赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告を行う。
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて314869万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した(証券監督許可〔20214042号)。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機構(主引受商) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構(主引受商)」と略称する)は、ネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。
今回の公開発行株式は314869万株で、発行後の総株式に占める割合は25.00%で、今回の公開発行後の総株式は125947514万株だった。
今回の発行初期戦略の配給数は6297380万株で、今回の発行数の20%を占めている。このうち、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特別資産管理計画は、購入金額が7000万元を超えず、購入数が今回の発行数の10%を超えないと予想されている。推薦機関の関連子会社と投資数は今回の発行数の5%を超えない(例えば今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理方法」による設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回発行された戦略販売に参加する)、その他の戦略投資家は購入金額が98000万元を超えないと予想している。最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額は、まずネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行量は17633020万株で、初期戦略の販売数を差し引いた初期発行数の70%を占めていた。ネット上の初期発行部数は755.65万株で、初期戦略の配給数を差し引いた初期発行数の30%を占めている。
最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上及びネット下の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終的なネット下、ネット上の発行数と戦略的な販売状況は2022年3月10日(T+2日)に掲載された「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な販売結果公告」で明らかになる。投資家が発行者の基本状況、発展の見通しと今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機構(主引受商) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は2022年3月7日にネット上でロードショーを行う予定で、多くの投資家の注目を集めてください。
一、网上路演网站:全景・路演天下(http://rs.p5w.net.）
二、ネット上のロードショー時間:2022年3月7日(T-1日、月曜日)14:00-17:00
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと今回発行した推薦機構(主代理店) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 関係者。
今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会が指定した5つのウェブサイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：赣州腾远コバルト业新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 2022年3月4日（本页无本文，为《赣州腾远コバルト业新材料股份有限公司初公开発行股份并在创业板上市网上路演公告》の押印ページ）
発行者:赣州騰遠コバルト業新材料株式会社年月日(本ページには本文がなく、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 年月日
