95%株式、四川高路建築工事有限会社の100%株式を購入する予定である。四川高速路緑化環境発展有限公司(以下「高路緑化」と略称する)は96.67%の株式を保有している。同時に、会社は持株株主がコントロールする関連先の蜀道資本持株集団有限公司及び戦略投資家の四川省能源投資集団有限責任公司、 Byd Company Limited(002594) 非公開発行株式に関連資金を募集する予定である(以下「今回の取引」と略称する)。
「上場企業の重大資産再編管理方法」の規定による：「上場企業が12ヶ月以内に同一又は関連資産を連続的に購入、売却した場合、その累計数でそれぞれ相応額を計算する。取引標的資産は同一取引先の所有又はコントロールに属し、又は同一又は近い業務範囲に属し、又は中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況において、同一又は関連資産と認定することができる。」
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「独立財務顧問」と略す)今回の再編の独立財務顧問として、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 今回の取引の12ヶ月以内に発生した資産の購入、販売状況について査察を行った。具体的な状況は以下の通りである。
1、会社の第七回取締役会第二十九回会議、2021年第四回臨時株主総会の審議を経て、会社及び完全子会社の四川道路橋梁建設グループ有限会社は元会社の持株株主である四川省鉄道産業投資グループ有限責任会社が制御した四川省鉄道建設有限会社(以下「川鉄建会社」と略称する)の51%の株式を買収した。四川航焱建築工事有限責任会社(以下「航焱会社」と略称する)の51%の株式、四川臻景建設工事有限会社(以下「臻景会社」と略称する)の51%の株式。2、会社の第七回取締役会第五十二回会議の審議を経て、会社は Sichuan Expressway Company Limited(601107) の保有する建設グループの5%の株式を買収する予定である。
二、独立財務顧問が意見を査察する
査察の結果、独立財務顧問は、上述の取引は会社の今回の取引が資産を購入する予定と同じまたは関連資産に属し、この資産取引行為は今回の取引が重大な資産再編を構成することを計算する際に累計計算の範囲に組み入れる必要があると考えている。上記の場合を除き、今回の取引前12ヶ月以内に会社が今回の再編と同一または関連資産を購入、販売する場合はありません。
(以下、本文なし)
