浙江恒威電池株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
特別ヒント
浙江恒威電池株式会社(以下「浙江恒威」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて253334万株を超えない人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔202252号)。今回発行された推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「＊＊＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構（主代理店）」という）である。発行者の株式は「浙江恒威」と略称され、株式コードは「301222」である。
今回の発行は、ネット下で条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機構（主代理店） China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構（主代理店）」という）と協議し、今回の発行株式数が253334万株であることを確定する。今回の発行価格は人民元33.98元/株です。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが低いかについては、推薦機構の関連子会社が今回の戦略に参加する必要はない。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額1266670万株がネット下で発行された。
戦略的に再販売された後、ネット上での再販売メカニズムが開始される前に、ネット下の初期発行数は18113472200万株で、戦略的な再販売数を差し引いた今回の発行数の28.50%を占めた。
「浙江恒威電池株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は1011865609倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、506.70万株に上方修正)を、ネット上からネット上に振り替えた。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は130464万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は122870万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の48.50%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は00168184444%で、有効申請倍数は594585310倍だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年3月2日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りです。
一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は今回の戦略投資家の納付状況、及び深交所と中国証券登録決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づき、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行した新株予約状況を統計し、結果は以下の通りである：（I）戦略配売状況
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募製品、年金、社会保障基金、企業年金、保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回の発行は他の投資家への戦略的な販売を手配しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):12240714
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):41593946172
3、ネット投資家が購入を放棄した株式数(株):46286
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):157279828
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):13046400
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):44331667200
3、ネット下の投資家が購入を放棄した株式数(株):0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行では、ネット下の投資家が納付した株式数は13046400株で、そのうちネット下の割合で6カ月間販売された株式数は1307387株で、ネット下の投資家が納付した株式数の約10.02%を占め、今回の公開発行株式総量の約5.16%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が買収を放棄した株数はすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数は46286株で、保証金額は157279828元である。推薦機関(主引受業者)の請負株式数が総発行数に占める割合は0.18%である。
2022年3月4日(T+4日)、推薦機関(主引受業者)は、委託販売資金をネット下、ネット上で発行募集した資金から推薦引受費を差し引いて発行者に振り込む。
発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。四、推薦機構（主代理店）の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
住所：深セン市福田区福田街道福華一路111号
担当者：株式資本市場部
連絡先：075523189776075523189773021588359189
発行者：浙江恒威電池株式会社推薦機構（主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年3月4日（このページは本文がなく、『浙江恒威電池株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行結果公告』の押印ページ）
発行者:浙江恒威電池株式会社年月日(このページには本文がなく、「浙江恒威電池株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年月日
