Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
について
杭州和順科技株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(北京市西城区金融通り5号新盛ビルB座12、15階)
二〇二年一月
宣言
杭州和順科技株式会社（以下「和順科技」または「発行者」または「会社」と略称する）は、株式の初公開発行を申請し、創業板に上場する予定である（以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する）。株式を初めて公開発行し、創業板に上場する推薦人として Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」または「推薦機関」と略称する)を招聘した。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「創業板先発登録管理弁法」と略称する)『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「『上場規則』と略称する)『深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則』(以下「創業板発行上場審査規則」と略称する)『証券発行上場推薦業務管理方法』『証券発行会社情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書発行と推薦業務報告発行』「推薦人職務遂行調査業務準則」などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の関連規定、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 及びその推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語または略称は「杭州和順科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と同じ意味を有し、関連意見はいずれも本発行推薦書が発行された日までである。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機関の指定関係者の基本状況…3
二、発行者の基本状況……4三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況…5
四、推薦機構の内部審査手順と内核意見……5第二節推薦機構の承諾事項……9第三節推薦人の今回の証券発行に対する推薦意見……10
一、推薦の結論……10
二、発行者の今回の発行が履行する意思決定プログラム……10
三、今回の証券発行は「会社法」に規定された発行条件に合致する……11
四、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……11
五、発行者の今回の発行は「創業板先発登録管理方法」の発行条件に合致する……12
六、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……18
七、発行者私募投資基金の届出の審査状況……19
八、発行者の主なリスクヒント……19
九、会社の財務報告監査締め切り日後の主な財務情報と経営状況……21
十、推薦機構の発行者の発展の見通しに対する評価……24添付ファイル一:……27
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の指定関係者の基本状況
（Ⅰ）推薦機関名
本推薦機構の名称は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) である。
（Ⅱ）代表者の推薦
推薦機関が指定した推薦代表者は鐘朗、毛豪列である。
1、鐘朗、推薦代表者、経済法学修士、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 投資銀行本部業務総監、13年の投資銀行の就職経験を持ち、 Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) )IPOプロジェクト、 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) Guilin Tourism Corporation Limited(000978) )再融資プロジェクト、 Guangxi Wuzhou Communications Co.Ltd(600368) Guangxi Wuzhou Communications Co.Ltd(600368) )再融資プロジェクト、広陸数測定( Oriental Times Media Corporation(002175) )再融資プロジェクト、 Western Securities Co.Ltd(002673) Western Securities Co.Ltd(002673) )再融資プロジェクト、 Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) )再融資プロジェクト、およびその他の複数の改制指導、財務顧問、新三板看板プロジェクト。
2、毛豪列、推薦代表者、経済学修士、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 投資銀行本部取締役社長、18年の投資銀行の仕事経験を持って、しっかりした金融理論の基礎と比較的豊富な投資プロジェクトの経験を持って、証券市場の法律法規を熟知して、証券市場に対して全面的に深い理解を持っています。 Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) )国有株式分置改革プロジェクト、 Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) )IPOプロジェクトおよび2016年再融資プロジェクト、中捷株式( Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) )再融資プロジェクト、 Yto Express Group Co.Ltd(600233) 借殻売り手財務顧問プロジェクトなどのプロジェクトを主宰し、参加したことがある。
鐘朗、毛豪列は推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
本推薦書を発行した後、「推薦代表者特別授権書」を添付し、詳細は添付ファイル1を参照してください。
（III）プロジェクトコーディネーター
推薦機関が指定したプロジェクト協力者は張崇軍である。
張崇軍、管理学修士、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 投資銀行本部業務副総裁、7年間の投資銀行の就職経験を持ち、しっかりした財務理論基礎を持ち、証券市場法規を熟知し、3 Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) 00240)重大資産再編プロジェクト、信測株式IPOプロジェクト、可川科学技術IPOプロジェクト、 Shareate Tools Ltd(688257) IPOプロジェクト、 Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) )IPOプロジェクト。
張崇軍は推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
(IV)プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトの他のプロジェクトグループのメンバーには、王英明、鄭玮辰、鄭天骄、劉航、李娜が含まれている。
二、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
中国語名称杭州和順科技株式会社
英語名Hangzhou Heshun Technology Co.,LTD.
登録資本金6000万元
法定代表者の範和強
有限会社設立日2003年6月16日
株式会社設立期間2015年6月5日
登録住所浙江省杭州市余杭区仁和街道食糧駅路11号1棟5階512室
主な生産経営地浙江省湖州市徳清県雷甸鎮鼎盛路69号
郵便番号311107
電話番号057186318555
ファックス番号057186322798
インターネットサイトhttp://www.hzhssy.com./
電子メール[email protected].
情報開示と投資家証券部の関係を担当する部門
情報開示責任者謝小鋭
情報開示部門連絡電話057186318555
絶縁材料、プラスチック粒子、ポリエステルフィルム生産。
サービス:機能性フィルムの技術開発、技術サービス;卸売、小売:金属交電、プラスチック製品、化学繊維経営範囲維、紡績品;貨物の輸出入(法律、行政法規で禁止されている項目を除き、法律、行政法規で制限されている項目は許可を得てから経営することができる)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
(II)今回の証券発行タイプ
人民元普通株(A株)を初めて公開発行し、創業板に上場した。
三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況
推薦機構及び今回の証券発行の推薦代表者は発行者及びその関連者と本推薦機構及びその関連者の利害関係を慎重に審査し、以下の推薦職責の公正履行に影響を与える可能性のある状況が存在しないことを保証する。具体的には以下の通りである。
(I)推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が今回の発行戦略に参加することによって発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を販売する。(II)発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有する。
(III)推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者またはその持株株主、実際の制御者および重要な関連者の株式を保有し、発行者またはその持株株主、実際の制御者および重要な関連者に在職する。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は互いに保証または融資を提供する。
(V)推薦機関と発行者との間のその他の利害関係。
(VI)今回の発行上場において、本推薦機構及びその関連者は、本推薦機構が発行者指導機構、推薦機構及び主引受商である以外、発行者及びその関連者とその他の業務往来がある。
四、推薦機構内部審査手順及び内核意見
本推薦機構は完全な推薦業務の職務遂行調査制度、指導制度、内部審査制度、持続監督制度、持続訓練制度と推薦業務の原稿制度などの内部制御制度を確立した。
証券監督管理委員会の「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」の要求に基づき、本推薦機構の推薦業務は3つの内部制御防御線を確立し、具体的には:(I)プロジェクトグループと業務部門が第1の防御線を構成する。(II)品質制御部は第2の防御線を構成する。(III)カーネル管理部、コンプライアンス法部などの関連部門が第3の防御線を構成する。
本推薦機構内部プロジェクト審査プロセスは主に審査審査プロセス、品質制御審査プロセス、カーネルプロセス、後続管理プロセスを含む。
（Ⅰ）事業審査審査プロセス
本推薦機構投資銀行業務管理委員会の下に、推薦引受と買収合併再編業務審査グループ(以下「審査グループ」と略称する)を推薦引受と買収合併再編業務の審査機関として設置し、投資銀行プロジェクトの審査について決議する。具体的な流れは以下の通りです。
1、審査申請及び業務部門内部審査
プロジェクトチームは初歩的な職務遂行調査を経て、プロジェクトが推薦機構の審査基準に合致すると判断し、2020年8月28日に利益衝突の自己調査表と関連証明書、審査申請報告書とその他のプロジェクトの品質とリスクを理解するのに役立つ材料を提出した。
業務部門の専任コンプライアンス担当者は利益の衝突状況を審査し、2020年8月28日に審査結果に対して明確な意見を発表した。プロジェクト責任者は2020年8月28日、業務部門責任者は2020年8月28日に審査を行い、審査意見に署名する。
2、品質管理部の審査
品質管理部は、プロジェクトが審査基準と条件に合致するかどうかを審査・判断し、2020年8月31日に明確な審査意見を発表する。
3、コンプライアンス法律部利益衝突審査
コンプライアンス法部は利益衝突審査を行い、2020年8月31日に明確な意見を発表した。
4、審査グループの審議と採決
品質管理部は審査審議の手配を担当し、回避原則を堅持した上で、審査グループのメンバーリストから審査委員を選択し、審査委員に審査資料を送信する。
審査審議と採決は以下の条件を満たす:(I)審査審議に参加する委員数は5人以上でなければならない。(II)内部統制部門からの委員数は採決に参加した委員の総人数の1/2を下回ってはならない。審査チームは現場、通信、書面採決などの方式で職責を履行し、投票方式でプロジェクトが審査できるかどうかを決議する。審査委員は審査資料を受領した3営業日以内に審査を完了し、2020年9月7日、同意票が採決委員2/3(含む)以上に達し、採決が可決された。
品質制御部は書面または電子文書形式の審査決議を作成し、採決に参加する委員が確認した後、品質制御部は審査決議をプロジェクトグループ、採決に参加する委員および関連部門の責任者に通知する。
5、業務管理リーダーの承認
2020年9月9日、業務分管指導者の承認が通過し、プロジェクトの審査が通過した。
（Ⅱ）品質管理審査プロセス
プロジェクトグループは職務調査を完了し、原稿の準備が十分で、申告書類の作成が完備し、プロジェクトグループと業務部門の内部審査を完了した後、2020年10月15日に品質管理部に品質管理審査を申請した。
品質管理部は杜青、李鵬、ペ潔を2020年10月19日から23日まで現場検査に派遣し、プロジェクト会社、プロジェクトチームの関係者に尋ねる。プロジェクト会社の生産経営活動を観察する。プロジェクトの原稿とその他の関連書類の記録を検査する。検査過程に関する書類、資料、状況を調べるなど。現場査察人員は現場査察状況に基づき、プロジェクトリスクとプロジェクトグループの執業状況を分析、判断し、明確な現場査察結論を形成し、2020年10月23日に現場査察報告を形成し、品質制御部に提出して責任を負う。
